今天是1月的收官之日，因?yàn)橛写汗?jié)長假，所以只有16個交易日。這16個交易日我覺得有一個重要數(shù)據(jù)值得關(guān)注——北向資金在這16天中猛攻A股，在不到一個月的時間里，僅用16個交易日就流進(jìn)1400億，這個量已經(jīng)超過去年四季度。

我認(rèn)為，一個月時間進(jìn)來這么多資金，一定對2023年A股看好。目前這些北向資金流入為何如此之快，值得大家深思。

一方面，中國經(jīng)濟(jì)今年1月份，各省市政府都給出了明確的經(jīng)濟(jì)刺激政策，這會使得今年A股一季度走勢表現(xiàn)格外強(qiáng)勁。另外目前低估值的機(jī)會引來更多資金對A股戰(zhàn)略性建倉的興趣。所以北向資金大舉流入為2023年A股進(jìn)一步反彈會創(chuàng)造很多優(yōu)勢。

昨天我說了，盡管在兔年開門紅兩個短暫的交易時間里，市場出現(xiàn)沖高回落，今天三大股指全面走弱，這在我們意料中。

因?yàn)楣?jié)前北向資金快速介入，導(dǎo)致很多個股尤其是主力資金所關(guān)注的熱點(diǎn)，比如：核心資產(chǎn)、芯片、半導(dǎo)體一些新創(chuàng)板塊、數(shù)字經(jīng)濟(jì)個股，出現(xiàn)大幅揚(yáng)升，節(jié)后市場出現(xiàn)正?；卣{(diào)，這在我們的意料當(dāng)中。

我覺得這種技術(shù)性回調(diào)并不影響我們繼續(xù)抄底和買入。從北向資金進(jìn)入規(guī)模和速度，大家完全可以看到市場越跌，資金介入速度越快。今年開始到現(xiàn)在，北上資金連續(xù)5天流入規(guī)模超過百億，也就是說，散戶投資者在拋售或短期機(jī)構(gòu)拋售時，長期資金入市非常堅定，底部籌碼的收集動作和換手率是比較明顯的。

在這種情況下，我認(rèn)為2023年1月已經(jīng)讓我們看到后面一段時間A股存在的投資機(jī)遇。市場借技術(shù)性調(diào)整之機(jī)打壓股價，我們要對前期的一些主流熱點(diǎn)順勢建倉，要趕上下一波市場機(jī)會，至于2023年2月以后會有哪些機(jī)會，大家還要關(guān)注政策層面上的消息釋放，商務(wù)部明確提出要大規(guī)模刺激消費(fèi)市場，另外房地產(chǎn)市場大家也要特別關(guān)注，房地產(chǎn)最新政策可能正在醞釀中，我們?nèi)ツ昙径纫呀?jīng)迎來房地產(chǎn)一輪強(qiáng)周期政策刺激，但市場反應(yīng)并不大。

我想今年的一季度很可能市場會迎來更加強(qiáng)勁的房地產(chǎn)政策，也許這個政策會使A股煥發(fā)較大活力，這個政策到底是什么？大家要特別關(guān)注該板塊出現(xiàn)的資金流向和異動變化。

畢竟在刺激消費(fèi)中，最大的消費(fèi)熱點(diǎn)還是房地產(chǎn)，這個板塊會不會真正拉動中國消費(fèi)市場走強(qiáng)？我認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇離不開房地產(chǎn)市場，但房地產(chǎn)不能走老路，一定走創(chuàng)新之路。創(chuàng)新制度到底是什么？方向是明確的，但具體措施如何出臺，確實(shí)需要大家特別關(guān)注。

最近我查了房地產(chǎn)一些龍頭上市公司，發(fā)現(xiàn)資金流入跡象明顯，而且主力機(jī)構(gòu)長期建倉跡象顯現(xiàn)。一些機(jī)構(gòu)進(jìn)駐情況和市場調(diào)研情況，你就會知道房地產(chǎn)不會輕易對A股產(chǎn)生重壓，相反有可能會成為2023年一季度在刺激消費(fèi)政策陸續(xù)出臺過程中，形成對大盤的有力支撐。

房地產(chǎn)一旦穩(wěn)了，它將會帶動更多關(guān)聯(lián)性消費(fèi)行業(yè)同步走強(qiáng)。

我想2月份大家在關(guān)注消費(fèi)時，要重點(diǎn)關(guān)注房地產(chǎn)板塊，另外也要繼續(xù)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)。今天半導(dǎo)體、芯片和數(shù)字經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回調(diào)，在這種情況下，率先回調(diào)的熱點(diǎn)，或者說進(jìn)行深度調(diào)整的熱點(diǎn)，可能都是主力資金未來繼續(xù)抄底和上拉的熱點(diǎn)，大家不要輕易被市場技術(shù)性調(diào)整嚇倒，如果你做長周期投資，可以繼續(xù)關(guān)注這些熱點(diǎn)；如果你想做短線投機(jī)性炒作，也應(yīng)該在這些熱點(diǎn)上捕捉建倉機(jī)會。

第三個市場熱點(diǎn)，我覺得大家要關(guān)注新能源，新能源今年大家都說雙碳經(jīng)濟(jì)會成為2023年經(jīng)濟(jì)又一個亮點(diǎn)，新能源經(jīng)過前期大幅調(diào)整后，眼下這些回調(diào)到位的電池類、光伏類新能源概念股又開始逐步走強(qiáng)。

而且今年新能源汽車消費(fèi)在國家政策的支持下，補(bǔ)貼會在今年一季度有更大刺激政策，所以我覺得新能源市場機(jī)會也比較強(qiáng)勁。

總體看，房子、車子都?xì)w納在消費(fèi)板塊中，我認(rèn)為消費(fèi)應(yīng)該是2023年2月要格外關(guān)注的市場重點(diǎn)。