“大數(shù)據(jù)”時(shí)代，頭部互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)變陣，往往對(duì)于相應(yīng)產(chǎn)品、服務(wù)甚至產(chǎn)業(yè)景氣度變遷具有重要指向意義。

12月7日，進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控新十條出爐，涉及核酸檢測(cè)、隔離方式等多項(xiàng)內(nèi)容，尤其不再對(duì)跨地區(qū)流動(dòng)人員查驗(yàn)核酸檢測(cè)陰性證明和健康碼，不再開(kāi)展落地檢。消息落地僅僅半日，多家頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)就顯示異動(dòng)，折射出醫(yī)藥、旅游、餐飲、零售等產(chǎn)業(yè)變化。

旅游搜索量大漲

7日國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)新冠肺炎疫情防控措施的通知之后，帶動(dòng)OTA等平臺(tái)出行及旅游產(chǎn)品搜索及預(yù)訂的快速反彈。

美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)化落實(shí)疫情防控新十條發(fā)布后，截至12月7日15時(shí)，廣東省景點(diǎn)門(mén)票訂單量日環(huán)比增長(zhǎng)190%，中國(guó)科學(xué)院華南植物園訂單增長(zhǎng)216%，瓦屋山跟團(tuán)游瀏覽熱度周環(huán)比增長(zhǎng)超10倍。

交通費(fèi)用是旅行中必不可少的剛性支出。記者從飛豬得到的數(shù)據(jù)顯示，消息發(fā)布半小時(shí)內(nèi)，火車(chē)票搜索量瞬時(shí)增長(zhǎng)近5成，武漢、重慶、北京、烏魯木齊等城市成為熱門(mén)搜索目的地。

中國(guó)鐵路官微7日發(fā)布消息，按照國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)機(jī)制防控政策要求，自即日起，購(gòu)票、乘車(chē)及進(jìn)出站停止查驗(yàn)48小時(shí)核酸證明和健康碼，各項(xiàng)進(jìn)京防控措施調(diào)整時(shí)間另行通知。

飛行需求同樣被快速激發(fā)。飛豬數(shù)據(jù)顯示，“新十條”消息發(fā)布半小時(shí)內(nèi)，國(guó)內(nèi)機(jī)票搜索量瞬時(shí)增長(zhǎng)超1倍，成都、上海、深圳、杭州、三亞等城市成為熱門(mén)搜索目的地。美團(tuán)提供的7日數(shù)據(jù)也顯示，云南普洱機(jī)票預(yù)訂量周環(huán)比增長(zhǎng)400%，重慶、福州、迪慶、錦州等城市機(jī)票訂單周環(huán)比增長(zhǎng)100%以上。

多家旅游類上市公司已經(jīng)提前備戰(zhàn)。眾信旅游內(nèi)部人士向記者介紹，此前，港澳防疫政策調(diào)整之際，公司旅游產(chǎn)品咨詢及預(yù)訂量均有不同幅度增長(zhǎng)；此后，在文旅部政策支持下，出境游業(yè)務(wù)咨詢量也有所增長(zhǎng)；隨著進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控措施的出爐，初步預(yù)計(jì)公司產(chǎn)品和服務(wù)量將繼續(xù)攀升，公司將對(duì)此提前做好準(zhǔn)備。

旅游對(duì)酒店等周邊產(chǎn)業(yè)形成帶動(dòng)。飛豬數(shù)據(jù)顯示，消息發(fā)布半小時(shí)內(nèi)，酒店實(shí)時(shí)搜索量較上周同期增三成，三亞、重慶、武漢等主要城市酒店搜索量較上周翻倍增長(zhǎng)。三亞酒店預(yù)訂量較上周增超3倍。兩日前，海南省?？谑?、三亞市等多地宣布對(duì)省外來(lái)（返）人員不再實(shí)施分類管控，當(dāng)時(shí)就有機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)，認(rèn)為海南旅行限制放寬，客流有望迎來(lái)修復(fù)。

