5月21日，中共中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室（中國(guó)網(wǎng)信網(wǎng)）發(fā)布，日前，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對(duì)美光公司在華銷(xiāo)售產(chǎn)品進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題隱患，對(duì)我國(guó)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國(guó)國(guó)家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照網(wǎng)絡(luò)安全法等法律法規(guī)，我國(guó)內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者應(yīng)停止采購(gòu)美光公司產(chǎn)品。

多位市場(chǎng)人士表示，美光產(chǎn)品被禁售，本土存儲(chǔ)公司將獲得更多發(fā)展機(jī)會(huì)和市場(chǎng)份額。

美光公司二次被查

3月31日，中國(guó)網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問(wèn)題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對(duì)美光公司（Micron）在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

5月21日，中國(guó)網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布，審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題隱患，對(duì)我國(guó)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國(guó)國(guó)家安全。

為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照網(wǎng)絡(luò)安全法等法律法規(guī)，我國(guó)內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者應(yīng)停止采購(gòu)美光公司產(chǎn)品。

此次對(duì)美光公司產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，目的是防范產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題危害國(guó)家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，是維護(hù)國(guó)家安全的必要措施。中國(guó)堅(jiān)定推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放，只要遵守中國(guó)法律法規(guī)要求，歡迎各國(guó)企業(yè)、各類(lèi)平臺(tái)產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

事實(shí)上，這已經(jīng)是美光第二次被做出“禁售”的決定。

2016年，福建晉華開(kāi)啟進(jìn)軍DRAM。美光公司向美國(guó)加州聯(lián)邦法庭控告福建晉華公司和聯(lián)電公司，稱(chēng)聯(lián)電竊取其存儲(chǔ)芯片的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及關(guān)鍵技術(shù)等，并交給福建晉華。最終，美國(guó)商務(wù)部將福建晉華列入出口管制清單，聯(lián)電終止了與福建晉華的合作。

2018年7月3日，福州市中級(jí)人民法院裁定對(duì)美光（Micron）發(fā)出“訴中禁令”。

福州市中級(jí)人民法院裁定，美光半導(dǎo)體銷(xiāo)售（上海）有限公司立即停止銷(xiāo)售、進(jìn)口十余款Crucial英睿達(dá)固態(tài)硬盤(pán)、內(nèi)存條及相關(guān)芯片，并刪除其網(wǎng)站中關(guān)于上述產(chǎn)品的宣傳廣告、購(gòu)買(mǎi)鏈接等信息。同時(shí)，也裁定美光半導(dǎo)體（西安）有限責(zé)任公司立即停止制造、銷(xiāo)售、進(jìn)口數(shù)款內(nèi)存條產(chǎn)品。

美光“跌倒”，市場(chǎng)“洗牌”？

多位市場(chǎng)人士表示，美光產(chǎn)品被禁售，本土存儲(chǔ)公司將獲得更多發(fā)展機(jī)會(huì)和市場(chǎng)份額。

美光是全球第三大存儲(chǔ)公司，2022年其在全球NAND和DRAM市占率分別為12%和24%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，美光2022年?duì)I收307.58億美元，DRAM、NAND占比分別為74%、24%，NOR營(yíng)收占比較低。從區(qū)域來(lái)看，中國(guó)大陸地區(qū)貢獻(xiàn)營(yíng)收33億美元，占比11%。

多家券商發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，美光審查可能對(duì)存儲(chǔ)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生如下影響：一是下游客戶(hù)或轉(zhuǎn)而采購(gòu)國(guó)外三星、SK海力士，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等公司的產(chǎn)品；第二，國(guó)內(nèi)此前采購(gòu)美光存儲(chǔ)晶圓、芯片的存儲(chǔ)模組制造企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；第三，本土的中低端存儲(chǔ)公司或有望受益于替代；第四，存儲(chǔ)上游設(shè)備廠(chǎng)商或從中受益。

上市公司層面，北京君正收購(gòu)了北京矽成，后者在全球車(chē)規(guī)DRAM市場(chǎng)份額居于第二位占比15%，僅次于美光（45%）。

北京君正在5月15日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，長(zhǎng)期來(lái)看，美光被審查事件應(yīng)該利好包括君正在內(nèi)的國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)。北京矽成在汽車(chē)市場(chǎng)的主要客戶(hù)是Tier 1廠(chǎng)商，全球大部分知名的Tier 1廠(chǎng)商都是其客戶(hù)；后續(xù)，公司的DDR4和LPDDR4銷(xiāo)售會(huì)逐漸增多。

在NAND領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的兆易創(chuàng)新、普冉股份、東芯股份、恒爍股份等已經(jīng)登陸資本市場(chǎng)，發(fā)展勢(shì)頭良好。其中，東芯股份是SLC NAND龍頭。

東芯股份在5月17日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司開(kāi)發(fā)的SLC NAND Flash產(chǎn)品使用溫度范圍可達(dá)到-40℃至105℃，部分產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)AEC-Q100的驗(yàn)證（即車(chē)規(guī)級(jí)驗(yàn)證）；憑借高可靠性，被廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、安防監(jiān)控、可穿戴設(shè)備及移動(dòng)終端等領(lǐng)域，通過(guò)了聯(lián)發(fā)科、瑞芯微、國(guó)科微、博通等行業(yè)內(nèi)主流平臺(tái)廠(chǎng)商的認(rèn)證。

此外，記者還注意到，瀾起科技、聚辰股份可提供存儲(chǔ)接口等芯片。深科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的存儲(chǔ)封測(cè)企業(yè)。