周一開門紅，四大指數(shù)全部收紅，滬指日內(nèi)多次站回3600點，截至收盤，滬指漲0.84%報3596.22點，深成指漲1.58%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.92%，兩市合計成交9982億元，北向資金凈流入16.37億元。

我們注意到今日稀土概念表現(xiàn)非常活躍，其中大地熊、龍磁科技漲幅超13%，盛和資源、天富能源、焦作萬方、廣晟有色等8只個股漲停。

工信部發(fā)布稀土管理條例，行業(yè)迎拐點

消息面上，近日工信部就《稀土管理條例（征求意見稿）》公開征求意見，釋放我國規(guī)范稀土行業(yè)管理，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的信號。

稀土是重要的戰(zhàn)略資源，素有工業(yè)“黃金”之稱，應(yīng)用范圍非常廣泛，在軍事、冶金工業(yè)、石油化工、玻璃陶瓷等方面都有應(yīng)用，所以產(chǎn)業(yè)發(fā)展一舉一動引發(fā)關(guān)注。

據(jù)悉，該征求意見稿共29條，明確稀土管理職責(zé)分工，稀土開采、冶煉分離投資項目核準(zhǔn)制度、總量指標(biāo)管理制度等，并強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)稀土的全產(chǎn)業(yè)鏈管理，強(qiáng)化監(jiān)督管理。根據(jù)意見稿，國務(wù)院建立稀土管理協(xié)調(diào)機(jī)制，研究決定稀土管理重大政策，協(xié)調(diào)解決稀土管理重大問題。

此次單獨將稀土行業(yè)管理立法，更加凸顯稀土戰(zhàn)略地位重要性，供給端嚴(yán)控仍將繼續(xù)，稀土行業(yè)供需基本面有望持續(xù)向好。機(jī)構(gòu)分析稱，隨著稀土行業(yè)話語權(quán)逐步回歸產(chǎn)業(yè)，行業(yè)拐點來臨。

新能源發(fā)展帶動永磁材料需求，稀土價格有望持續(xù)上漲

進(jìn)入2021年，稀土市場整體走勢表現(xiàn)強(qiáng)勁，在眾多利好消息的影響下，稀土供應(yīng)鏈持續(xù)緊張，稀土行業(yè)中的剛需品種氧化鐠釹價格已經(jīng)站穩(wěn)在43萬元/噸。

生意社數(shù)據(jù)顯示，1月13日，稀土永磁價格集體調(diào)漲，其中氧化鐠釹漲5000元/噸，報41.75萬元/噸；氧化鋱大漲10萬元/噸，報752.5萬元/噸。1月15日，金屬鐠釹價格為55.25萬元/噸，鐠釹氧化物價格為44.25萬元/噸，氧化釹價格為55.25萬元/噸，金屬釹價格為66.75萬元/噸，氧化鐠價格為38.75萬元/噸，金屬鐠價格為61.5萬元/噸，近期國內(nèi)輕稀土市場價格走勢暫穩(wěn)，下游按需采購為主，場內(nèi)交易行情一般，預(yù)計后期價格或?qū)⒊掷m(xù)上漲。

目前永磁材料是稀土行業(yè)下游占比最大、未來增速最快的領(lǐng)域。中國稀土消費量中，永磁材料占比超4成。國內(nèi)的高性能釹鐵硼主要集中在行業(yè)內(nèi)的幾家上市公司：中科三環(huán)、金力永磁、正海磁材等手中，而且近年來產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。

根據(jù)安泰科的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球高性能釹鐵硼需求主要集中在汽車領(lǐng)域（傳統(tǒng)汽車接近38%，新能源車占比接近12%），其余如風(fēng)電、消費電子、變頻空調(diào)、節(jié)能電器領(lǐng)域，占比均在8%-10%區(qū)間。

未來，隨著新能源汽車的發(fā)展，新能源汽車電機(jī)的磁材需求將成為高性能釹鐵硼永磁材料需求的主要增長點。稀土釹鐵硼永磁材料在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用主要包括新能源驅(qū) 動電機(jī)以及傳統(tǒng)汽車零部件微特電機(jī)。浙商證券研報預(yù)計，隨著新能源汽車領(lǐng)域高速增長，2025年對釹鐵硼磁材的消費拉動將是2020年的6倍。

此外，海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，特別是先進(jìn)制造業(yè)復(fù)蘇，有望拉動需求進(jìn)一步增長。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，受疫情影響，2020全年共出口稀土類產(chǎn)品35447.5噸，同比下降23.5%。業(yè)內(nèi)人士分析，隨著全球疫情形勢持續(xù)轉(zhuǎn)好，下游需求或?qū)⒊掷m(xù)回暖，上游供給收縮態(tài)勢不變；供需、政策雙輪驅(qū)動，稀土價格或開啟長牛，有望持續(xù)走高。