摘要

隔夜外盤

美東時間周一，美股三大指數(shù)集體收漲，截至收盤，道指漲1.34%，納指漲0.86%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.19%。經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，據(jù)標(biāo)普全球股份有限公司發(fā)布數(shù)據(jù)，美國Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)10月份初值為49.9，低于預(yù)期的51，成為該數(shù)據(jù)近28個月來的最低值。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國富時100指數(shù)漲0.64%，法國CAC40指數(shù)漲1.59%，德國DAX30指數(shù)漲1.58%。

熱點聚焦

1、國家能源局：截至9月底全國累計發(fā)電裝機容量同比增8.1%

國家能源局：截至9月底，全國累計發(fā)電裝機容量約24.8億千瓦，同比增長8.1%。其中，風(fēng)電裝機容量約3.5億千瓦，同比增長16.9%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.6億千瓦，同比增長28.8%。

2、三部門：擴大政府采購，全面推廣綠色建筑和綠色建材

財政部、住建部和工信部發(fā)布《關(guān)于擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策實施范圍的通知》，自2022年11月起，在北京市朝陽區(qū)等48個市（市轄區(qū)）實施政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策。納入政策實施范圍的項目包括醫(yī)院、學(xué)校、辦公樓、綜合體、展覽館、會展中心、體育館、保障房等政府采購工程項目，含適用招標(biāo)投標(biāo)法的政府采購工程項目。各有關(guān)城市可選擇部分項目先行實施，在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上逐步擴大范圍，到2025年實現(xiàn)政府采購工程項目政策實施的全覆蓋。鼓勵將其他政府投資項目納入實施范圍。

3、發(fā)改委：10月24日24時起國內(nèi)成品油價格按機制上調(diào)

發(fā)改委公告，根據(jù)近期國際市場油價變化情況，按照現(xiàn)行成品油價格形成機制，自2022年10月24日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格（標(biāo)準(zhǔn)品）每噸分別提高185元和175元。

4、乘聯(lián)會：預(yù)計10月新能源車零售在55萬輛左右，同比增長73.5%

乘聯(lián)會：在全年目標(biāo)的壓力下，據(jù)10月零售目標(biāo)調(diào)研顯示，占總體市場約八成左右的廠商同比增長達(dá)到兩位數(shù)，初步推算本月狹義乘用車零售市場在191萬輛左右，同比增長11.4%，其中新能源車零售在55萬輛左右，同比增長73.5%，滲透率約28.8%。

5、南航有序恢復(fù)國際及港澳臺地區(qū)航線

南方航空公司24日宣布，將于12月1日起恢復(fù)廣州至紐約客運航線，每周1個往返，由波音773機型執(zhí)飛。近期，南航國際及港澳臺地區(qū)航線有序恢復(fù)，截至10月20日，南航已復(fù)航多條熱門航線，包括武漢至伊斯坦布爾/香港、烏魯木齊至阿拉木圖/比什凱克/杜尚別/塔什干、深圳至莫斯科/迪拜、廣州至迪拜/倫敦/法蘭克福、沈陽至首爾/香港等13條航線。

6、臨港新片區(qū)成立上海集成電路緊缺人才（臨港）產(chǎn)教基地

上海集成電路第五期“大師講堂”在臨港新片區(qū)舉行。當(dāng)天，臨港新片區(qū)、上海大學(xué)、集成電路行業(yè)協(xié)會等共同啟動“上海集成電路緊缺人才（臨港）產(chǎn)教基地”，進一步深化上海集成電路產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)培養(yǎng)，持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

主題機會

1、三部門支持政府采購綠色建材，屋頂光伏成重要抓手

財政部、住建部和工信部發(fā)布通知，今年11月起，在北京市朝陽區(qū)等48個市（市轄區(qū)）實施政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策，到2025年實現(xiàn)政府采購工程項目政策實施的全覆蓋。同時發(fā)布的《綠色建筑和綠色建材政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)》要求，辦公建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%。

