伴隨A股三季報的陸續(xù)發(fā)布,部分明星私募的持倉變化也獲得曝光,雖然信息相對滯后,但仍值得投資者借鑒。證券時報記者根據(jù)已公布的三季報梳理,發(fā)現(xiàn)不少明星私募都在三季度進行了積極調(diào)倉。
其中,高毅馮柳大幅換倉,三季度重倉安防股的操作可謂犀利。毋庸置疑,2020年注定成為股票百億私募的豐收年,近期石鋒資產(chǎn)、進化論資產(chǎn)新進百億私募名單,國內(nèi)百億私募數(shù)量已升至50余家。
馮柳大幅調(diào)倉
青睞安防股
高毅資產(chǎn)是國內(nèi)最大的私募基金公司,業(yè)內(nèi)傳其管理規(guī)模已超千億,高毅旗下有多位明星基金經(jīng)理。其中,“民間派”高手馮柳的持倉變化尤其引人關(guān)注,馮柳名下產(chǎn)品——“高毅鄰山1號遠望基金”是現(xiàn)身A股公司前十大流通股東次數(shù)最多的私募產(chǎn)品之一。
從最新已公布的三季報看,馮柳產(chǎn)品新入了萬豐奧威、??低暋⑼瑸楣煞?、東方日升、星徽精密、宇通客車、常熟汽飾、潤達醫(yī)療、柳藥股份、嘉澳環(huán)保和龍蟠科技。同時減持了順豐控股、利爾化學(xué)、奇正藏藥、廣匯汽車、盤龍藥業(yè)、廈門象嶼、洪城水業(yè)、保隆科技。國藥一致、中航機電、歐菲光、人福醫(yī)藥等公司則繼續(xù)持有。
上述大幅換倉中,增持安防股格外醒目。海康威視三季報顯示,“高毅鄰山1號遠望基金”新進前十大流通股東,持股數(shù)量高達2.31億股,持股市值達88億元。同為安防公司,馮柳還大幅增持大華股份5300萬股至1.38億股,占流通股比7.43%,按最新收盤價算,持股市值超過30億元。僅在這兩大安防股,其合計持倉已超過百億。
而從股價走勢看,??岛痛笕A近來表現(xiàn)強勁。??低暼径壤塾嫕q幅25.57%,10月以來繼續(xù)上行,本月漲幅高達16%;大華股份表現(xiàn)稍弱,三季度漲幅為6.72%,本月漲幅為6.68%。
馮柳其他重點增持還包括,新進宇通客車,持股市值近13億元;增持石基信息2500萬股至3500萬股,占流通股比升至7.17%,持股市值達13億元;增持1080萬股上海家化至2380萬股,持股占流通股比例達到3.55%,按目前40元左右價格計算,持股市值在9億元以上。
減持方面,馮柳對明星公司順豐控股的減持也成為市場焦點。順豐控股三季報顯示,馮柳產(chǎn)品已退出其十大流通股東。馮柳從2019年四季度開始大舉增持順豐,去年底持股達到2700萬股,持股市值達到10億元。受業(yè)績增長帶動,今年順豐股價出現(xiàn)大幅上漲,自年初40元附近一路漲至最高90元以上,最新年內(nèi)漲幅高達136%。而從順豐三季報看,馮柳逢高對其進行了減持。
林園投資多只產(chǎn)品退出
片仔癀前十大流通股東
10月24日,中藥龍頭企業(yè)片仔癀公布的三季報顯示,明星私募林園投資多只產(chǎn)品已退出其前十大流通股東。截至三季度末,僅有“林園投資29號私募投資基金”以135.6萬股在前十大流通股東中位列第8,且該基金三季度減持118.9萬股。對比半年報,當時前十大流通股東名單中林園投資旗下共有3只私募基金合計持有片仔癀883.7萬股。
該事件一度引發(fā)熱議,不過此后林園在接受媒體采訪時解釋稱,林園投資旗下的基金并未減倉片仔癀,只是將規(guī)模較大的基金進行了分拆,因而退出了前十大流通股的席位。
布局有調(diào)整
百億私募豐收年
明星私募景林投資以投資港股和美股為主,A股持股比例總體不大,景林產(chǎn)品出現(xiàn)在了大華股份和天合光能這兩家公司三季報前十大流通股東名單中。其中,持有大華股份3062萬股,較半年報小幅減持,該公司股價在三季度累計上漲6.72%;天合光能為三季度新進,持股數(shù)為742萬股,占流通股比為2.6%,天合光能是今年年中上市的新股,上市后股價呈現(xiàn)寬幅震蕩。對比半年報,景林繼續(xù)減持石基信息,從該公司前十大流通股東中淡出。
老牌私募重陽則重點布局了上海家化、燕京啤酒和川投能源。從三季報情況看,上海家化和燕京啤酒持股沒有變化,川投能源則小幅增持。上海重陽戰(zhàn)略投資有限公司旗下“重陽戰(zhàn)略聚智基金”在上海家化上持股市值超過10億元。
盤京投資旗下私募產(chǎn)品最新位列信立泰、海欣食品、誠邁科技和平煤股份4家公司前十大流通股東。其中,信立泰、平煤股份為新進,持股數(shù)量分別為265萬股和1161萬股,盤京在三季度繼續(xù)增持102.6萬股海欣食品至266.8萬股,誠邁科技持股比例不變。
彤源投資的產(chǎn)品則現(xiàn)身4家A股公司前十大流通股東,分別為甘源食品、歐普康視、皇馬科技和日辰股份。對比半年報,其中甘源食品和歐普康視均為三季度新進,彤源繼續(xù)增持222.4萬股皇馬科技至372.4萬股,同時減持了蒙娜麗莎和華致酒行。
禮仁投資旗下產(chǎn)品最新進入上海機電前十大流通股東,持股數(shù)量為2656萬股,占流通股比為2.6%。上海機電是一家合資公司,業(yè)務(wù)涉及電梯制造、冷凍空調(diào)設(shè)備制造、印刷包裝機械制造、焊接器材制造、合同能效管理、人造板機器制造和工程機械制造七大領(lǐng)域。從三季度情況看,該公司股價變化不大。
淡水泉仍持有潔美科技,持股234.7萬股,占流通股比0.58%,與半年報相比沒有變化。潔美科技是一家專業(yè)為片式電子元器件(包括被動元件、分立器件、集成電路及LED)配套生產(chǎn)電子薄型載帶、上下膠帶、轉(zhuǎn)移膠帶(離型膜)等產(chǎn)品的企業(yè),該公司股價今年二季度漲幅超過30%,三季度有所回撤,當季跌幅為8.11%。
據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計,截至9月底,國內(nèi)證券類百億私募管理人已經(jīng)增至53家,近期新增的兩家百億私募分別是進化論資產(chǎn)與石鋒資產(chǎn)。
截至9月底,在私募排排網(wǎng)納入統(tǒng)計的15469只對沖基金中,有高達86.43%的產(chǎn)品在前三季度取得正收益,其中更是不乏322只基金收益翻倍。2020年還是私募基金規(guī)模屢創(chuàng)新高的一年,整體規(guī)模突破15萬億元,其中百億私募功不可沒。
根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計,百億私募前三季度平均收益23.33%,依舊跑贏同期大盤指數(shù),其中股票策略百億私募平均收益27.94%。從高收益私募來看,26家百億私募前三季度平均收益超過20%,其中有3家百億私募平均收益更是超過50%。具體來看,前三季度公司平均收益超過50%的3家百億私募分別是石鋒資產(chǎn)、彤源投資、林園投資。