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供應鏈金融加速“上線” 銀行期盼核心企業(yè)挺身做“鏈長”
2022-06-27 12:57:01來源:證券時報網(wǎng)
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  穩(wěn)定的供應鏈成為這一輪復工復產(chǎn)最重要的環(huán)節(jié)之一。在多家金融機構近期陸續(xù)召開的“落實穩(wěn)住經(jīng)濟大盤工作部署”會議中,“供應鏈金融”成為紓困企業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟的一大關鍵詞。

  證券時報記者了解到,中小微企業(yè)貸款考核任務增加、市場需求迫切等因素,推動著部分銀行加快供應鏈金融的創(chuàng)新步伐,但由于供應鏈金融是一項多方融合的業(yè)務,對銀行風險管理的能力要求較高,一些銀行對這項業(yè)務仍是望而卻步。

  “就一線的感受來說,我覺得真正能把普惠業(yè)務做大、把風險控制在最低的業(yè)務就是供應鏈金融,這也是銀行最希望發(fā)展的模式?!币晃粐写笮衅栈輼I(yè)務人士告訴證券時報記者,但供應鏈金融業(yè)務仍存在諸多難點,例如核心企業(yè)的參與意愿、不同參與方的利益分配、越來越依賴線上化的業(yè)務數(shù)據(jù)難以獲取等問題,均增加了銀行開展供應鏈金融的成本。

  核心企業(yè)是關鍵

  先到先得增量難做

  “受國內疫情和國外動蕩局勢疊加影響,企業(yè)靠資本擴張帶動的粗放式經(jīng)營受限,因此更加聚焦主業(yè)實現(xiàn)內生增長,產(chǎn)業(yè)分工越來越精細,產(chǎn)業(yè)集群化加速推進?!?span id="stock_1.601998" style="font-size: 18px; font-family: 宋體, SimSun; margin: 0px; padding: 0px;">中信銀行交易銀行部相關人士向證券時報記者表示。

  該人士介紹,當前,供應鏈上下游企業(yè)的融資需求更多呈現(xiàn)了短周期、高頻、小額的特征,它們希望通過企業(yè)網(wǎng)銀、融資平臺等線上無接觸方式獲得快捷融資。同時,需求場景也在進一步向外延伸,除了應收賬款、預付款、存貨,在訂單生產(chǎn)、物流運輸?shù)葓鼍暗娜谫Y需求也很迫切。

  不過,對有志于開展供應鏈金融業(yè)務的銀行來說,作為關鍵一環(huán)的核心企業(yè)成了稀缺資源。一方面,是由于符合銀行要求的核心企業(yè)有限?!按笮偷闹圃祛惼髽I(yè)更愿意做供應鏈金融中的核心企業(yè)?!鼻笆龃笮衅栈輼I(yè)務人士告訴證券時報記者,大型的制造業(yè)核心企業(yè)在賬期、付款等方面的表現(xiàn)都很規(guī)范,能把這部分的授信額度賦予它們非常穩(wěn)定的供應商,參與方之間的互信程度也比較高。

  另一方面,這些核心企業(yè)所能覆蓋的上下游企業(yè)也有限,導致行業(yè)出現(xiàn)“先到先得”的情況。“一些率先服務了這些核心企業(yè)的銀行給到它們一定授信后,其他銀行要在這個基礎上做增量比較困難,加上上下游企業(yè)能獲得貸款的額度受限于核心企業(yè)得到的授信,所以其實現(xiàn)在銀行的供應鏈金融業(yè)務覆蓋面是比較有限的。”上述大行普惠業(yè)務人士說。

  這一現(xiàn)實狀況也引來了監(jiān)管的關注。今年年初,國資委印發(fā)的《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》中就曾提出,“有條件的企業(yè)要突出行業(yè)鏈長優(yōu)勢,引入優(yōu)質金融資源,搭建供應鏈金融服務平臺”,主動承擔起“鏈長”角色,助力供應鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。

  證券時報記者從業(yè)內人士處了解到,當前供應鏈金融主要是面向一些應收賬款相對高的行業(yè),例如汽車、煤炭、鋼鐵、化工、有色金屬、電子電器及物流行業(yè)等。與此同時,需求場景進一步向外延伸,除了應收賬款、預付款、存貨,在訂單生產(chǎn)、物流運輸?shù)葓鼍暗娜谫Y需求也十分迫切。

  “我們處在一個不斷變化的世界新格局,2021年以來,企業(yè)不斷面臨邊境管制、交易方違約風險以及物流運輸上的挑戰(zhàn)?!眳R豐中國環(huán)球貿(mào)易及融資業(yè)務部相關負責人向證券時報記者表示,為了應對這些挑戰(zhàn),需要金融機構、實體經(jīng)濟企業(yè)、技術方案專家以及物流企業(yè)的高度協(xié)作,利用技術賦能,實現(xiàn)供應鏈生態(tài)圈的高效融合,而金融是供應鏈中的核心資本要素之一。

