摘要
習近平:中法兩國致力于為對方企業(yè)提供公平 公正 非歧視的營商環(huán)境;
在中國斡旋下沙特和伊朗外長在北京首次會晤;
央行:穩(wěn)妥推進數(shù)字人民幣研發(fā)試點;
商務部:1-2月我國服務進出口總額9695.8億元 同比增長1.7%;
乘聯(lián)會:初步統(tǒng)計3月新能源車市場零售54.9萬輛,同比增長5%;
國資委:將加大政策支持力度 更好促進集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;
931家公司擬派現(xiàn)近萬億元,A股分紅或創(chuàng)紀錄;
美股三大指數(shù)小幅收漲,納指漲0.76%。
隔夜外盤
美股低開高走,三大指數(shù)小幅收漲。納指漲0.76%;標普500指數(shù)漲0.36%;道指漲0.01%。特斯拉收跌0.23%,日線4連跌,本周累跌10.78%。大型科技股多數(shù)上漲,谷歌漲3.77%,創(chuàng)2022年9月份以來收盤新高;臉書、微軟漲逾2%,蘋果、亞馬遜小幅上漲;奈飛小幅下跌。LEVI跌超16%,創(chuàng)該公司美國IPO以來最大單日跌幅。熱門中概股普漲,納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.47%。阿里巴巴漲超4%,唯品會漲超3%,理想汽車、小鵬汽車漲超2%,富途控股、滿幫、嗶哩嗶哩、網(wǎng)易、愛奇藝漲超1%,京東、微博、蔚來、百度、騰訊音樂小幅上漲。拼多多小幅下跌。
歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤,英國富時100指數(shù)漲1.03%,法國CAC40指數(shù)漲0.12%,德國DAX30指數(shù)漲0.5%。
熱點聚焦
1、習近平:中法兩國致力于為對方企業(yè)提供公平 公正 非歧視的營商環(huán)境
據(jù)央視新聞,4月6日下午,國家主席習近平同法國總統(tǒng)馬克龍會談后共同會見記者。習近平指出,我和馬克龍總統(tǒng)共同見證了一系列重要合作協(xié)議的簽署。雙方將深化航空航天、民用核能等傳統(tǒng)合作,培育綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新等新合作增長點,包括共建碳中和中心、加強人才聯(lián)合培養(yǎng)等。中國將推進高水平對外開放,同世界各國分享中國新發(fā)展帶來的新機遇,愿同法方打造“從法國農(nóng)場到中國餐桌”的全鏈條快速協(xié)同機制。兩國致力于為對方企業(yè)提供公平、公正、非歧視的營商環(huán)境。
2、在中國斡旋下沙特和伊朗外長在北京首次會晤
作為今年3月10日沙伊北京對話的后續(xù),沙特外交大臣費薩爾和伊朗外交部長阿卜杜拉·希揚6日在北京舉行會晤,這是兩國外長7年多來的首次正式會晤。在中國積極斡旋下,中國、沙特和伊朗三國3月在北京發(fā)表三方聯(lián)合聲明宣布,沙特和伊朗達成雙邊協(xié)議,包括同意恢復雙方外交關(guān)系,在兩個月內(nèi)重開雙方使館和代表機構(gòu),互派大使。據(jù)悉,沙伊兩國外長在赴京前已多次通話,討論了兩國重啟外交關(guān)系以及啟動其他協(xié)議需將采取的步驟。
3、央行:穩(wěn)妥推進數(shù)字人民幣研發(fā)試點
4月4日,人民銀行召開2023年貨幣金銀和安全保衛(wèi)工作電視會議。會議要求,2023年人民銀行貨金保衛(wèi)系統(tǒng)要深刻把握中國式現(xiàn)代化的理論體系和實踐要求,堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進,著力推動貨金保衛(wèi)業(yè)務提質(zhì)增效。全力做好現(xiàn)金供應保障,強化流通中現(xiàn)金服務管理,提高回籠人民幣處理效率,持續(xù)做好反假防偽,優(yōu)化紀念幣發(fā)行管理,不斷提高現(xiàn)金服務水平。扎實做好安全保衛(wèi)管理,全面提升綜合防衛(wèi)能力,切實保障發(fā)行庫和發(fā)行基金押運安全。穩(wěn)妥推進數(shù)字人民幣研發(fā)試點,持續(xù)完善頂層設計,積極探索應用創(chuàng)新。
4、銀保監(jiān)會:銀行業(yè)監(jiān)督管理法、商業(yè)銀行法修訂草案已上報國務院
據(jù)銀保監(jiān)會6日消息,銀保監(jiān)會發(fā)布的《中國銀保監(jiān)會2022年法治政府建設年度報告》顯示,銀保監(jiān)會著力完善銀行保險監(jiān)管基礎(chǔ)性制度體系,扎實推進銀行業(yè)監(jiān)督管理法修改工作,會同有關(guān)部門加快推動商業(yè)銀行法、保險法修改。銀行業(yè)監(jiān)督管理法、商業(yè)銀行法修訂草案已上報國務院,重要立法項目取得實質(zhì)性進展。
5、商務部:1-2月我國服務進出口總額9695.8億元 同比增長1.7%
商務部服貿(mào)司負責人介紹2023年1-2月服務貿(mào)易發(fā)展情況:1-2月,我國服務貿(mào)易繼續(xù)保持增長。服務進出口總額9695.8億元(人民幣,下同),同比增長1.7%;其中服務出口4123.3億元,下降11.8%;進口5572.5億元,增長14.7%;服務貿(mào)易逆差1449.2億元。
6、乘聯(lián)會:初步統(tǒng)計3月新能源車市場零售54.9萬輛 同比增長5%
乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù),初步統(tǒng)計,3月1-31日,新能源車市場零售54.9萬輛,同比增長5%,較上月增長27%。今年以來累計零售131.9萬輛,同比增長15%;全國乘用車廠商新能源批發(fā)59.9萬輛,同比增長32%,較上月增長21%。今年以來累計批發(fā)148.3萬輛,同比增長24%。
7、國資委:將加大政策支持力度 更好促進集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
國資委黨委書記、主任張玉卓到中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司所屬華大九天調(diào)研,就中央企業(yè)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作聽取建議。張玉卓表示,國資委將進一步精準施策,在人才、資金等方面加大政策支持力度,完善配套措施,支持中央企業(yè)在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的完整性、先進性上攻堅克難、勇往直前,更好促進集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
8、931家公司擬派現(xiàn)近萬億元 A股分紅或創(chuàng)紀錄
A股2022年年報派現(xiàn)金額或創(chuàng)下歷史紀錄。據(jù)統(tǒng)計,4月6日截至記者截稿時,共有超1200家上市公司披露年報,其中擬實施現(xiàn)金分紅的公司達到931家,占已披露年報公司總數(shù)的76.25%,這些上市公司合計派現(xiàn)金額達到9527億元。與歷史各年度相比,有360家上市公司年報派現(xiàn)金額創(chuàng)出上市以來新高,占擬派現(xiàn)公司比例達到38.67%。
9、海外資金悄然調(diào)倉增持科技賽道
據(jù)上海證券報,海外資金正悄然調(diào)整其A股持倉。最新的券商研報統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,相較于今年初,外資對于食品飲料、電力設備及新能源、醫(yī)藥板塊的持倉出現(xiàn)下滑,同時明顯提升了計算機、電子板塊的配置比例。不過,隨著行情持續(xù)演繹,外資對于科技賽道后市走向的判斷出現(xiàn)分歧。在部分機構(gòu)堅定看好數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域投資機會的同時,也有觀點認為,投資者需要對這一主題的短期過熱現(xiàn)象保持警惕。
主題機會
1、央行推進數(shù)字人民幣研發(fā)試點 更多應用落地可期
民銀行近日召開2023年貨幣金銀和安全保衛(wèi)工作電視會議,要求穩(wěn)妥推進數(shù)字人民幣研發(fā)試點,持續(xù)完善頂層設計,積極探索應用創(chuàng)新;還要進一步提高數(shù)字人民幣研發(fā)試點攻堅能力,更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全。香港金融管理局近日也表示,將與人民銀行加強合作,在香港測試數(shù)字人民幣跨境支付工具,以提升跨境服務效率和用戶體驗。目前從應用場景來看,數(shù)字人民幣在批發(fā)零售、餐飲文旅、教育醫(yī)療、公共服務等領(lǐng)域已形成一大批涵蓋線上線下、可復制可推廣的應用模式。安信證券趙陽認為,對公場景尤其是泛政府相關(guān)的場景在數(shù)字人民幣推廣應用方面更具備優(yōu)勢,既可以充分發(fā)揮數(shù)字人民幣可控匿名、可編程性的技術(shù)特點,又可以為數(shù)字人民幣的推廠創(chuàng)造更為剛需的應用??申P(guān)注拉卡拉、楚天龍等。
2、3月份住房消費加速回暖 頭部房企整體表現(xiàn)更佳
據(jù)國家稅務總局介紹,住房消費呈現(xiàn)回暖跡象。房地產(chǎn)業(yè)1-2月份銷售收入由負轉(zhuǎn)正,同比增長2.3%,較去年全年加快19.5個百分點;3月份增速進一步提升,同比增長17.9%。另據(jù)克而瑞數(shù)據(jù),百強房企銷售亦呈現(xiàn)環(huán)比持續(xù)改善,單月3月銷售 (操盤口徑)環(huán)比2月增長44.0%達到6644億元,同比增長亦加速至29.9%。從累計操盤口徑銷售金額增速看,TOP40房企有25家實現(xiàn)同比正增長。房企銷售分化比較明顯,頭部房企得益于深耕核心城市回暖,華發(fā)股份、濱江集團 、招商蛇口同比增幅分別為113%、64%、57%,表現(xiàn)亮眼。國金證券認為,當前市場銷售持續(xù)復蘇百強房企復蘇超預期,熱點城市土拍熱度回升,能拿好地且快速去化的房企更加受益。
3、ChatGPT呼喚高性能存儲芯片 HBM為新一代DRAM解決方案
據(jù)媒體報道,2023年開年后三星、SK海力士兩家存儲大廠HBM訂單快速增加,價格也水漲船高,據(jù)悉近期HBM3規(guī)格DRAM價格上漲5倍。HBM(高帶寬內(nèi)存)是基于3D堆疊工藝的DRAM內(nèi)存芯片技術(shù),大幅提升數(shù)據(jù)處理速度,ChatGPT發(fā)展帶動第三代HBM報價大漲。AI應用快速放量之下,AI服務器所需DRAM容量為常規(guī)服務器的8倍,拉動DRAM需求大幅增長。HBM突破了內(nèi)存容量與帶寬瓶頸,被視為新一代DRAM解決方案。以HBM為主要代表的存算一體芯片能夠通過2.5D/3D堆疊,將多個存儲芯片與處理器芯片封裝在一起,克服單一封裝內(nèi)帶寬的限制、增加帶寬、擴展內(nèi)存容量、并減少數(shù)據(jù)存儲的延遲。AI對話程序在執(zhí)行計算期間需要大容量、高速的存儲支持,預計AI芯片發(fā)展也將會進一步擴大高性能存儲芯片(HBM)需求。根據(jù)TrendForce集邦咨詢,2023-2025年HBM市場CAGR有望成長至40-45%以上,至2025年市場規(guī)模有望達25億美元,市場需求快速提升。從長遠來看,隨著AI聊天機器人服務的擴展,對用于CPU的128GB或更大容量的高性能HBM和高容量服務器DRAM的需求預計會增加??申P(guān)注國芯科技、通富微電等。
公司新聞
1、福萊特:簽署銷售約80.51億元光伏壓延玻璃合作協(xié)議
福萊特(601865)4月6日晚間公告,正泰新能科技有限公司及其子公司計劃于2023年7月-2025年12月向公司及子公司采購約3.78億平方米光伏壓延玻璃。具體訂單價格隨行就市,由雙方每月協(xié)商確定。公司按當前市場價格測算,預計銷售總額約80.51億元(含稅),占公司2022年主營業(yè)務收入的52.27%。
2、昆侖萬維:公司暫未籌劃定增事項
昆侖萬維(300418)4月6日晚間披露風險提示公告,截至目前,公司暫未籌劃定增事項,后續(xù)公司將根據(jù)資金需求、業(yè)務開展計劃等因素綜合評估,不排除適時啟動籌劃定增事項的可能性。公司目前沒有任何應予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的意向、協(xié)議等。
3、全志科技:大模型、AIGC領(lǐng)域未來發(fā)展過程中存在較大不確定性
全志科技(300458)4月6日晚間披露股票交易異動公告,公司芯片產(chǎn)品主要服務于端側(cè)智能終端應用。現(xiàn)階段包括AIGC在內(nèi)的技術(shù)進步,主要集中在云端,相關(guān)應用向端側(cè)延伸發(fā)展的節(jié)奏與具體應用場景及最終影響的規(guī)模存在不確定性。公司認為整個大模型、AIGC領(lǐng)域未來發(fā)展過程中在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、客戶應用落地等方面存在較大的不確定性和風險,其發(fā)展速度、階段性效果等需要冷靜分析、避免短期盲目過熱。
4、丹化科技:控股股東籌劃涉及公司控制權(quán)變更事項 4月5日起停牌
丹化科技(600844)4月6日晚間公告,控股股東丹化集團正在籌劃涉及所持公司股份對外轉(zhuǎn)讓的重大事項,該事項可能導致本公司的控制權(quán)變更,具體方式尚未確定。經(jīng)申請,公司A、B股股票自4月7日(星期五)上午開市起停牌,停牌時間預計不超過兩個交易日。
5、僑源股份:子公司與華友鈷業(yè)控股子公司簽訂10.23億元氮氣供應合同
僑源股份(301286)4月6日晚間公告,4月3日,公司全資子公司金堂僑源與浙江華友鈷業(yè)股份有限公司之控股子公司成都巴莫科技簽署《氮氣供應合同》,金堂僑源向成都巴莫科技成阿工業(yè)園區(qū)建設第四期項目供應高純度管道氮氣。初步測算,合同金額約10.23億元(不含稅)。
6、盛幫股份:獲得廣汽乘用車的開發(fā)試制通知書
盛幫股份(301233)4月6日晚間公告,公司近日收到了廣州汽車集團乘用車有限公司(簡稱“廣汽乘用車”)簽發(fā)的《開發(fā)試制通知書》,廣汽乘用車決定選擇公司作為2個機型的零部件供應商。
7、三維化學:擬與中科院大連化物所簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
