隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.22%，納指漲0.63%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.31%。特斯拉漲超5%。熱門中概股普漲，唯品會漲超7%，百度漲超5%，愛奇藝漲超4%，滿幫漲超3%，拼多多、小鵬汽車漲超2%。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國富時100指數(shù)漲0.73%，法國CAC40指數(shù)漲1.55%，德國DAX30指數(shù)漲1.26%。

熱點聚焦

1、中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》

近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實際認真貫徹落實?！兑?guī)劃》提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進展。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施高效聯(lián)通，數(shù)據(jù)資源規(guī)模和質(zhì)量加快提升，數(shù)據(jù)要素價值有效釋放，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量效益大幅增強，政務(wù)數(shù)字化智能化水平明顯提升，數(shù)字文化建設(shè)躍上新臺階，數(shù)字社會精準(zhǔn)化普惠化便捷化取得顯著成效，數(shù)字生態(tài)文明建設(shè)取得積極進展，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)重大突破，應(yīng)用創(chuàng)新全球領(lǐng)先，數(shù)字安全保障能力全面提升，數(shù)字治理體系更加完善，數(shù)字領(lǐng)域國際合作打開新局面。到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就。數(shù)字中國建設(shè)體系化布局更加科學(xué)完備，經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)各領(lǐng)域數(shù)字化發(fā)展更加協(xié)調(diào)充分，有力支撐全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家。

2、深交所召開房地產(chǎn)行業(yè)市場主體座談會，促進房地產(chǎn)政策落地實效

日前，深交所組織召開房地產(chǎn)行業(yè)市場主體座談會，深入調(diào)研了解房地產(chǎn)支持政策的落地成效和房企生產(chǎn)經(jīng)營、資本運作情況及面臨的挑戰(zhàn)，聽取相關(guān)房企及中介機構(gòu)對進一步做好政策落實等意見建議。深交所相關(guān)負責(zé)人表示，推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展是一項系統(tǒng)工程。深交所將和地方政府、行業(yè)主管部門、國資監(jiān)管部門、市場主體、中介機構(gòu)等市場各方一道，密切關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展動態(tài)，切實發(fā)揮好市場組織和平臺樞紐作用，干實事，謀實招，求實效，鼓勵房企用好融資并購工具，支持房企拓寬債券募集資金用途，以及發(fā)行以資產(chǎn)信用為支持的CMBS、不動產(chǎn)持有型ABS、綠色債券等固收產(chǎn)品，助力房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。

3、廣電總局會議研究部署加強短視頻管理，防范未成年人沉迷等工作

廣電總局召開會議研究部署加強短視頻管理，防范未成年人沉迷等工作。會議要求，要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以“正能量是總要求，管得住是硬道理，用得好是真本事”為遵循，全面抓好內(nèi)容建設(shè)、融合傳播、優(yōu)質(zhì)供給、許可準(zhǔn)入、日常監(jiān)管、專項培訓(xùn)、法規(guī)制度、算法管理等各項重點任務(wù)落實，促進短視頻健康發(fā)展，實現(xiàn)提質(zhì)升級，為未成年人健康成長營造更加有利的網(wǎng)絡(luò)視聽環(huán)境，堅決維護未成年人權(quán)益。

4、國家衛(wèi)健委：要強化醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)急藥品和物資的儲備

2月27日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制就鞏固疫情防控重大成果有關(guān)情況舉行發(fā)布會。國家衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急司司長郭燕紅表示，要強化醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)急藥品和物資的儲備。指導(dǎo)推動醫(yī)療機構(gòu)落實好應(yīng)急醫(yī)藥物資儲備的任務(wù)，加強與生產(chǎn)企業(yè)的儲備合作，做好重點藥品物資應(yīng)急采購和跨區(qū)域的調(diào)配，充分發(fā)揮國家傳染病救治基地、緊急醫(yī)學(xué)救治基地以及國家區(qū)域醫(yī)療中心和大型公立醫(yī)院的作用，結(jié)合疫情的形勢，提前做好藥品、物資、設(shè)備的儲備，需要時能夠進行區(qū)域的支援。同時，也要加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的儲備，建立動態(tài)平衡調(diào)節(jié)的機制，不斷地提高儲備的效能。