  光大銀行金融市場部分析師周茂華表示,供應鏈金融本身依托核心企業(yè)信用,緩解上下游中小微企業(yè)融資難題,金融與實體鏈條結合有助于產(chǎn)融融合發(fā)展,“對于核心企業(yè)來說有助于穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈;對于金融機構來說有助于降低信息不對稱,提升信用風險控制能力,拓展金融服務業(yè)務等?!?/span>

  前述中信銀行相關人士也表示,基于供應鏈的重要性,其他生產(chǎn)制造企業(yè)也在加大對供應鏈金融的重視程度,一是致力于搭建供應鏈平臺,規(guī)范和強化供應鏈管理,穩(wěn)固供應鏈合作關系;二是主動與銀行合作,拓展產(chǎn)業(yè)金融服務,幫助上下游企業(yè)進行融資。

  證券時報記者從中信銀行處了解到,該行落實了穩(wěn)住經(jīng)濟大盤的29項工作舉措,在2021年供應鏈融資量達到1萬億元的基礎上,今年前5個月繼續(xù)為2萬家企業(yè)提供了4950億元供應鏈融資,客戶數(shù)和融資量同比分別大增53%、46%。

  銀行加速線上化

  企業(yè)也擁抱數(shù)字化

  切實解決中小微企業(yè)融資難,是監(jiān)管部門持續(xù)鼓勵和引導銀行發(fā)展供應鏈金融的重要原因。但是一直以來,銀行的供應鏈金融服務都存在流程復雜、業(yè)務成本高等問題,由此限制了這類業(yè)務規(guī)模的擴張。

  “供應鏈金融一個很大的優(yōu)勢就是能夠實現(xiàn)規(guī)模化獲客,正好能解決想做小微業(yè)務、但沒有生態(tài)場景的銀行最頭疼的持續(xù)獲客問題。”一位供應鏈金融科技從業(yè)者表示,“核心企業(yè)及上下游通常分布在不同行業(yè)、不同地域,銀行的供應鏈金融服務經(jīng)常需要多個系統(tǒng)來支持,有的還需要人工處理,操作復雜,同時也很難快速響應這么多的企業(yè)需求。”

  為提高服務效率和客戶體驗,一些銀行利用數(shù)字技術改造其流程和業(yè)務,從而以更低的成本為客戶提供更好的服務,提高其核心業(yè)務的效率,同時通過人工工作流程的自動化來降低成本。

  “今年疫情以來,我們開始加快線上產(chǎn)品創(chuàng)新,以企業(yè)‘資產(chǎn)池’為核心搭建供應鏈生態(tài),幫助各類企業(yè)、集團、集群進行統(tǒng)一便捷的資產(chǎn)管理和資金融通;推出線上快捷申請、自動授信的‘信保函-極速開’,為企業(yè)提供快速開立保函的一站式服務等。”中信銀行交易銀行部相關負責人介紹,該行還在審查審批方面,對重點產(chǎn)品建立了專項審查審批標準,對重點項目推廣線上自動化授信、批量標準化授信,推動授信進一步下沉以覆蓋更多小微企業(yè)。

  值得一提的是,匯豐中國環(huán)球貿(mào)易及融資業(yè)務部相關負責人告訴證券時報記者,疫情之下,企業(yè)自身也在努力實現(xiàn)其供應鏈的數(shù)字化,“它們在尋求合時宜且精準的營運資金,期望銀行伙伴可以提供高效、無縫且具成本效益的方案交付?!痹撊耸拷榻B,線上渠道的溝通實現(xiàn)了了解客戶信息的最大時效和透明度,智能處理和大數(shù)據(jù)分析則幫助客戶和銀行共同進行有效風險考量和控制。

  “中小微企業(yè)其實真正需要的就是信用貸款,不需要抵質押物,把所有的環(huán)節(jié)搬到線上,才能真正做到快速審批、快速放款、快速響應客戶各類需求?!币患夜煞菪械?span id="Info.3290" style="font-size: 18px; font-family: 宋體, SimSun; margin: 0px; padding: 0px;">高管表示,“但是要實現(xiàn)線上純信用貸款,還要兼顧風險控制,對銀行來說是很大的挑戰(zhàn),需要時間進行一系列能力的建設?!?/span>

  供應鏈金融是前述股份行高管所在機構發(fā)展中小微企業(yè)信用貸的一個重要抓手?!耙驗槲覀兒秃诵钠髽I(yè)長期合作,有它們大量的交易數(shù)據(jù),通過這些數(shù)據(jù)就可以進行線上放款,不需要擔保質押?!彼f,“過去一個下游經(jīng)銷商申請一筆貸款,從申請、審批到放款平均要兩個月,現(xiàn)在線上化后只需要一天,甚至一兩個小時?!?/span>

  據(jù)上述股份行高管介紹,該行為了盡量減少人工干預,提高業(yè)務效率,嘗試著將業(yè)務環(huán)節(jié)都搬到線上?!耙粋€這樣的供應鏈信貸創(chuàng)新產(chǎn)品上線運行一段時間后,我們感覺效果很好,接下來會將這個模式推而廣之?!痹摳吖苷f。

