摘要

熱點聚焦

1、今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右

3月5日，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在京召開，國務(wù)院總理李克強作政府工作報告。政府工作報告指出，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人左右，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經(jīng)濟增長基本同步；進出口促穩(wěn)提質(zhì)，國際收支基本平衡；糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放量繼續(xù)下降，重點控制化石能源消費，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定改善。

2、政府工作報告：把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置

政府工作報告提到，把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入。穩(wěn)定大宗消費，推動生活服務(wù)消費恢復(fù)。政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，加快實施“十四五”重大工程，實施城市更新行動，促進區(qū)域優(yōu)勢互補、各展其長，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設(shè)，激發(fā)民間投資活力。

3、政府工作報告：深化國資國企改革 提高國企核心競爭力

政府工作報告說，切實落實“兩個毫不動搖”。深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。依法保護民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益，鼓勵支持民營經(jīng)濟和民營企業(yè)發(fā)展壯大，構(gòu)建親清政商關(guān)系，為各類所有制企業(yè)創(chuàng)造公平競爭、競相發(fā)展的環(huán)境，用真招實策提振市場預(yù)期和信心。

4、政府工作報告：加強住房保障體系建設(shè)，支持剛性和改善性住房需求

政府工作報告提到，保障基本民生和發(fā)展社會事業(yè)。加強住房保障體系建設(shè)，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，大力發(fā)展職業(yè)教育，推進高等教育創(chuàng)新。推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉和區(qū)域均衡布局。加強養(yǎng)老服務(wù)保障，完善生育支持政策體系。保障婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權(quán)益。做好軍人軍屬、退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待撫恤工作。繁榮發(fā)展文化事業(yè)和產(chǎn)業(yè)。提升社會治理效能。強化安全生產(chǎn)監(jiān)管和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)。全面貫徹總體國家安全觀，建設(shè)更高水平的平安中國。

5、政府工作報告：大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平

政府工作報告提到，圍繞制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈，集中優(yōu)質(zhì)資源合力推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。加強重要能源、礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)。加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，著力提升高端化、智能化、綠色化水平。加快前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣。完善現(xiàn)代物流體系。大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺經(jīng)濟發(fā)展。

6、政府工作報告：加快建設(shè)新型能源體系

政府工作報告提到，推動發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。深入推進環(huán)境污染防治。加強城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)重大工程。推進煤炭清潔高效利用和技術(shù)研發(fā)，加快建設(shè)新型能源體系。完善支持綠色發(fā)展的政策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推進資源節(jié)約集約利用，推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。

7、國資委啟動國有企業(yè)對標(biāo)世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動

3月3日，國務(wù)院國資委召開會議，對國有企業(yè)對標(biāo)開展世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動進行動員部署。會議強調(diào)，面對蓬勃興起的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，對標(biāo)世界一流，國有企業(yè)在效率效益、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局、科技創(chuàng)新能力支撐等方面仍存在差距，國資國企要進一步提高政治站位，把企業(yè)價值創(chuàng)造行動抓緊抓細(xì)，務(wù)求取得工作實效。要突出效益效率，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，聚焦全員勞動生產(chǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)濟增加值率等指標(biāo)，有針對性地抓好提質(zhì)增效穩(wěn)增長，切實提高資產(chǎn)回報水平；突出創(chuàng)新驅(qū)動，提升基礎(chǔ)研究能力，充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織、成果轉(zhuǎn)化的主體作用，加大關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，促進科技與產(chǎn)業(yè)有效對接，進一步提高科技投入產(chǎn)出效率，尊重和遵從科技創(chuàng)新規(guī)律，包容創(chuàng)新風(fēng)險，讓企業(yè)科技人員放開手腳干事業(yè)、心無旁騖搞科研；突出產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，加快布局價值創(chuàng)造的新領(lǐng)域新賽道，一手抓加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局，一手抓加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，更好推進新型工業(yè)化；突出服務(wù)大局，積極對接區(qū)域重大戰(zhàn)略和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固在關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟命脈重要行業(yè)領(lǐng)域的控制地位，提升對公共服務(wù)體系的保障能力，高質(zhì)量參建“一帶一路”，進一步強化戰(zhàn)略支撐作用。