“新十條”下，“元旦出游”被許多消費(fèi)者安排上日程。美團(tuán)平臺(tái)上，“元旦”、“跨年”等相關(guān)關(guān)鍵詞搜索量環(huán)比上漲超過(guò)797%。元旦期間的住宿預(yù)訂訂單，環(huán)比上周增長(zhǎng)606%，住宿瀏覽熱度最高的城市包括武漢、上海、南京、北京等?！叭グ拈T(mén)跨年”也成為不少人的選擇。12月7日，“澳門(mén)”元旦住宿瀏覽量較上周同期增加600%，搜索用戶主要來(lái)自于廣州、上海、深圳、武漢、蘇州等城市。

餐飲及消費(fèi)的估值修復(fù)

北京、廣州、深圳、重慶等多地餐飲堂食消費(fèi)持續(xù)回暖。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，12月7日，北京地區(qū)到店餐飲線上訂單量相比上周增長(zhǎng)超58%，其中，火鍋堂食消費(fèi)恢復(fù)明顯快于其他品類，相關(guān)餐飲線上訂單量增長(zhǎng)超1倍。大眾點(diǎn)評(píng)上，北京市核心商圈的不少火鍋店7日晚間時(shí)段座位已顯示訂滿。

北京多家餐飲企業(yè)均向記者表示，12月6日陸續(xù)接到可以開(kāi)放堂食的通知，餐飲堂食消費(fèi)需求逐步升溫。

湊湊火鍋北京合生匯店臨近6日中午接到商場(chǎng)開(kāi)放堂食的通知?！拔覀冓s緊把在家辦公的同事喊到門(mén)店，中午開(kāi)始打掃、消毒，查驗(yàn)備貨等，準(zhǔn)備晚上開(kāi)放堂食?！痹摰旯ぷ魅藛T告訴記者，下午四點(diǎn)，餐廳迎來(lái)了第一桌堂食客人，17點(diǎn)半的時(shí)候就迎來(lái)了第一波就餐小高峰?！爱?dāng)天晚上一共接待了72桌客人，總體銷售情況基本恢復(fù)，與暫停堂食前基本持平?！?/span>

近日來(lái)，港股、A股的餐飲公司估值也迎來(lái)反彈。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來(lái)餐飲行業(yè)的復(fù)蘇路徑有望實(shí)現(xiàn)三因素共振下的增長(zhǎng)。首先，當(dāng)前頭部餐飲公司借助上市優(yōu)勢(shì)，獲得較大規(guī)模融資。在有明確疫情反轉(zhuǎn)信號(hào)的情況下，上市公司有望擴(kuò)大資本開(kāi)支計(jì)劃，有望調(diào)高未來(lái)數(shù)年開(kāi)店目標(biāo)。其次，上市公司同店收入有望隨線下客流逐漸修復(fù)，同店收入端修復(fù)將伴隨門(mén)店利潤(rùn)彈性的釋放。第三，疫情擾動(dòng)大幅下殺下的估值修復(fù)的機(jī)會(huì)。

與餐飲類似的還有可選消費(fèi)。近幾日，東百集團(tuán)、人人樂(lè)等商超類個(gè)股連續(xù)漲停。

共青城勝恒投資投資總監(jiān)楊勇對(duì)記者分析說(shuō)，促消費(fèi)本是保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間的重要舉措之一。隨著疫情防控措施的進(jìn)一步優(yōu)化，消費(fèi)恢復(fù)性增長(zhǎng)的預(yù)期升溫迅速。

值得注意的是，部分商超類公司的估值修復(fù)與地產(chǎn)類公司的再融資重啟有所交叉。12月5日晚，東百集團(tuán)公告，擬向控股股東豐琪投資非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金總額不超過(guò)6.65億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。東百集團(tuán)作為商業(yè)零售及倉(cāng)儲(chǔ)物流的基礎(chǔ)設(shè)施提供商及運(yùn)營(yíng)商，以"商業(yè)零售+倉(cāng)儲(chǔ)物流"雙輪驅(qū)動(dòng)。公司表示，近期涉房企業(yè)再融資政策松綁，公司將發(fā)揮股權(quán)融資功能，拓寬融資渠道，為上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定的資金。

藥房補(bǔ)單藥企保產(chǎn)

12月6日，美團(tuán)買(mǎi)藥線上問(wèn)診上線“成人發(fā)熱問(wèn)診”和“兒童發(fā)熱問(wèn)診”兩個(gè)新科室。美團(tuán)買(mǎi)藥將聯(lián)合全國(guó)上千家三甲醫(yī)院呼吸內(nèi)科醫(yī)生和兒科醫(yī)生，為用戶提供24小時(shí)不間斷的“發(fā)熱問(wèn)診”并送藥到家的服務(wù)。

