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國金證券:政策邊際改善 下半年醫(yī)藥景氣度有望復(fù)蘇
2024-08-02 17:04:02來源:斗牛財經(jīng)
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國家醫(yī)保局725日發(fā)布《2023年全國醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》,從醫(yī)保統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)來看,我國醫(yī)保整體運(yùn)行節(jié)奏穩(wěn)定,收支穩(wěn)定增長,全國基本醫(yī)療保險(含生育保險)累計結(jié)存繼續(xù)保持雙位數(shù)增速,醫(yī)藥行業(yè)的長期需求增長確定性突出,有望驅(qū)散市場對醫(yī)??刭M(fèi)的過分憂慮情緒。

國金證券:建議積極從兩個板塊進(jìn)行重點布局:1)新質(zhì)生產(chǎn)力屬性較強(qiáng)的創(chuàng)新藥賽道和創(chuàng)新器械賽道受益政策鼓勵和市場偏好變化,如ADC藥物、GLP-1藥物、電生理等創(chuàng)新賽道;2)院內(nèi)復(fù)蘇有望推動存量藥品及器械放量,如精麻藥物、醫(yī)療設(shè)備、化學(xué)發(fā)光診斷、原料藥(維生素、抗生素)及生物制品(長效干擾素、三代胰島素、血液制品)等。重點標(biāo)的:特寶生物、科倫博泰、邁瑞醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)、花園生物。


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