英偉達(dá)宣布GB200將進(jìn)一步提高產(chǎn)量，并且GB300預(yù)計(jì)在二季度晚些時(shí)候量產(chǎn)發(fā)貨。英偉達(dá)在網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)第一季度實(shí)現(xiàn)收入50億美元，環(huán)比大幅增長(zhǎng)64%，一部分由于搭配GB200的NVLINK產(chǎn)品的發(fā)貨超過(guò)10億美元，另一方面以SpectrumX為代表的Scaleout網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的環(huán)比和同比增長(zhǎng)，目前SpectrumX年化收入已超過(guò)80億美元，主要客戶包括CoreWeave、微軟、ORACLE、xAI等。我們認(rèn)為，市場(chǎng)已對(duì)Blackwell機(jī)柜產(chǎn)能快速爬坡給出積極反饋。

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