近期，新能源車公布5月交付數(shù)據(jù)，比亞迪環(huán)比持續(xù)攀升，蔚來、極氪等創(chuàng)歷史新高。比亞迪乘用車銷量33.05萬輛，同比+38%，環(huán)比+6%，其中王朝海洋31.52萬輛，同比+38%，環(huán)比+6%，騰勢、方程豹、仰望銷量分別為1.22萬輛、0.24萬輛、0.06萬輛，比亞迪推出2024款榮耀版車型后憑借“電比油低”的定價優(yōu)勢，銷量環(huán)比持續(xù)攀升，宋、秦、驅逐艦05等多款主力車型銷量表現(xiàn)優(yōu)異。

東海證券：（1）整車：政策暖風疊加新車周期，國內車企競爭力或持續(xù)強化，關注具備定價優(yōu)勢的行業(yè)龍頭，以及受益電動化轉型的傳統(tǒng)自主品牌、具備新車型增量的新勢力車企，相關標的包括比亞迪、長安汽車、吉利汽車、理想汽車等。（2）汽車零部件：關注銷量彈性較大、積極培育本土供應商實現(xiàn)共同成長的小米、華為、理想零部件供應鏈，以及線控底盤、域控制器、空氣懸架、汽車座椅、輕量化等主機廠重點增配方向，相關標的包括拓普集團、伯特利、科博達、保隆科技、繼峰股份、愛柯迪等。