8、云南再度限電！限多久還沒時間表，有企業(yè)產(chǎn)能壓縮40%

水電大省云南再度傳出限電消息。這也是繼2022年9月的兩輪限電之后，云南地區(qū)第三輪大規(guī)模限電?！?022年9月以來限電不斷持續(xù)，第一輪限電壓減產(chǎn)能規(guī)模10%，第二輪達(dá)到20%，而這一次進一步壓縮運行產(chǎn)能，達(dá)到40%?！眹鴥?nèi)一大型鋁企人士告訴記者，公司在云南的部分生產(chǎn)已依照當(dāng)?shù)匾箨P(guān)停，目前運行產(chǎn)能僅為總量的60%。作為電解鋁的上游企業(yè)，河南一碳素生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人也表示，上周有好幾家云南客戶落地了限電要求。如果時間持續(xù)較長，肯定對公司陽極銷售有很大影響。記者采訪了解到，此次云南限電仍受當(dāng)?shù)貋硭^少影響，目前限電持續(xù)時長尚未有時間表，涉及行業(yè)產(chǎn)能已有所下調(diào)。而本輪云南限電加碼帶來的供給縮減預(yù)期，尚未在相關(guān)產(chǎn)品價格端有顯著體現(xiàn)。雖然云南2月下旬正式執(zhí)行了限產(chǎn)，但也恰逢廣西、四川、貴州等地電解鋁企業(yè)復(fù)產(chǎn)。兩相疊加下，現(xiàn)階段國內(nèi)電解鋁供給端尚處于寬松狀態(tài)，社會庫存還在累積。

主題機會

1、中字頭板塊表現(xiàn)活躍 機構(gòu)看好央企估值重塑空間

近期A股市場上，中字頭板塊表現(xiàn)活躍。國務(wù)院國資委近日召開會議，對國有企業(yè)對標(biāo)開展世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動進行動員部署。會議強調(diào)，國資國企要突出效益效率，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，聚焦全員勞動生產(chǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)濟增加值率等指標(biāo)，有針對性地抓好提質(zhì)增效穩(wěn)增長切實提高資產(chǎn)回報水平。興業(yè)證券認(rèn)為，央企價值實現(xiàn)與價值創(chuàng)造不匹配，具備估值重塑空間。可關(guān)注央企并購資產(chǎn)業(yè)績承諾的持續(xù)兌現(xiàn)，當(dāng)前市場上，獲得標(biāo)的公司業(yè)績承諾的央企公司包括樂凱新材、中環(huán)裝備、長江通信、祁連山等。專業(yè)化戰(zhàn)略整合方面，已披露重大資產(chǎn)重組事件董事會預(yù)案的央企公司包括美利云、寧夏建材等。廣發(fā)證券認(rèn)為，電信運營商作為典型的頭部央企，具有大市值、低估值、高分紅、盈利穩(wěn)定的特點。當(dāng)前運營商板塊較海外廠商明顯被低估，中國特色估值體系下，運營商將享受估值提升的紅利。

2、高純石英砂報價大幅上調(diào) 多重因素導(dǎo)致供需偏緊

上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月3日，高純石英砂現(xiàn)貨均價報7.5萬元/噸，環(huán)比上一周同期上漲2.5萬元/噸，漲幅為50%。高純石英砂是生產(chǎn)石英堆場主要原材料原料相對稀少且主要分布于海外，且提純工藝有較高門檻，從2021年下半年至今已多次漲價。招商證券表示，全球高純石英原料礦床分布于7個國家，資源儲量5000萬至6600萬噸。近年進口總量雖有增長，但價格相對較高的內(nèi)層砂供應(yīng)量基本沒有增加，2021、2022年1至11月適用于內(nèi)層的進口量分別為2.79萬噸、2.65萬噸，供給相對剛性，目前價格持續(xù)上漲。相關(guān)公司有石英股份、歐晶科技等。

公司新聞

1、隆基綠能硅片價格上漲3.89%-4%

隆基綠能官網(wǎng)公示硅片最新價格，單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)報價6.5元/片，漲幅4%；P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片報價為5.61元/片，漲幅3.89%。

2、遼寧能源：擬18.17億元收購清能集團

遼寧能源(600758)3月5日晚間公告，擬18.17億元收購遼能投資、港華投資等共8名投資者合計持有的清能集團100%股份，并募資配套資金10億元。通過本次交易，公司將置入行業(yè)前景良好、競爭優(yōu)勢突出、盈利能力較強的新能源發(fā)電業(yè)務(wù)。

3、軍信股份：擬購買仁和環(huán)境63%股權(quán) 3月6日復(fù)牌

軍信股份(301109)3月5日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向湖南仁聯(lián)等19名交易對方購買其持有的仁和環(huán)境63%股權(quán)。本次交易完成后，仁和環(huán)境將成為公司控股子公司。公司股票將于3月6日上午開市起復(fù)牌。