首頁 > 基金 > 內(nèi)容
華安基金投顧創(chuàng)新再升級(jí) 公募基金首次賦能券商家庭服務(wù)信托
2023-10-09 14:12:37來源:中國證券網(wǎng)
分享到:

上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(記者 朱妍)近日,國泰君安證券、上海信托、華安基金推出了“家庭服務(wù)信托+基金投顧”的創(chuàng)新服務(wù)模式,由華安基金作為基金投顧參與“甄選傳承家庭服務(wù)信托”的資產(chǎn)配置策略即將上線,為居民家庭財(cái)富管理提供更豐富的投資配置方案。

據(jù)悉,“甄選傳承家庭服務(wù)信托”此前已由國泰君安證券及上海信托聯(lián)合發(fā)布,并實(shí)現(xiàn)首批客戶落地。此次華安基金加入“甄選傳承家庭服務(wù)信托”財(cái)富生態(tài),進(jìn)一步拓展了基金投顧服務(wù)的內(nèi)涵,亦將成為首個(gè)在券商渠道由公募基金參與家庭服務(wù)信托的創(chuàng)新案例。

所謂家庭服務(wù)信托,是依托信托獨(dú)特制度優(yōu)勢(shì),基于金融科技為每一個(gè)客戶創(chuàng)設(shè)專屬信托賬戶,華安基金自主研發(fā)的投顧賬戶系統(tǒng)架構(gòu),可獨(dú)立清晰的管理客戶賬戶,與信托賬戶的特征天然匹配。

華安基金表示,未來將依托靈活的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì),提供匹配客戶多元需求的差異化投顧服務(wù)方案,并根據(jù)客戶對(duì)賬戶的個(gè)性化資金安排,探索多種收益鎖定方式,增強(qiáng)客戶對(duì)信托賬戶的信任感,促進(jìn)客戶長(zhǎng)期持有,真正實(shí)現(xiàn)信托計(jì)劃財(cái)富傳承的功能。

中方信富公眾號(hào)
更多資訊關(guān)注
中方信富公眾號(hào)
圖片
推薦內(nèi)容