隔夜外盤(pán)

美東時(shí)間周三，美股三大指數(shù)集體收跌，截至收盤(pán)，道指跌1.95%，納指跌2.48%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.08%。迪士尼跌超13%，第四財(cái)季凈利潤(rùn)1.62億美元，遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期的6.27億美元。Meta Platforms漲超5%，此前宣布裁減員工13%，維持Q4營(yíng)收業(yè)績(jī)指引300億-325億美元。熱門(mén)中概股多數(shù)走低，小鵬汽車跌超14%，蔚來(lái)、理想汽車、嗶哩嗶哩跌逾12%，京東、百度跌超6%。

歐洲三大指數(shù)全部下跌。截至收盤(pán)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.32%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.35%，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.32%。

熱點(diǎn)聚焦

1、中央財(cái)政提前下達(dá)2023年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付2115億元

近日，中央財(cái)政提前下達(dá)2023年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付2115億元，確保國(guó)家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，促進(jìn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

財(cái)政部農(nóng)業(yè)農(nóng)村司負(fù)責(zé)人介紹，提前下達(dá)的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金、農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金和漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金按直達(dá)資金進(jìn)行管理，并實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、全過(guò)程監(jiān)管。下一步，中央財(cái)政將督促各地盡快將資金分解下達(dá)，做好項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)準(zhǔn)備，為促進(jìn)糧食、油料等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、證監(jiān)會(huì)副主席方星海：將繼續(xù)積極支持深圳加快創(chuàng)新探索，促進(jìn)創(chuàng)投行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

證監(jiān)會(huì)副主席方星海在“深圳創(chuàng)投日”啟動(dòng)大會(huì)暨深交所科交中心揭牌儀式上致辭表示，科交中心以促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為重點(diǎn)，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，打造連接技術(shù)市場(chǎng)與資本市場(chǎng)的全國(guó)性綜合服務(wù)平臺(tái)。將在市場(chǎng)機(jī)制、資源整合、配套服務(wù)等方面積極探索，助推“創(chuàng)新鏈-產(chǎn)業(yè)鏈-資金鏈-人才鏈”優(yōu)化匹配。通過(guò)設(shè)立科交中心，包括深交所在內(nèi)的多層次資本市場(chǎng)體系將進(jìn)一步深化與高校院所、科技企業(yè)、私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資的合作，共同促進(jìn)高水平技術(shù)、高層次人才與創(chuàng)新資本的深度融合，推動(dòng)技術(shù)市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展。在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的新征程上，證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)積極支持深圳加快創(chuàng)新探索，促進(jìn)創(chuàng)投行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以深圳創(chuàng)投日活動(dòng)和科交中心揭牌開(kāi)業(yè)為契機(jī)，進(jìn)一步健全資本市場(chǎng)支持科技創(chuàng)新的體制機(jī)制，共同努力為推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)積極力量。

3、上交所理事長(zhǎng)邱勇：持續(xù)擴(kuò)展跨境基金品種

上海證券交易所理事長(zhǎng)邱勇在2022年上交所國(guó)際投資者大會(huì)上表示，持續(xù)擴(kuò)展跨境基金品種。目前，滬市跨境ETF產(chǎn)品共47只，總規(guī)模超1200億元，投資范圍覆蓋中國(guó)香港、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本等國(guó)家及地區(qū)。不斷深化ETF互通合作機(jī)制，先后推出中日ETF互通、滬港ETF互通機(jī)制，整體運(yùn)行平穩(wěn)高效。

4、東莞出臺(tái)房?jī)r(jià)申報(bào)新規(guī)，新房售價(jià)較申報(bào)價(jià)下浮不超過(guò)15%

東莞市住建局發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化新建商品住房銷售價(jià)格申報(bào)管理的通知》，其中提到，開(kāi)發(fā)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照申報(bào)價(jià)格明碼標(biāo)價(jià)進(jìn)行銷售，網(wǎng)簽銷售價(jià)格不得高于房屋申報(bào)價(jià)格，且比申報(bào)價(jià)格下浮不超過(guò)15%（含）；已辦理預(yù)（現(xiàn)）售但未售出的新建商品住房需調(diào)整銷售價(jià)格的，自取得預(yù)售許可證（或現(xiàn)售備案證書(shū)）之日起滿360天方可上浮調(diào)整，上浮幅度不超過(guò)5%（含），滿180天方可下浮調(diào)整，下浮幅度不限。

5、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)：12月1日起我國(guó)給予阿富汗等10國(guó)98%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇

國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告決定，自2022年12月1日起，對(duì)原產(chǎn)于阿富汗、貝寧共和國(guó)、布基納法索、幾內(nèi)亞比紹共和國(guó)、萊索托王國(guó)、馬拉維共和國(guó)、圣多美和普林西比民主共和國(guó)、坦桑尼亞聯(lián)合共和國(guó)、烏干達(dá)共和國(guó)和贊比亞共和國(guó)等10個(gè)最不發(fā)達(dá)國(guó)家的98%稅目的進(jìn)口產(chǎn)品，適用稅率為0的特惠。其中，98%稅目為稅委會(huì)公告2021年第8號(hào)文件附件中稅率為0的稅目，共計(jì)8786個(gè)。

