昨天市場(chǎng)沖高回落，大家擔(dān)心行情能不能繼續(xù)，是不是一日游行情。昨天我確定的告訴大家，這一階段反彈是可以持續(xù)的。今天果然又有4000多家上市公司出現(xiàn)快速反彈，雖然熱點(diǎn)跟昨天有所區(qū)別，但整體來(lái)看，市場(chǎng)做多信心還是有所恢復(fù)，兩地市場(chǎng)成交量平穩(wěn)在萬(wàn)億左右。

從今天市場(chǎng)狀況看，最關(guān)鍵的是投資者信心比較堅(jiān)定。昨天市場(chǎng)高開(kāi)，把大家弄得不知是進(jìn)還是退，進(jìn)好像很多股票都一步到位了，退又感覺(jué)到市場(chǎng)能繼續(xù)給機(jī)會(huì)。

今天市場(chǎng)雖然熱點(diǎn)輪換，昨天的地產(chǎn)和金融今天出現(xiàn)回落，但高端裝備制造、通訊等一些前期熱點(diǎn)又出現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。

另外像科創(chuàng)板的股票和次新股，今天明顯受到場(chǎng)外增量資金增持，所以市場(chǎng)氣氛保持著比昨天更加強(qiáng)勢(shì)的活躍度。

我想對(duì)于今天投資人來(lái)講，大家比較困惑的是市場(chǎng)雖然在漲，但板塊熱點(diǎn)切換太快，大家不知抓哪些股票？如果今天追漲，是不是明天這些股票又要回落？就是說(shuō)，股指反彈時(shí)不知道買什么，個(gè)股輪換時(shí)，大家又不敢輕易追漲。

我告訴大家，這次人民幣市場(chǎng)跟股市同步反彈，人民幣匯率從6.7主動(dòng)向下回撤，大家說(shuō)怎么叫主動(dòng)回撤？

因?yàn)椋嗣駧艑?shí)際上在美元不斷加息中，似乎在被動(dòng)貶值，但這種被動(dòng)貶值實(shí)際上是在主動(dòng)拯救國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)和高端裝備制造企業(yè)。三年疫情，房地產(chǎn)很多龍頭企業(yè)破產(chǎn)倒閉，給經(jīng)濟(jì)造成很大壓力，這個(gè)時(shí)候美元不斷加息，實(shí)際上使中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)雪上加霜。

如果中國(guó)被動(dòng)跟隨加息，無(wú)疑會(huì)給更多房地產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大壓力。我想中國(guó)采取反向操作方式，不斷減息降息的策略，維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)有序發(fā)展。雖然一些頭部企業(yè)現(xiàn)在紛紛撤出市場(chǎng)，但并不意味著房地產(chǎn)軍團(tuán)整體導(dǎo)向。相反我們會(huì)看到在并購(gòu)和重組道路上，還有很多新型房地產(chǎn)正在崛起，所以這就是為什么這次人民幣市場(chǎng)反擊時(shí)，房地產(chǎn)股會(huì)成為市場(chǎng)反擊的主要力量。

7月底，房地產(chǎn)市場(chǎng)曾一度逼空上漲，那次上漲很多投資者是踏空的，因?yàn)榇蠹覜](méi)明白這個(gè)道理，為什么房地產(chǎn)要上漲？

等大家開(kāi)始追的時(shí)候，市場(chǎng)步入調(diào)整，而且這次調(diào)整直接擊穿年線支撐，大家會(huì)覺(jué)得房地產(chǎn)不過(guò)就是一次報(bào)復(fù)性反彈而已。

昨天房地產(chǎn)再次崛起時(shí)，大家又開(kāi)始懷疑，說(shuō)這次房地產(chǎn)到底是一日游還是能逼空上漲？正在懷疑時(shí)，市場(chǎng)昨天沖高回落，所以大家其實(shí)對(duì)房地產(chǎn)會(huì)有些不理解和擔(dān)心。

今天取代房地產(chǎn)的是高端裝備制造。我告訴大家，高端裝備制造其實(shí)在美不斷加息中，他們希望全球制造業(yè)回流美國(guó)。但中國(guó)改革開(kāi)放40年，已經(jīng)打下堅(jiān)實(shí)的制造業(yè)基礎(chǔ)，未來(lái)中美兩國(guó)在制造業(yè)領(lǐng)域一定會(huì)形成爭(zhēng)奪市場(chǎng)的格局。

所以制造業(yè)跟房地產(chǎn)一樣，屬于改革開(kāi)放40年中，民族產(chǎn)業(yè)中成長(zhǎng)比較快的一個(gè)賽道。

我們向智能制造轉(zhuǎn)型，當(dāng)然需要更多資金和技術(shù)支持，作為股市它要為制造業(yè)提供更多直接融資機(jī)會(huì)。

在這種情況下，人民幣一旦貶值，對(duì)于房地產(chǎn)和制造業(yè)來(lái)講，不會(huì)出現(xiàn)硬傷，所以適度調(diào)整人民幣匯率維持其穩(wěn)定，對(duì)穩(wěn)定房地產(chǎn)和制造業(yè)會(huì)起到重要作用。

今天在繼房地產(chǎn)之后，制造業(yè)出現(xiàn)了整體反彈。不言而喻，就是國(guó)家在人民幣匯率每次防守反擊戰(zhàn)時(shí)，前期受到美加息影響最大的熱點(diǎn)反彈速度也會(huì)最為強(qiáng)勁。

說(shuō)到這大家就明白了，這次如果A股從8月底-9月上旬有一波做多行情的話，一定要去抓跟人民幣匯率齊步反彈的優(yōu)質(zhì)賽道。比如像房地產(chǎn)、制造業(yè)，同時(shí)還有金融，為什么？因?yàn)榻涤』ǘ悓?duì)券商來(lái)講是重大利好，。

雖然今天市場(chǎng)中券商整體回落，但我們一定要挑頭部券商，就像挑房地產(chǎn)一樣，要挑新興并購(gòu)重組的頭部房地產(chǎn)企業(yè)。券商也是這樣，要挑能引領(lǐng)市場(chǎng)走強(qiáng)的頭部券商，積極的做多。

機(jī)會(huì)就是這樣，稍縱即逝。

我估計(jì)今天還有很多投資人在場(chǎng)外一等二看不敢進(jìn)場(chǎng)。本周還剩最后幾個(gè)交易日，如果你不及時(shí)配置，大膽抄底，一旦市場(chǎng)再出現(xiàn)一次強(qiáng)勢(shì)飆升，恐怕你連進(jìn)場(chǎng)的勇氣都了。

所以對(duì)于投資人來(lái)講，我們必須要看到今年A股不是沒(méi)行情，而是在結(jié)構(gòu)性牛市中，很多行情突如其來(lái)。我說(shuō)了這么多，就是要投資人，眼下不是最困難的時(shí)候，最困難的時(shí)候今年已經(jīng)過(guò)去了。這一波市場(chǎng)機(jī)會(huì)，希望能成為下半年你的重要轉(zhuǎn)機(jī)。