大家好!星期四往往是游資炒作題材的分化日，但今天人工智能題回暖，這個(gè)最強(qiáng)主線回歸了。我們稍微梳理一下人工智能題材的節(jié)奏，從年后以海天瑞聲、云從科技為代表的ChatGPT概念崛起，掀起了轟轟烈烈的科技股炒作風(fēng)口，到四月中旬前后，整整兩大波行情，這其中如CPO、大數(shù)據(jù)、傳媒、網(wǎng)游等等諸多細(xì)分領(lǐng)域閃亮登場(chǎng)，也誕生了一批次的成倍妖股，熱度一直亢奮。而這種節(jié)奏在五一回來(lái)后被以大金融為代表的中特估行情所打斷，大銀行暴漲帶領(lǐng)滬指創(chuàng)新高，人工智能題材則大幅回撤，炒作氛圍將至冰點(diǎn)。隨后不久，券商板塊出來(lái)?yè)v亂，大幅領(lǐng)漲后親手終結(jié)中特估的短期暴躁行情，大金融逐漸冷靜下來(lái)，退出市場(chǎng)一線舞臺(tái)，在這個(gè)時(shí)候，寄予厚望的人工智能行情，經(jīng)歷了一周修整后，于今天再度卷土重來(lái)。

人工智能題材的引爆點(diǎn)是來(lái)自CPO行情，消息層面上，來(lái)自AI方面的需求大超年初預(yù)期，部分北美大廠對(duì)于800G需求大幅提高（傳輸速度，屬于算力范疇），而龍頭中際旭創(chuàng)在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也“及時(shí)”的說明800G需求潛力很大，并表示其占據(jù)了這一領(lǐng)域較高的市場(chǎng)份額。因此，今天CPO概念大幅抬頭，除中際旭創(chuàng)漲停創(chuàng)歷史新高外，新易盛、天孚通信等幾近封板，整個(gè)CPO概念指數(shù)大漲7.62%，同時(shí)也帶動(dòng)了網(wǎng)游、AIGC等概念的全部回暖，CPO在人工智能題材炒作復(fù)蘇，拔得頭籌。

我們?cè)谇懊娴奈恼轮刑岬竭^，人工智能題材的回歸需要龍頭帶領(lǐng)，中際旭創(chuàng)市值接近千億，強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，股價(jià)歷史新高沒有套牢盤，承擔(dān)了這個(gè)重?fù)?dān)。雖然，今天CPO概念的暴漲是有消息層面上的驅(qū)動(dòng)，但這期間其實(shí)人工智能行業(yè)的利好消息一直不斷，今天的回歸是節(jié)奏的回歸，也是市場(chǎng)短線資金的宣泄，過去兩周題材走的太憋屈了，王者歸來(lái)時(shí)。

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