5、國資委：要抓緊研究謀劃新一輪深化國企改革行動

2月27日，國資委召開國企改革三年行動經(jīng)驗成果交流會議。國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任，國務(wù)院國資委黨委委員、副主任翁杰明表示，三年行動推動改革意識在廣大干部職工中生根發(fā)芽，形成了改革強大的“勢”，為新一輪深化國企改革提供了可貴的內(nèi)生動力。要抓緊研究謀劃新一輪深化國企改革行動，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正在緊鑼密鼓研究謀劃國企改革深化提升行動。

6、工程機械首兩月銷售受短期因素拖累，全年復(fù)蘇預(yù)期強

2023年開年前兩個月，工程機械產(chǎn)品銷售情況較為低迷，其中1月挖掘機銷售同比下滑33%，2月有所回暖預(yù)期銷量同比降10%。不過在二級市場上，工程機械板塊持續(xù)走強，1月至今累計漲幅超20%，反映了市場對行業(yè)前景的樂觀預(yù)期。機構(gòu)及行業(yè)分析人士表示，一季度的工程機械銷售同比表現(xiàn)較差，主要受春節(jié)及去年12月落地的國四標(biāo)準(zhǔn)切換的負面影響。但全年來看，國內(nèi)工程機械市場需求將好于2022年，行業(yè)復(fù)蘇在望。

主題機會

1、首屆中國國際預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)大會即將開幕，市場超萬億

據(jù)報道，首屆中國國際（佛山）預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)大會將于3月3日至5日在世界美食之都順德舉行。大會將推出四大重磅活動，一是開幕式上將由院士領(lǐng)銜發(fā)布《萬億預(yù)制菜》一書，由政府部門聯(lián)合科研機構(gòu)發(fā)布《2022年中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，由大會組委會攜手專業(yè)機構(gòu)發(fā)布“胡潤中國預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)百強榜”；二是重磅簽約，東西協(xié)作和南北合作、國際合作、金融合作、采購商合作、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等一批重磅項目在開幕式上簽約。三是授牌儀式，舉行中國水產(chǎn)預(yù)制菜之鄉(xiāng)、廣東省出海聯(lián)盟授牌儀式；四是重要倡議，大會發(fā)起食品安全倡議、聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)倡議和院士倡議。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，C端消費者對預(yù)制菜的接受度正快速提升。2022年中國預(yù)制菜市場規(guī)模已達4196億元，預(yù)計到2026年將突破萬億元。業(yè)內(nèi)人士表示，目前預(yù)制食品行業(yè)整體還處于“散”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展初級階段，行業(yè)集中度低，行業(yè)格局遠未形成。此外，預(yù)制食品的餐飲滲透率偏低。一旦行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確立，國內(nèi)巨大的市場有望支撐行業(yè)跨越式發(fā)展，且出現(xiàn)規(guī)模巨大的龍頭企業(yè)。相關(guān)公司有中水漁業(yè)、西安飲食等。

2、光通信領(lǐng)域盛會召開在即，光通信板塊迎來催化

據(jù)媒體報道，第48屆光網(wǎng)絡(luò)與通信研討會及博覽會(OFC)將于2023年3月7-9日在美國圣地亞哥隆重舉行。同時，為慶祝光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域互操作性工作25周年，OIF（光互聯(lián)論壇）將在會議期間舉辦其史上最大規(guī)模的多供應(yīng)商互操作性演示，涉及400ZR光學(xué)、共封裝架構(gòu)、通用電氣I/O（CEI）架構(gòu)和通用管理接口規(guī)范（CMIS）實施四大關(guān)鍵領(lǐng)域，各大光模塊廠商也將發(fā)布最新的技術(shù)進展與產(chǎn)品。

