萬(wàn)和證券指出，展望下半年，隨著下游需求的逐步復(fù)蘇，以及行業(yè)庫(kù)存去化的完成，電子行業(yè)業(yè)績(jī)有望逐步回暖。投資方面，建議把握三條主線：1、消費(fèi)端復(fù)蘇主線：關(guān)注此前需求受到壓制的順周期板塊，如被動(dòng)元件、模擬芯片設(shè)計(jì)、面板、消費(fèi)電子板塊，相關(guān)個(gè)股有京東方A、風(fēng)華高科、圣邦股份。2、終端創(chuàng)新主線：在新能源、AI的帶動(dòng)下，關(guān)注能源革命、算力革命對(duì)電子終端應(yīng)用帶來(lái)的革命性創(chuàng)新，如先進(jìn)封裝、光模塊、PCB、AI芯片賽道，相關(guān)個(gè)股有通富微電、興森科技、炬光科技。3、產(chǎn)業(yè)鏈安全主線：在中美脫鉤的背景下，關(guān)注半導(dǎo)體、設(shè)備、材料領(lǐng)域的自主可控和國(guó)產(chǎn)化替代，相關(guān)個(gè)股有北方華創(chuàng)。