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民生證券:字節(jié)AI,打開國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈空間
2024-12-20 16:35:02來源:斗牛財(cái)經(jīng)
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根據(jù)鈦媒體、芯智訊1219日報(bào)道,微軟24年英偉達(dá)HopperGPU采購量有望達(dá)到48.5萬片,較美國本土采購量第二的Meta高出26.1萬片,亞馬遜、谷歌分別采購了19.6/16.9萬片Hopper GPU。全球維度看,國內(nèi)字節(jié)GPU采購量約23萬片,位居國內(nèi)第一,全球第二。

民生證券:隨著國產(chǎn)模型持續(xù)迭代,下游應(yīng)用場景有望不斷擴(kuò)展,而高企的交互推理需求勢必會帶來硬件側(cè)的新興需求。而字節(jié)豆包作為國內(nèi)AI月活模型Top1,算力側(cè)的投入也在不斷發(fā)力,有望引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈側(cè)的升級。建議關(guān)注光通信產(chǎn)業(yè)鏈:中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、源杰科技、太辰光、銘普光磁、聯(lián)特科技、博創(chuàng)科技。IDC+算力租賃公司:奧飛數(shù)據(jù)、龍宇股份、中貝通信、云賽智聯(lián)、潤澤科技、中創(chuàng)環(huán)保、科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、潤建股份、首都在線。服務(wù)器公司:工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、浪潮信息、拓維信息、烽火通信。交換機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈:盛科通信、紫光股份、中興通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)、共進(jìn)股份、菲菱科思。邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈:網(wǎng)宿科技、鼎通科技、美格智能、廣和通、移遠(yuǎn)通信、移為通信。溫控液冷產(chǎn)業(yè)鏈:高瀾股份、科創(chuàng)新源、英維克、曙光數(shù)創(chuàng)、申菱環(huán)境、飛榮達(dá)、川環(huán)科技。


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