目前OFC已被公認為光通信領(lǐng)域中全球規(guī)格最高、規(guī)模最大、 歷史最悠久、專業(yè)性最強、影響力最大的國際性盛會。OFC 吸引了世界各地在光通訊領(lǐng)域?qū)＜仪皝頃?、教學(xué)、交流進而推動商業(yè)的發(fā)展。5G時代ChatGPT聊天機器人的發(fā)布引發(fā)巨頭跟隨，并加大在AI算力、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的投入，市場重燃對光電新技術(shù)落地和應(yīng)用的關(guān)注。在此背景下，2023年OFC盛會期間，國內(nèi)外廠商有望實地展出更多新技術(shù)和應(yīng)用，形成持續(xù)催化。分析師預(yù)計2023年將是光通信技術(shù)創(chuàng)新的大年，是行業(yè)增長起承轉(zhuǎn)合的關(guān)鍵一年。與AI算力提效降耗相關(guān)的CPO、800G、硅光、高速光芯片技術(shù)應(yīng)用將受到關(guān)注，光通信板塊對未來行業(yè)增長預(yù)期已經(jīng)扭轉(zhuǎn)，具備核心技術(shù)能力的企業(yè)迎來絕佳的配置窗口。相關(guān)公司有中際旭創(chuàng)、劍橋科技等。

3、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)頻獲政策支持，助推國產(chǎn)軟件高質(zhì)量發(fā)展

第七屆中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)保護與發(fā)展大會27日在四川成都召開，會議指出要充分發(fā)揮版權(quán)維護國家安全的重要作用，進一步做好軟件正版化工作，助推國產(chǎn)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。要充分發(fā)揮版權(quán)促進高水平對外開放的重要作用，深度參與世界知識產(chǎn)權(quán)組織框架下的全球知識產(chǎn)權(quán)治理，推動完善版權(quán)相關(guān)國際規(guī)則等。

招商證券劉玉萍表示，中共中央政治局此前就加強基礎(chǔ)研究進行第三次集體學(xué)習(xí)，操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化推進工作被重點提及，要求把基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化工作納入各級黨委和政府重要日程，并加大政策支持力度，其中明確指出要提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，信創(chuàng)執(zhí)行力度有望得到進一步加強。預(yù)計隨著“兩會”的召開以及新一年工作計劃、預(yù)算制定的落地，信創(chuàng)有望在行業(yè)與國央企迎來試點落地與招投標(biāo)全面啟動。相關(guān)公司有金山辦公、星環(huán)科技等。

公司新聞

1、格林美：與寧德時代等簽署構(gòu)建電池閉環(huán)回收項目合作諒解備忘錄

格林美(002340)2月27日晚間公告，公司與梅賽德斯-奔馳中國、寧德時代、邦普簽署構(gòu)建電池閉環(huán)回收項目合作諒解備忘錄，梅賽德斯-奔馳中國退役廢舊動力電池將交由格林美與邦普處理后，由其先進的回收技術(shù)再生的鎳、鈷、錳、鋰等關(guān)鍵原材料將被重新供應(yīng)至寧德時代的供應(yīng)鏈并用于生產(chǎn)梅賽德斯-奔馳的新電池，同時，各方將圍繞電池回收技術(shù)與回收商業(yè)模式開展廣泛而深入的探索與合作。

2、興業(yè)銀行：擬投資68.8億元建設(shè)貴安新區(qū)數(shù)據(jù)中心

興業(yè)銀行(601166)2月27日晚間公告，公司擬于貴州省貴安新區(qū)建設(shè)貴安新區(qū)數(shù)據(jù)中心，根據(jù)項目規(guī)劃，擬建總建筑面積合計約24萬平方米，規(guī)劃建筑包括數(shù)據(jù)中心機房、配套用房及其他建筑，項目總體投資（包括土地出讓款、園區(qū)建筑及安裝工程、數(shù)據(jù)中心機電配套工程等）預(yù)算約68.8億元。建設(shè)貴安新區(qū)數(shù)據(jù)中心有利于推進公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升科技綜合競爭實力。

3、普路通：擬設(shè)控股子公司 進行鈉離子電池核心技術(shù)研發(fā)

普路通(002769)2月27日晚間公告，公司擬與鈉壹新能源共同出資設(shè)立控股子公司普鈉時代新能源有限公司，普鈉時代注冊資本1億元，其中：公司出資6000萬元，占注冊資本的60%?？毓勺庸咀酝瓿珊螅瑢⒊掷m(xù)進行鈉離子電池核心技術(shù)的研發(fā)工作，持續(xù)完備產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公司發(fā)展所需的產(chǎn)品體系和技術(shù)體系，并將盡快啟動生產(chǎn)線建設(shè)，具體規(guī)劃包括：2023年實現(xiàn)中試線設(shè)計產(chǎn)能100MWh，并在中試成功、電芯性能體系固化的基礎(chǔ)之上投產(chǎn)第一期設(shè)計產(chǎn)能1GWh的鈉離子電池量產(chǎn)線，2024年電池量產(chǎn)線設(shè)計產(chǎn)能擬逐步擴張至3GWh。

