A股市場又迎重大資產(chǎn)重組。

12月22日晚間，海爾生物發(fā)布公告稱，海爾生物與上海萊士正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士，并發(fā)行A股股票募集配套資金。

海爾生物在科創(chuàng)板上市，最新總市值112億元。上海萊士目前總市值則達到479億元。

目前，海爾生物與上海萊士均為海爾集團控制的上市公司。海爾生物表示，本次交易有助于打造一流的綜合性生物科技龍頭、完善血液生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局并發(fā)揮協(xié)同價值、推動上市公司高質量發(fā)展。

公告顯示，海爾生物作為海爾集團大健康板塊創(chuàng)新戰(zhàn)略孵化的第一家上市公司，在生命科學領域取得良好發(fā)展態(tài)勢。海爾生物作為存續(xù)公司將進一步發(fā)揮協(xié)同效應，通過持續(xù)的科技創(chuàng)新與戰(zhàn)略外延拓展，打造具備持續(xù)成長潛力的、植根本土并面向全球的一流綜合生物科技龍頭企業(yè)。

目前，本次交易尚處于籌劃階段，有關事項尚存在不確定性，經(jīng)申請，海爾生物、上海萊士證券擬于12月23日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

據(jù)公告，海爾生物與上海萊士于12月20日簽署了《吸收合并意向協(xié)議》。該協(xié)議僅為雙方的初步意向協(xié)議，意向協(xié)議約定，關于本次交易的具體交易方案、換股價格、債權債務處理、員工安置、異議股東保護機制等安排將由雙方溝通、論證、協(xié)商后，在正式簽署的交易協(xié)議中進行約定。

據(jù)披露，海爾生物面向醫(yī)藥生物企業(yè)、高?？蒲袡C構等生命科學用戶和醫(yī)院、疾控、血站、基層公衛(wèi)等醫(yī)療衛(wèi)生用戶，已形成生命科學和醫(yī)療創(chuàng)新兩大板塊，提供以智慧實驗室、數(shù)字醫(yī)院、智慧公共衛(wèi)生、智慧用血等為代表的數(shù)字場景綜合解決方案。

其中，在智慧用血業(yè)務領域，海爾生物提供數(shù)字化血站采供血解決方案、數(shù)字化醫(yī)院用血解決方案、血液成分采集解決方案等。

在12月12日—12月13日投資者關系活動記錄表中，海爾生物表示，公司2020年并購的血漿采集方案業(yè)務近4年營業(yè)收入復合增長率約14%。公司后續(xù)的外延并購將繼續(xù)聚焦戰(zhàn)略，重點圍繞血液、實驗室等產(chǎn)業(yè)，精心挑選具有高技術壁壘和巨大發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，來強化公司的主營業(yè)務。

半年報顯示，上海萊士主營業(yè)務為生產(chǎn)和銷售血液制品，主要產(chǎn)品為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、凝血因子類產(chǎn)品等，是目前我國最大的血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一。

2024年7月，海爾集團正式成為上海萊士實控人。根據(jù)公告，海爾集團通過海盈康（青島）醫(yī)療科技有限公司（簡稱“海盈康”）以總價125億元收購基立福所持有的上海萊士20%股份，全部交易完成后，海爾集團方面合計獲得上海萊士26.58%的表決權。鑒于上海萊士股東持股情況及上海萊士董事會席位構成，上海萊士的控股股東變更為海盈康，實際控制人變更為海爾集團。

截至2024年6月末，上海萊士共有上海、鄭州、合肥、溫州、南寧共5個血液制品生產(chǎn)基地，擁有單采血漿站44家，分布于廣西、湖南、海南、陜西、安徽、廣東、內(nèi)蒙古、浙江、湖北、江西、山東11個?。ㄗ灾螀^(qū)），漿站數(shù)量、遍布區(qū)域及采漿量位居行業(yè)前列。公司產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了白蛋白類、免疫球蛋白類及凝血因子類三大類，是目前國內(nèi)少數(shù)可從血漿中提取六種組分的血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一，也是國內(nèi)同行業(yè)中凝血因子類產(chǎn)品種類最為齊全的生產(chǎn)企業(yè)之一。