天風(fēng)證券鮑榮富表示，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，“建筑+光伏”賽道空間廣闊，在為傳統(tǒng)建筑行業(yè)提供額外增量空間的同時，也有助于商業(yè)模式重塑。除了在傳統(tǒng)的光伏建筑領(lǐng)域利用自身的資源優(yōu)勢，建筑企業(yè)也在向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，轉(zhuǎn)型組件生產(chǎn)，進一步增加產(chǎn)業(yè)附加值。相關(guān)公司有精工鋼構(gòu)、江河集團等。

2、抽水蓄能項目落地提速，年度核準(zhǔn)超3000萬千瓦

據(jù)抽水蓄能行業(yè)分會數(shù)據(jù)，截至2022年10月21日，“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站共計35個項目，裝機規(guī)模合計為4509.8萬千瓦，項目投資金額合計約為3451億元。其中，2021年核準(zhǔn)電站11個，裝機規(guī)模合計1380萬千瓦，投資金額約898億元。2022年至今已核準(zhǔn)電站24個，裝機規(guī)模合計3129.8萬千瓦，投資金額約2553億元。

分析認(rèn)為，抽水蓄能，是目前火熱的儲能賽道中技術(shù)最成熟、經(jīng)濟性最優(yōu)、最具大規(guī)模開發(fā)條件的儲能方式。抽水蓄能電站建設(shè)有利于平衡我國能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建以新能源為主的能源體系，助力“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)。2021年以來，國家和各地方政府機構(gòu)出臺了一系列政策，推動抽水蓄能發(fā)展，相關(guān)項目建設(shè)及落地明顯加快。我國抽水蓄能資源儲備豐富，價格機制順暢，建設(shè)有望大超預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。相關(guān)公司有中元股份、安靠智電等。

3、兩部門發(fā)文，推進交通運輸智慧物流建設(shè)

交通運輸部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會印發(fā)《交通運輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，到2025年，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、運載裝備、系統(tǒng)平臺、電子單證、數(shù)據(jù)交互與共享、運行服務(wù)與管理等領(lǐng)域，完成重點標(biāo)準(zhǔn)制修訂30項以上，形成結(jié)構(gòu)合理、層次清晰、系統(tǒng)全面、先進適用、國際兼容的交通運輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系，打造一批標(biāo)準(zhǔn)實施應(yīng)用典型項目，持續(xù)提升智慧物流標(biāo)準(zhǔn)化水平，為加快建設(shè)交通強國提供高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供給。

我國已成為全球最大的物流市場。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016-2020年，我國智能物流市場規(guī)模增速均保持在兩位數(shù)以上，2020年市場規(guī)模已接近6000億元，預(yù)計到2025年市場規(guī)模超過萬億元。據(jù)京東物流研究院數(shù)據(jù)，仍有約49.17%的企業(yè)未使用倉儲物流自動化設(shè)備。隨著智能物流滲透率持續(xù)提升，相關(guān)市場規(guī)模有望大幅擴容。相關(guān)公司有天奇股份、井松智能等。

公司新聞

1、片仔癀：目前公司生產(chǎn)經(jīng)營活動均正常推進

片仔癀(600436)10月24日晚間發(fā)布關(guān)于前三季度業(yè)績的說明公告，因受到2021年第三季度單季度的扣非后歸母凈利潤同比增長92.51%這一異?；鶖?shù)影響，公司2022年前三季度的扣非后歸母凈利潤僅同比增長2.77%。公司2021年第三季度高基數(shù)成因分析如下：針對市場炒作片仔癀錠劑零售價格的現(xiàn)象，2021年6月起，公司大幅提高產(chǎn)品供應(yīng)量，緩解市場供需矛盾。目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動均正常推進，無應(yīng)披露未披露重大事項。