三維化學(002469)4月6日晚間公告,公司擬與中國科學院大連化學物理研究所(簡稱“中科院大連化物所”)簽署《全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》及《技術(shù)開發(fā)(合作)合同》。雙方擬合作開發(fā)10萬方/年煉化工業(yè)硫化氫離場電催化分解制氫氣和硫磺技術(shù)工藝包,建設并運行10萬方/年硫化氫分解制氫氣和硫磺技術(shù)中試試驗裝置,形成成套技術(shù)。
8、惠而浦:控股股東擬增持公司2.5%-5%股份
惠而浦(600983)4月6日晚間公告,公司持股57.34%的控股股東廣東格蘭仕家用電器制造有限公司計劃自4月7日起12個月內(nèi)以集中競價交易或大宗交易方式,增持不低于公司總股本的2.5%,不超過公司總股本的5%的公司股份。
9、兩市首份一季報出爐:百合股份凈利同比增43.99%
百合股份(603102)4月6日晚間披露2023年兩市首份一季報,一季度實現(xiàn)營業(yè)收入2.32億元,同比增長58.73%;凈利潤4478萬元,同比增長43.99%。百合股份同時公告,公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入7.25億元,同比增長9.59%;凈利潤1.38億元,同比下降6.89%;基本每股收益2.2元;擬每10股派發(fā)紅利6元(含稅)。
10、瀚藍環(huán)境:預計一季度凈利潤同比增90%左右
瀚藍環(huán)境(600323)4月6日晚間披露業(yè)績預告,預計2023年第一季度實現(xiàn)凈利潤與上年同期相比,將增加1.43億元左右,同比增加90%左右。另外,公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入128.75億元,同比增長9.33%;凈利潤11.46億元,同比下降1.46%;公司擬每10股派發(fā)紅利2.2元(含稅)。
11、橫店東磁:一季度凈利同比預增49.8%-69.5%
橫店東磁(002056)4月6日晚間發(fā)布業(yè)績預告,預計2023年一季度歸母凈利5.48億元-6.2億元,同比增長49.8%-69.5%。公司光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場需求總體向好的情況下,組件出貨量同比、環(huán)比均實現(xiàn)較大增長,盈利同比實現(xiàn)了翻番以上的增長。公司磁材產(chǎn)業(yè)受市場競爭加劇和下游部分應用市場景氣度弱的影響,盈利同比有所下降。
12、三諾生物:2022年凈利同比增長300.56% 擬10派2元
三諾生物(300298)4月6日晚間披露年報,2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入28.14億元,同比增長19.15%;歸母凈利潤4.31億元,同比增長300.56%;基本每股收益0.7719元;向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元(含稅)。凈利潤回升主要是由于公司海外業(yè)務的改善和國內(nèi)業(yè)務的持續(xù)增長。
13、完美世界:2022年凈利同比增長273% 擬10派3.5元
完美世界(002624)4月6日晚間披露年報,2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入76.7億元,同比下降9.95%;歸母凈利潤13.77億元,同比上升273.07%;基本每股收益0.72元;擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元(含稅)。報告期內(nèi),公司營業(yè)收入較上年同期減少9.95%,主要系公司調(diào)整海外游戲業(yè)務布局,出售美國研發(fā)工作室及相關(guān)歐美本地發(fā)行團隊,該交易于報告期內(nèi)完成,相關(guān)歐美子公司自2022年2月起不再納入合并范圍。
14、平煤股份:2022年凈利同比增95.9% 擬10派8.7元
平煤股份(601666)4月6日晚間披露年報,公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入為360.44億元,同比增長21.37%;歸母凈利潤57.25億元,同比增長95.90%;基本每股收益2.47元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利8.7元(含稅),共計20.14億元。
15、溫氏股份:3月肉豬銷售收入37.51億元 環(huán)比增11.24%
溫氏股份(300498)4月6日晚間公告,公司3月銷售肉豬207.28萬頭,收入37.51億元,毛豬銷售均價15.2元/公斤,環(huán)比變動分別為7.09%、11.24%、3.97%,同比變動分別為43.11%、78.11%、24.90%。3月銷售肉雞9589.87萬只,收入28.65億元,毛雞銷售均價13.34元/公斤,環(huán)比變動分別為12.59%、15.20%、5.37%,同比變動分別為19.56%、26.16%、-0.74%。