6、廣州：全面加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管工作力度，依法從嚴(yán)從重查處不按規(guī)定明碼標(biāo)價(jià)、哄抬價(jià)格等行為

廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于從嚴(yán)從重打擊價(jià)格違法行為的警示》，各線上、線下經(jīng)營(yíng)者要嚴(yán)格遵循公平、合法、誠(chéng)實(shí)信用的定價(jià)原則，為消費(fèi)者提供價(jià)格合理的商品和服務(wù)，并嚴(yán)格按規(guī)定明碼標(biāo)價(jià)。嚴(yán)禁經(jīng)營(yíng)者哄抬物價(jià)，囤積居奇，捏造、散布漲價(jià)信息，推動(dòng)商品和服務(wù)價(jià)格過(guò)高過(guò)快上漲；嚴(yán)禁經(jīng)營(yíng)者相互串通，操縱市場(chǎng)價(jià)格；嚴(yán)禁經(jīng)營(yíng)者利用虛假的或者使人誤解的價(jià)格手段，誘騙消費(fèi)者或者其他經(jīng)營(yíng)者與其進(jìn)行交易；嚴(yán)禁經(jīng)營(yíng)者違反明碼標(biāo)價(jià)規(guī)定以及其他違反價(jià)格法律法規(guī)的行為。

主題機(jī)會(huì)

1、基建托底預(yù)期強(qiáng)勁，明年部分專項(xiàng)債限額下達(dá)

據(jù)悉，近期監(jiān)管部門(mén)已向地方下達(dá)2023年提前批專項(xiàng)債額度，該批專項(xiàng)債或?qū)⒂诿髂?月發(fā)行，爭(zhēng)取上半年將資金使用完畢。

另?yè)?jù)了解，為支持加快水利建設(shè)，擴(kuò)大有效投資，財(cái)政部提前下達(dá)2023年財(cái)政水利相關(guān)資金941億元，同口徑較2022年提前下達(dá)金額增加44億元。冬季是開(kāi)展農(nóng)田水利建設(shè)的黃金時(shí)期，各地正在著力加快推進(jìn)灌區(qū)和農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水夯實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)正在加速推進(jìn)。

中長(zhǎng)期而言，除了疫情這個(gè)不確定因素以外，專項(xiàng)債提前下達(dá)、項(xiàng)目靠前儲(chǔ)備，今年上半年制約基建政策效果的資金、執(zhí)行力等問(wèn)題在明年大概率不會(huì)存在，政策的效率或更高。綜上，基建產(chǎn)業(yè)鏈有望受益政策紅利。相關(guān)公司有京藍(lán)科技、安徽建工等。

2、云南推動(dòng)風(fēng)電核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制，裝機(jī)放量可期

日前，云南省發(fā)改委向社會(huì)公開(kāi)征求《關(guān)于規(guī)范風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的公告，通知明確推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案證，具體實(shí)施時(shí)間和有關(guān)安排另行通知。11月7日，吉林省印發(fā)《吉林省電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，全省裝機(jī)將達(dá)到6187萬(wàn)千瓦，其中，風(fēng)電裝機(jī)22GW。另外，根據(jù)公開(kāi)信息不完全統(tǒng)計(jì)，目前已出爐的沿海省市海上風(fēng)電規(guī)劃接近200GW。

三一重能近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年預(yù)計(jì)全國(guó)裝機(jī)容量在45GW-50GW左右，明年裝機(jī)容量較今年會(huì)有較大幅度提升，預(yù)計(jì)明年裝機(jī)容量在70GW-80GW左右。受去年海上風(fēng)電搶裝潮以及今年疫情等因素影響，2022年風(fēng)電裝機(jī)出現(xiàn)階段性放緩，但風(fēng)電行業(yè)長(zhǎng)期向好的發(fā)展趨勢(shì)沒(méi)有變化，行業(yè)龍頭配置價(jià)值提升，建議關(guān)注明陽(yáng)智能、中天科技等。

3、鎂電池正從實(shí)驗(yàn)室走向應(yīng)用，我國(guó)處于領(lǐng)先

據(jù)報(bào)道，近日中國(guó)工程院院士、國(guó)家鎂合金材料工程技術(shù)研究中心主任、重慶大學(xué)教授潘復(fù)生透露，“今年我們將啟動(dòng)對(duì)鎂動(dòng)力電池中試，和企業(yè)合作，先讓電動(dòng)自行車用上鎂電池?！蹦壳?，在鎂金屬的研究和加工方面我國(guó)已經(jīng)處于領(lǐng)先水平。

相比于鋰，鎂基儲(chǔ)能材料具有資源儲(chