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徐蔚 | 時代賦予核心資產(chǎn)
2022-06-22 17:51:38來源:斗牛財經(jīng)
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說核心資產(chǎn),市場投資者認(rèn)為起碼最近非寧德時代、比亞迪莫屬,前幾年的立訊精密,再往前,老藍籌貴州茅臺,應(yīng)該來說核心資產(chǎn)需要時代的賦予。

這幾年新股上市多為科技創(chuàng)新型,體現(xiàn)在生物醫(yī)藥、材料學(xué)、新能源等等,雨后春筍,金融大力支持實體經(jīng)濟發(fā)展。新能源領(lǐng)域:鋰電池及其新能源車,儲能、風(fēng)電、光伏發(fā)電,這些優(yōu)質(zhì)賽道股,行業(yè)的高速發(fā)展,大背景就是碳中和這個時代的賦予。

為什么要大力發(fā)展新能源?主要原因,保護環(huán)境,能源安全,更重要的是倒逼產(chǎn)業(yè)升級,中低端向高端進軍,中美由合作變成競爭,不能再靠賣賣鞋賺外匯。最近看到網(wǎng)上有個經(jīng)典的提問,這位網(wǎng)友是這樣說的:我只想知道,全球走到哪里都是made In china,為什么使電腦普及的是微軟,使手機普及智能的是蘋果,普及搜索的是谷歌,電動車帶頭的是特斯拉,這里隨便哪家公司都在改變世界的同時賺了很多的錢。我們的科技巨頭呢?你會發(fā)現(xiàn),中美兩國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭不是同一個物種。前者聚焦于低層次的流量變現(xiàn),后者則致力于高智力的科技競爭;前者只能在中國這個發(fā)展中市場稱王稱霸,后者則可以以美國為基地收割全世界

所以核心資產(chǎn),不是在于你有多大的市場規(guī)模,而是全球性的競爭力、創(chuàng)新力。比如說當(dāng)我們意識到每年進口芯片超萬億時,并且還存在不安全的因素,大力發(fā)展芯片行業(yè)就是2019年開始的時代賦予。吃吃喝喝的行情相當(dāng)于閉門造車,也許很難出現(xiàn)蘋果這樣的企業(yè),因為出一個華為就被打壓,但是大浪淘沙下,各個科技細(xì)分領(lǐng)域都要有龍頭企業(yè),從能做到領(lǐng)跑。百年未有之大變局帶來的挑戰(zhàn),科技趕超是我們登頂?shù)闹匾蛩亍?/span>

2018年是股市科技行情的元年,川普開啟貿(mào)易戰(zhàn)、制裁中興華為,這個背景下芯片開始成為核心行業(yè),現(xiàn)在,能源安全,中美關(guān)系變化產(chǎn)生的碳中和大方向,給了新能源車,儲能、風(fēng)電、光伏發(fā)電這些行業(yè)時代的賦予,那么這個階段他們就是核心資產(chǎn)。

風(fēng)險提示:本文內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險請自擔(dān)。


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