2、威孚高科：電驅(qū)核心零件產(chǎn)品重點客戶項目量產(chǎn)

威孚高科(000581)10月24日晚間公告，近期，公司與國際某頭部新能源汽車企業(yè)就電驅(qū)核心零件產(chǎn)品達(dá)成項目合作并先期實現(xiàn)電機軸產(chǎn)品量產(chǎn)。公司未來將進一步聚焦中高端新能源汽車市場，繼續(xù)提升電驅(qū)核心零件業(yè)務(wù)高端制造平臺能力。其中，到2025年，公司電機軸產(chǎn)品年產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)500萬件，實現(xiàn)主要客戶市場占有率處于頭部地位。

3、洛陽玻璃：簽訂光伏玻璃長期采購合同

洛陽玻璃(600876)10月24日晚間公告，公司與天合光能及其附屬公司簽署《采購合同》，就公司向天合光能及其附屬公司供應(yīng)光伏用鋼化鍍膜玻璃產(chǎn)品達(dá)成一致。此次簽訂的采購合同期限為二年。合同期限內(nèi)，公司將供應(yīng)約30GW的光伏玻璃產(chǎn)品。最終產(chǎn)品銷量及金額需以具體訂單為準(zhǔn)。

4、金固股份：成為比亞迪新能源輕卡項目車輪供應(yīng)商

金固股份(002488)10月24日晚間公告，公司近日收到深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司的中標(biāo)通知書，公司將作為比亞迪新能源輕卡項目的車輪供應(yīng)商，為它的新一代新能源輕卡車型供貨。

5、傳藝科技：鈉離子電池項目一期2GWh產(chǎn)能提升至4.5GWh

傳藝科技(002866)10月24日晚間公告，公司實施的鈉離子電池項目原計劃一期建設(shè)2GWh產(chǎn)能、二期建設(shè)8GWh產(chǎn)能。鑒于鈉離子電池產(chǎn)品市場空間大，需求旺盛，結(jié)合項目中試成果，現(xiàn)擬將該項目二期部分規(guī)劃建設(shè)的產(chǎn)能前移，提升一期產(chǎn)能規(guī)劃至4.5GWh。二期產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃后續(xù)將視一期項目進展情況和市場需求情況制定。目前，公司鈉離子電池項目各生產(chǎn)設(shè)備及裝置安裝調(diào)試進展順利，中試生產(chǎn)即將投產(chǎn)運行，項目一期建設(shè)將按計劃有序推進。

6、協(xié)鑫集成：擬80億元投建TOPCon光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)項目

協(xié)鑫集成(002506)10月24日晚間公告，公司擬在蕪湖市灣沚區(qū)投資建設(shè)20GW TOPCon光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項目，總投資80億元，在2022年至2024年分2期投資建設(shè)。項目達(dá)產(chǎn)后，將有效提升公司盈利能力。

7、隆基綠能：1-9月主營產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長

隆基綠能(601012)10月24日晚間發(fā)布前三季度主要經(jīng)營情況，1-9月主營產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長，實現(xiàn)單晶硅片出貨量超60GW，單晶組件出貨量超30GW。在新型電池技術(shù)儲備與產(chǎn)業(yè)化推進方面，9月公司西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目正式投產(chǎn)，新型電池技術(shù)HPBC進入量產(chǎn)階段；同月，公司在自主研發(fā)的摻稼P型M6全尺寸單晶硅片上，將HJT電池轉(zhuǎn)換效率刷新至26.12%，持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

8、特銳德：特來電擬設(shè)子公司 定位為虛擬電廠業(yè)務(wù)全國總部

特銳德(300001)10月24日晚間公告，公司控股子公司特來電擬在青島上海合作組織經(jīng)貿(mào)示范區(qū)設(shè)立全資子公司“青島上合特來電虛擬電廠科技有限公司”，出資1億元；新公司定位為特來電虛擬電廠業(yè)務(wù)的全國總部，致力于打造以電動汽車鏈接的“充電網(wǎng)+微電網(wǎng)+儲能網(wǎng)”為載體的虛擬電廠，推動構(gòu)建虛擬電廠生態(tài)與管理平臺，搭建以充電網(wǎng)為鏈接的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，打造上合產(chǎn)業(yè)新動能，創(chuàng)建綠色智慧能源示范區(qū)。

