大盤全天震蕩走高,三大指數(shù)均漲超1%,創(chuàng)業(yè)板指領漲。盤面上,汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關板塊全天強勢,板塊內(nèi)個股再掀漲停潮。券商等金融股午后異動走強,此外芯片、光伏等賽道股均表現(xiàn)活躍。總體上個股漲多跌少,兩市超3900只個股上漲,超百股漲?;驖q超10%。滬深兩市今日成交額10761億,成交金額重回萬億上方。板塊方面,汽車整車、汽車零部件、航空發(fā)動機、無人駕駛等板塊漲幅居前,醫(yī)藥商業(yè)、教育、豬肉、NFT概念等板塊跌幅居前。截止收盤,滬指漲1.62%,深成指漲2.19%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.09%。北向資金全天凈買入120.33億元;其中滬股通凈買入53.44億元,深股通凈買入66.89億元。
消息面上,22日召開的國務院常務會議確定加大汽車消費支持的政策:一是活躍二手車市場,促進汽車更新消費;二是支持新能源汽車消費,考慮當前實際研究免征新能源汽車購置稅政策延期問題;三是完善平行進口政策,支持停車場建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。另據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),6月13日至19日,乘用車零售41.6萬輛,同比增長39%,環(huán)比上周增長19%,較上月同期增長55%。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈近半年的調整,基本上反應了市場對高產(chǎn)品價格、高周期盈利和高估值的擔憂。隨著疫情改善,最后一個利空因素也即將收尾。目前無論是短期的銷量修復反彈,還是半年維度的環(huán)比持續(xù)改善,抑或長周期超預期的“新增+置換”市場空間角度,板塊都進入了邏輯通暢、基本面不斷改善階段。整體來看,展望下半年,俄烏沖突和美元緊縮對A股影響最大的時點已過,疫情顯著緩解強化市場信心,經(jīng)濟發(fā)展和疫情防控將更協(xié)調。一攬子穩(wěn)增長政策形成合力,市場對基本面改善預期不斷強化,A股或慢牛重現(xiàn)。短期看指數(shù)趨勢依舊保持,建議繼續(xù)保持多頭思維。方向上還是建議圍繞政策持續(xù)加碼的細分領域,比如汽車、光伏、軍工等進行挖掘,不過要注意節(jié)奏把握。
操作上,國家政策繼續(xù)發(fā)力新能源汽車以及風、光、電、儲,事態(tài)已非常明朗,投資者無需擔心,應以大格局看待本輪市場反彈,目前調整為上漲中繼,并非反彈徹底結束,指標調整到位之后,市場有能力再度上攻,投資者抓住市場震蕩調整之機,逢低繼續(xù)進場布局,等待市場拉升。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關注大金融,進取型投資者繼續(xù)逢低布局風、光、電、儲、國防軍工、科技龍頭以及中藥優(yōu)質個股反復波段操作,等待更猛烈的上漲。
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