  去年四季度,匯豐與調研公司East&Partners聯(lián)合采訪了亞太地區(qū)9個市場415家企業(yè)的財務決策人,結果顯示有76%的受訪企業(yè)都計劃在短期內提升供應鏈各個環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平?!翱梢姅?shù)字化是企業(yè)供應鏈戰(zhàn)略的重中之重,它們將在升級原有系統(tǒng)、管理庫存水平、實時交付提醒,以及與主要合作伙伴的平臺整合等方面發(fā)力。”前述匯豐中國環(huán)球貿(mào)易及融資業(yè)務部相關負責人表示。

  證券時報記者從浦發(fā)銀行方面了解到,該行也正致力于打通信息渠道,通過全鏈路對接核心及上下游企業(yè),建立穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈生態(tài)圈。具體包括:該行基于API媒介,切入全場景金融模式,形成數(shù)十個標準接口,將銀行服務無感嵌入政府平臺、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、供應鏈平臺、電商平臺、核心企業(yè)等場景。

  業(yè)務節(jié)點瓶頸多

  消費是最終驅動力

  然而,數(shù)字化只能解決供應鏈金融的效率問題,卻很難解決這類業(yè)務的底層邏輯問題。正因如此,多位業(yè)內人士均向證券時報記者表示,其所屬單位對供應鏈金融展現(xiàn)了積極擁抱的姿態(tài),但在實踐中仍有很多成本與風險層面的顧慮。例如,核心企業(yè)的參與意愿、不同參與方的利益分配、越來越依賴線上化的業(yè)務數(shù)據(jù)難以獲取等問題,均增加了銀行開展供應鏈金融的成本。

  “就一線的感受來說,我覺得真正能把普惠業(yè)務做大、把風險控制在最低的業(yè)務就是供應鏈金融,這也是銀行最希望發(fā)展的模式?!币晃粐写笮衅栈輼I(yè)務人士告訴證券時報記者。

  據(jù)了解,銀行做供應鏈金融業(yè)務的優(yōu)勢在于低成本資金和跨行業(yè)、跨地域的經(jīng)營能力?!暗枪溄鹑诰€上化后,銀行做這類業(yè)務,其實對核心企業(yè)的要求更甚從前,要勇于挺身做‘鏈長’——不僅需要核心企業(yè)的數(shù)據(jù),還需要核心企業(yè)自身整條供應鏈的數(shù)字化水平達到一定程度。”前述供應鏈金融科技從業(yè)人士指出。

  中信銀行交易銀行部相關負責人也告訴證券時報記者,企業(yè)信用數(shù)據(jù)獲取難是當下供應鏈金融發(fā)展的一大瓶頸?!般y行為了通過供應鏈金融服務更多中小微企業(yè),在降低企業(yè)財務要求的同時,越來越依賴數(shù)字風控進行風險評估和識別,但目前企業(yè)信用數(shù)據(jù)分散在多個相關部門,且部分數(shù)據(jù)未對銀行開放,亟需有關部門提升信息化、線上化程度,支持供應鏈金融系統(tǒng)一體化接入,建立全國一體化的融資信用體系,加強信息共享促進中小微企業(yè)融資?!痹撊耸空f。

  此外,很多核心企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局較廣,供應鏈上下游企業(yè)分布在全國各地,也給銀行造成了異地展業(yè)難題。

  上述中信銀行交易銀行部相關負責人表示,目前企業(yè)開戶要求、銀行地域管理等比較嚴格,異地開戶、異地授信、異地貸后在實操中存在著一些問題,需要政策制度層面進一步予以支持,鼓勵銀行通過“一點做全國”模式向供應鏈企業(yè)提供標準、統(tǒng)一的金融服務。

  周茂華也補充道, 由于供應鏈金融涉及企業(yè)眾多,相應的“業(yè)務節(jié)點”多,存在信息不對稱等問題,“還需關注核心企業(yè)是否存在一些道德風險,導致未能充分履行確權、到期付款等職責,如果存在就可能導致銀行風控被架空。”

  從企業(yè)端來看,在當前疫情反復的階段,很多中小企業(yè)的復工復產(chǎn)意愿并不高,“主要是因為復產(chǎn)之后很多應付賬款要結算,但是因為疫情停工流失的訂單是無法即時恢復的?!蹦吃u級機構的工業(yè)企業(yè)專家還指出,現(xiàn)在供應鏈面臨的一個很大的問題是,原材料和能源價格上漲帶來的通脹壓力。具體而言,采礦、汽車等行業(yè)成本轉嫁能力相對較強,而處在價值鏈比較弱位的建筑行業(yè),則出現(xiàn)了較為明顯的利潤緊縮。

  “不過,供應鏈作為周期性行業(yè),真正修復最終還是取決于終端的消費需求,真正的驅動力是來自廣大消費者的信心和購買力。”該專家表達了更深一層的擔憂,“從我們的觀察來看,當前的就業(yè)情況和財富縮水造成了居民消費意愿低迷,相比于2020年,這一輪疫情對消費需求帶來的打擊可能會需要更長的周期來回暖?!?/span>


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