9、*ST西發(fā)：子公司拉薩啤酒有望于近日逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)

*ST西發(fā)(000752)10月24日晚間公告，公司子公司拉薩啤酒為響應(yīng)疫情防控工作，于8月8日起實施臨時性停工停產(chǎn)。截至目前，當(dāng)?shù)匾咔橹鸩降玫娇刂?，拉薩啤酒已向當(dāng)?shù)匾咔榉揽叵嚓P(guān)部門提交復(fù)工復(fù)產(chǎn)報告，在符合復(fù)工復(fù)產(chǎn)審核要求后，有望于近日起逐步有序恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。

10、昊華能源：不再向MCM增加投資 預(yù)計減少調(diào)整利潤3.4億元

昊華能源(601101)10月24日晚間公告，為響應(yīng)我國境外不再投資新建煤電項目的海外能源投資戰(zhàn)略，公司決定全資子公司昊華國際不再對MCM增加投資，不再尋求對MCM控股開發(fā)或者施加重大影響。目前，昊華國際所持MCM股比為11.7%，根據(jù)會計準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，昊華國際須將對MCM的投資由長期股權(quán)投資調(diào)整為金融資產(chǎn)核算，預(yù)計減少調(diào)整當(dāng)期利潤約3.4億元。

11、超華科技：籌劃控制權(quán)變更 10月25日起停牌

超華科技(002288)10月24日晚間公告，公司收到控股股東、實控人之一梁健鋒通知，正籌劃向特定對象通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托等方式，引入該特定對象成為公司控股股東，交易對手方將持有公司18%-22%的股份或表決權(quán)。該事項將導(dǎo)致公司實控權(quán)發(fā)生變更。公司股票10月25日開市起停牌，預(yù)計停牌不超2個交易日。

12、蘇泊爾：三季度凈利同比增0.16% 擬10派12.5元

蘇泊爾(002032)10月24日晚間披露三季報，公司三季度實現(xiàn)營業(yè)收入46.57億元，同比下降10.98%；凈利潤3.76億元，同比增長0.16%；公司擬每10股派發(fā)紅利12.5元（含稅）。前三季度實現(xiàn)凈利潤13.08億元，同比增長5.47%。

13、老板電器：三季度凈利5.1億元 同比降7.62%

老板電器(002508)10月24日晚間披露三季報，公司三季度實現(xiàn)營業(yè)收入27.93億元，同比增長1.74%；凈利潤5.1億元，同比下降7.62%。前三季度實現(xiàn)凈利潤12.34億元，同比下降8.11%。

14、復(fù)星醫(yī)藥：控股股東提前終止減持計劃及承諾不減持

復(fù)星醫(yī)藥(600196)10月24日晚間公告，公司控股股東復(fù)星高科技決定于10月24日提前終止減持計劃，并承諾自10月24日起的一年內(nèi)不減持公司股份。自9月14日至9月30日于減持計劃下，復(fù)星高科技累計減持公司1.46%股份。

15、水井坊：部分董事及高管人員承諾不減持公司股份

水井坊(600779)10月24日晚間公告，公司近日收到董事長范祥福、副總經(jīng)理許勇出具的承諾書，基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，他們承諾：自2022年10月25日至2023年4月25期間不以任何方式減持所持公司股票；若違反上述承諾，減持股份所得全部歸公司所有。截至10月24日，范祥福持有公司股票19350股；許勇持有公司股票28524股。

責(zé)編：張騫爻

校對：王蔚