大盤全天震蕩走高延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，農(nóng)業(yè)股全天強(qiáng)勢(shì)，消費(fèi)電子板塊活躍，板塊內(nèi)個(gè)股掀漲停潮?？苿?chuàng)板次新股午后走強(qiáng)，云從科技漲近40%。下跌方面，汽車和基建股陷入調(diào)整?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3300只個(gè)股上漲，個(gè)股繼續(xù)活躍，兩市連續(xù)三個(gè)交易超百股漲?；驖q超10%，中通客車再度漲停實(shí)現(xiàn)13連板。滬深兩市今日成交額9362億，較上個(gè)交易日放量1251億，今日兩市成交量明顯放大。截止收盤，滬指漲1.19%，深成指漲1.92%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.33%。北向資金全天單邊凈買入138.65億元，創(chuàng)年內(nèi)次高凈買入，其中滬股通凈買入78.71億元，深股通凈買入59.94億元。

消息面上，國家發(fā)改委、國家能源局5月30日發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》提出，目標(biāo)到2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上；推動(dòng)新型儲(chǔ)能快速發(fā)展，研究?jī)?chǔ)能成本回收機(jī)制。此外，還將研究探索將新能源項(xiàng)目納入基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)支持范圍。中長期看，十四五風(fēng)電在陸上風(fēng)光大基地、海上風(fēng)電基地、老舊反機(jī)改造三大需求下，有望新增250GW-300GW表機(jī)，年均新增復(fù)合增速超過17%。風(fēng)光大基地需要建設(shè)儲(chǔ)能調(diào)峰能力，截至2021年，我國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)僅570萬千瓦左右，海通證券認(rèn)為，到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)至少還有5-6倍的空間，年均復(fù)合增速超過50%。整體來看，隨著上海全面復(fù)工，除拉動(dòng)上海本身經(jīng)濟(jì)活躍度外，也減輕了華東甚至其他地區(qū)外溢壓力，對(duì)于后續(xù)經(jīng)濟(jì)回暖、消費(fèi)復(fù)蘇均有幫助。另外，刺激政策紛紛落地并在監(jiān)督督促下穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)向好趨勢(shì)可期。短期是緩慢的基本面兌現(xiàn)過程，相較于前期受損、受益的預(yù)期階段，后續(xù)將是漸進(jìn)向好的趨勢(shì)，需要耐心等待。不同于前期超跌或極度悲觀預(yù)期的扭轉(zhuǎn)，預(yù)期緊盯眼下不如著眼長遠(yuǎn)，建議以“疫情+刺激”當(dāng)做一輪完整周期尋找基本面和競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化的行業(yè)和公司。關(guān)注消費(fèi)復(fù)蘇、新能源、國企改革等政策強(qiáng)力扶持方向的機(jī)會(huì)。

操作上，從板塊輪動(dòng)情況來看，目前處在一個(gè)典型的市場(chǎng)筑底階段，板塊輪動(dòng)較快，投資者切忌追漲殺跌，而應(yīng)在市場(chǎng)調(diào)整之時(shí)逢低布局。由于近段時(shí)間政策利好反復(fù)出臺(tái)，綠色能源再度受到國家政策紅利影響，未來中期向上空間較大。加上全國疫情明顯好轉(zhuǎn)，未來經(jīng)濟(jì)將探底回升，六月份行情值得期待，投資者應(yīng)抓住市場(chǎng)底部震蕩之機(jī)，對(duì)優(yōu)質(zhì)成長個(gè)股逢低加倉。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關(guān)注大金融、新基建，進(jìn)取型投資者繼續(xù)關(guān)注風(fēng)、光、電、儲(chǔ)、國防軍工、科技龍頭以及優(yōu)質(zhì)低估值中藥股，以中線眼光反復(fù)波段操作，耐心等待更強(qiáng)勢(shì)反彈到來。  

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