2022年房地產(chǎn)市場低迷,房企投資力度大幅下滑,全年百強(qiáng)房企拿地總額同比下降近五成,近四成百強(qiáng)房企投資暫停,超一半新增貨值集中于10強(qiáng)房企,市場優(yōu)質(zhì)土儲資源更向頭部房企集中,其中,有16家央企拿地總額超6000億元。從各城市群拿地金額來看,長三角地區(qū)領(lǐng)跑全國。
展望2023年,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),房企投資依然將保持謹(jǐn)慎的態(tài)度,土地市場的分化也將持續(xù)。深耕長三角、粵港澳、京津冀、長江中游和成渝這5大城市群、投資聚焦在核心一二線城市仍是投資上策。
拿地總額同比下降48.9%
中指研究院的數(shù)據(jù)顯示,2022年,TOP100企業(yè)拿地總額12975億元,同比下降48.9%,全年整體拿地低迷。
從新增貨值來看,保利發(fā)展、華潤置地和招商蛇口占據(jù)榜單前三位。2022年,保利發(fā)展以累計(jì)新增貨值2240億元占據(jù)榜單第一;華潤置地和招商蛇口緊隨其后,累計(jì)新增貨值規(guī)模分別為2219億元和1584億元。TOP10企業(yè)2022年新增貨值總額13786億元,占TOP100企業(yè)的34.8%。
值得注意的是,2022年12月,50家代表房企拿地總額同比下降63.7%,但環(huán)比增長92.1%,拿地總額有所回升。
對此,中指研究院認(rèn)為,主要由于2022年11月拿地額全年最低。12月,上海、成都、天津、蘇州、廈門等多個(gè)熱點(diǎn)一二線城市進(jìn)行了2022年第四、五批次集中供應(yīng)地塊,優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)帶動房企拿地?zé)崆槁杂谢謴?fù),代表房企拿地總額較上月略有增加。
近四成百強(qiáng)房企投資暫停
克而瑞研究中心指出,2022年受市場持續(xù)低迷、企業(yè)資金承壓等因素影響,百強(qiáng)房企投資力度大幅下滑,有近四成百強(qiáng)房企全年投資暫停。此外,百強(qiáng)拿地金額占全國土地成交的比重降至34.3%。
單月拿地金額來看,2022年銷售50強(qiáng)房企拿地金額全年保持低位運(yùn)行,月均拿地金額不足700億,較2021年月均下降69%。其中去年僅6月、7月、9月拿地金額超過1000億元,這與核心城市在這三個(gè)月集中供地密切相關(guān)。
從集中度來看,2022年百強(qiáng)房企新增貨值中有51%集中于10強(qiáng)房企,超過一半,21%集中于11-20強(qiáng)房企,TOP20房企新增貨值合計(jì)達(dá)到72%??硕鹧芯恐行闹赋?,由于房企普遍收縮了投資預(yù)算,導(dǎo)致對于總價(jià)、貨值較高的核心一二線城市地塊出現(xiàn)“心有余而力不足”的情況,僅剩龍頭房企“手有余糧”,因此市場優(yōu)質(zhì)土儲資源更加高度向頭部房企集中。
16家央企拿地總額超6000億
據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計(jì),2022年全年投資金額TOP100的房企中,有43家是城投平臺類公司,央企和地方國企分別有16家和19家。
其中,央企“數(shù)量少,金額高”,僅16家央企,總拿地金額卻超過6000億元,其次地方國企中,國貿(mào)、建發(fā)等房企投資相對積極;民企和城投的投資力度最弱,由于各地城投公司積極參加土拍并“托底”,因此TOP100中城投公司數(shù)量多,但拿地金額僅有3000億元左右。
雖然今年整體投資態(tài)度非常謹(jǐn)慎,拿地積極性較低,但仍有部分房企表現(xiàn)相對積極??硕鹧芯恐行闹赋?,一方面是大型央企,如保利、華潤、招商和中海等,拿地銷售比都在0.3以上,同時(shí)保利、華潤、中海拿地金額也位列前三。另一方面,民企雖然集體隱身,但濱江、偉星等區(qū)域型房企表現(xiàn)突出,濱江2022年拿地金額達(dá)到785.2億,同比增加22%,拿地銷售比達(dá)到0.59,布局幾乎全部位于杭州;地方國企中,建發(fā)、越秀、華發(fā)、國貿(mào)等房企在深耕城市保持較為積極的拿地態(tài)度。
長三角地區(qū)領(lǐng)跑全國
從各城市群拿地金額來看,長三角地區(qū)領(lǐng)跑全國。
據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì),2022年,長三角TOP10企業(yè)拿地金額2483億元,居四大城市群之首。其中,濱江集團(tuán)拿地金額為403億元,位居長三角企業(yè)拿地金額榜首;粵港澳大灣區(qū)TOP10企業(yè)拿地金額1530億元,位列第二;京津冀TOP10企業(yè)拿地金額1123億元,位列第三。
克而瑞研究中心的數(shù)據(jù)也顯示,長三角穩(wěn)坐“房企投資力度最大”區(qū)域,連續(xù)2年房企在長三角的投資占比均超過40%。另外,一線城市2022年占據(jù)了百強(qiáng)房企投資額的35%,比2021年大幅提升了15個(gè)百分點(diǎn);二線城市占比為50%,同比基本持平;三四線城市占比為15%,占比大幅收縮15個(gè)百分點(diǎn)。
克而瑞研究中心預(yù)計(jì),2023年房企投資依然將保持謹(jǐn)慎的態(tài)度,其中既包括降低投資力度,也包括投資集中于非常優(yōu)質(zhì)的地塊,正所謂“把錢用在刀刃上”,因此一線城市的優(yōu)質(zhì)地塊還是會吸引多家頭部房企進(jìn)行激烈的競拍,與其他地塊熱度形成鮮明對比,土地市場的分化也將持續(xù)。深耕長三角、粵港澳、京津冀、長江中游和成渝這5大城市群、投資聚焦在核心一二線城市仍是投資上策。