光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等新能源板塊23日盤中集體拉升，截至發(fā)稿，光伏概念方面，通靈股份、威騰電氣漲超12%，深賽格、天沃科技、建投能源、英力特、歐晶科技等漲停，新風(fēng)光、昱能科技、科士達(dá)漲超9%，固德威、晶澳科技漲超7%，陽(yáng)光電源漲超5%；風(fēng)電概念方面，寧波東力、通潤(rùn)裝備漲停，金盤科技漲超7%；儲(chǔ)能概念方面，清源股份、寶光股份漲停，鵬輝能源、南網(wǎng)科技、派能科技等漲超6%。

消息面上，近日，國(guó)家能源局召開10月份全國(guó)可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢(shì)分析視頻會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要切實(shí)抓好大型風(fēng)光基地建設(shè)工作。進(jìn)一步推動(dòng)第一批、第二批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目，“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程中的可再生能源項(xiàng)目，以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要明確的可再生能源項(xiàng)目建設(shè)。要重點(diǎn)抓好年底前可再生能源并網(wǎng)消納。年底前可再生能源項(xiàng)目并網(wǎng)需求大，各電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)要加大并網(wǎng)力度，做到“應(yīng)并盡并”“能并早并”。要進(jìn)一步采取措施，保障可再生能源消納利用，充分發(fā)揮可再生能源在“迎峰度冬”中的作用，堅(jiān)決避免“保供缺口”與“大規(guī)模棄風(fēng)棄光棄水”并存的問(wèn)題。

有機(jī)構(gòu)表示，四季度在硅料供應(yīng)仍較為偏緊的背景下，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將依然相對(duì)高位，進(jìn)入國(guó)內(nèi)裝機(jī)旺季，產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒊尸F(xiàn)“價(jià)格高位下放量”的局面。展望2023年，能源危機(jī)+高電價(jià)下，歐洲等地區(qū)需求將依然旺盛，國(guó)內(nèi)分布式項(xiàng)目景氣度依舊，風(fēng)光大基地項(xiàng)目加速推進(jìn)，全球新增裝機(jī)有望達(dá)到350GW。

開源證券指出，隨著硅料產(chǎn)能釋放供需得到較大緩解，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格預(yù)計(jì)逐步回落，歐洲、國(guó)內(nèi)分布式等市場(chǎng)在組件降價(jià)刺激下有望保持快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)地面電站、東南亞、中東非等對(duì)價(jià)格較為敏感市場(chǎng)被抑制的需求也有望釋放，疊加全球政策持續(xù)催化或邊際向好，2023年全球光伏新增裝機(jī)有望保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)或達(dá)350GW。

東興證券認(rèn)為，隨著明年硅料供應(yīng)逐步釋放，電站回報(bào)率提升將刺激光伏地面電站建設(shè)需求釋放，預(yù)計(jì)明年全球新增裝機(jī)將達(dá)300GW以上。同時(shí)，硅料降價(jià)將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)重分配，組件向下游電站的讓利壓力以及組件對(duì)輔材的壓價(jià)壓力都將減小，利好一體化組件企業(yè)和非硅環(huán)節(jié)。可把握以下三條主線：主線一：行業(yè)利潤(rùn)重分配，一體化組件和膠膜、接線盒等輔材受益。相關(guān)標(biāo)的：天合光能、晶科能源、賽伍技術(shù)、福斯特、快可電子、通靈股份。主線二：地面電站需求邊際釋放，大逆變器和儲(chǔ)能pcs需求快速增長(zhǎng)。相關(guān)標(biāo)的：陽(yáng)光電源、上能電氣。主線三：N型電池崛起，受益的配套產(chǎn)業(yè)鏈公司；包括topcon、hjt、ibc、鈣鈦礦等路線相關(guān)設(shè)備企業(yè)，銀漿國(guó)產(chǎn)化企業(yè)等。