這是在國(guó)家不斷優(yōu)化落實(shí)疫情防控舉措的背景下，為了應(yīng)對(duì)相關(guān)癥狀的人有所增長(zhǎng)，美團(tuán)進(jìn)行的主動(dòng)優(yōu)化。美團(tuán)買(mǎi)藥線上問(wèn)診數(shù)據(jù)顯示，近一周在線上咨詢“發(fā)熱”癥狀的問(wèn)診量增長(zhǎng)212%，“感冒”和“咽喉炎”咨詢周環(huán)比也增長(zhǎng)了139%和111%。

醫(yī)藥服務(wù)量大增，醫(yī)藥產(chǎn)品也快步踏上銷量大增季。

從11月下旬開(kāi)始，叮當(dāng)快藥上布洛芬、雙黃連、感冒靈等周訂單量就連續(xù)大增，折射出藥品消費(fèi)端需求的快速變化。

多地線下消費(fèi)也體現(xiàn)出同步趨勢(shì)。北京正濟(jì)堂藥店相關(guān)人士介紹，由于抗原試劑、防疫相關(guān)藥品等短時(shí)間內(nèi)需求比較集中，新冠抗原、感冒、退熱類藥品的銷量暴增，原有倉(cāng)到門(mén)店的配送周期已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)需求，部分藥店出現(xiàn)階段性缺貨現(xiàn)象，因此藥店加大調(diào)配力度快速補(bǔ)貨。

百度健康方面向證券時(shí)報(bào)記者提供的數(shù)據(jù)顯示，近期感冒抗病毒類藥品搜索和購(gòu)買(mǎi)指數(shù)直線上升，其中市民關(guān)注的熱點(diǎn)藥物連花清瘟相關(guān)的搜索量級(jí)從11月28日到12月5日一周內(nèi)提升高達(dá)535%，布洛芬相關(guān)搜索量也提升了483%。銷售方面，百度健康商城連花清瘟等相關(guān)產(chǎn)品基本上架后便很快清空，銷售量陡增，是同期的10倍+。

近期，包括北京在內(nèi)的多個(gè)城市發(fā)布關(guān)于醫(yī)療藥品及用品價(jià)格行為提醒。其中，北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格行為的提醒告誡書(shū)，其中提到，要準(zhǔn)確記錄與核定商品和服務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，為消費(fèi)者提供價(jià)格合理的商品和服務(wù)。不得對(duì)糧油肉蛋菜奶等民生商品和口罩、抗病毒藥品、消毒殺菌用品、相關(guān)醫(yī)療器械等防疫用品囤積居奇、捏造散布漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格。

貴州百靈和以嶺藥業(yè)等藥企7日均向媒體明確，生產(chǎn)線處于滿負(fù)荷狀態(tài)，同時(shí)供貨價(jià)格保持穩(wěn)定，以全力保障市場(chǎng)供應(yīng)。

在疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化的同時(shí)，多款新冠疫苗獲批緊急使用，新冠藥物研發(fā)也在提速。12月4日至5日兩天，神州細(xì)胞、萬(wàn)泰生物、三葉草生物和威斯克生物等四家公司宣布新冠疫苗獲批緊急使用。

隨著市場(chǎng)新變化的出現(xiàn)，醫(yī)藥及其關(guān)聯(lián)資產(chǎn)頻繁出現(xiàn)在機(jī)構(gòu)研報(bào)中。方正證券最新研報(bào)表示，新冠防控進(jìn)入新階段，可以關(guān)注家庭新冠防護(hù)藥械及流通相關(guān)資產(chǎn)。德邦證券則認(rèn)為，2023年醫(yī)藥或迎戴維斯雙擊：一方面醫(yī)藥業(yè)績(jī)向好，國(guó)內(nèi)就診和消費(fèi)復(fù)蘇較為明確；另一方面，政策釋放積極信號(hào)，政策關(guān)注點(diǎn)正從醫(yī)保政策逐步轉(zhuǎn)向醫(yī)療政策。