4、大全能源業(yè)績快報：2022年凈利潤同比增長234%

大全能源(688303)2月27日晚間發(fā)布業(yè)績快報，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入309.4億元，同比增長185.64%；實現(xiàn)凈利潤191.2億元，同比增長234.05%；基本每股收益9.40元。報告期內(nèi)，凈利潤實現(xiàn)較大增長主要系硅料市場供應(yīng)緊缺，公司硅料價格和毛利大幅上漲，并且三期B階段擴建項目于本年一季度達產(chǎn)，產(chǎn)能釋放推動銷量增加所致。

5、固德威業(yè)績快報：2022年凈利潤同比增133.35%

固德威(688390)2月27日晚間發(fā)布業(yè)績快報，2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入47.13億元，較上年增長75.99%；凈利潤6.52億元，較上年增長133.35%；基本每股收益5.29元。報告期內(nèi)，受益于光伏市場的廣闊發(fā)展空間，同時俄烏沖突加劇了歐洲能源危機，分布式儲能在歐洲市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，公司儲能逆變器及電池銷量較上一年度均有較大幅度的增長。此外，下半年歐元、美元對人民幣匯率總體提升，匯兌收益增加。

6、中鼎股份：獲得供應(yīng)商項目定點書

中鼎股份(000887)2月27日晚間公告，公司孫公司成都望錦近期收到客戶通知，公司成為國內(nèi)某頭部自主品牌主機廠新平臺項目底盤輕量化總成產(chǎn)品的批量供應(yīng)商。本次項目生命周期為6年，生命周期總金額約為9.69億元；公司子公司中鼎流體近期收到客戶的通知，公司成為國內(nèi)某頭部自主品牌主機廠儲能項目熱管理管路產(chǎn)品的批量供應(yīng)商。本次項目生命周期為5年，生命周期總金額約為1.84億元。

7、園城黃金：實控人擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓13.83%公司股份

園城黃金(600766)2月27日晚間公告，公司控股股東、實際控制人徐誠東擬將其持有的公司7%股份以16.94元/股的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給孫煒昵，轉(zhuǎn)讓總對價為2.66億元；擬將其持有的公司6.83%股份以16.94元/股的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給衣英寧，轉(zhuǎn)讓總對價為2.59億元。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，徐誠東持有公司股份的比例將從28.83%下降到15%。

8、海亮股份：擬59億元在印尼投建年產(chǎn)10萬噸高性能電解銅箔項目

海亮股份(002203)2月27日晚間公告，公司擬與全資子公司香港海亮控股有限公司共同出資在印度尼西亞設(shè)立控股子公司—印尼海亮新能源材料有限公司（暫定名），其中公司全資子公司香港海亮控股有限公司持股90%，公司持股10%。印尼海亮新能源材料有限公司負責(zé)年產(chǎn)10萬噸高性能電解銅箔項目，項目投資總額59億元。

9、安納達：公司董事長被留置配合調(diào)查

安納達(002136)2月27日晚間公告，公司近日自董事長姚程家屬處獲悉，姚程被采取留置措施，配合國家有關(guān)機關(guān)調(diào)查。截至目前，公司未收到國家有關(guān)機關(guān)對公司的任何調(diào)查或配合調(diào)查文件。目前公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營正常開展，本事項不會對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

10、翰宇藥業(yè)：HY3000鼻噴霧劑獲得FDA臨床試驗批準(zhǔn)

翰宇藥業(yè)(300199)2月27日晚間公告，公司收到美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的臨床默示許可通知書，確認HY3000鼻噴霧劑臨床試驗申請獲批。本次申請臨床試驗的適應(yīng)癥為預(yù)防新型冠狀病毒感染(COVID-19）。

11、萬華化學(xué)：上調(diào)3月份中國地區(qū)MDI價格

萬華化學(xué)(600309)2月27日晚間公告，自今年3月開始，萬華化學(xué)中國地區(qū)聚合MDI掛牌價19800元/噸（比2月份價格上調(diào)2000元/噸）；純MDI掛牌價24500元/噸（比2月份價格上調(diào)2000元/噸）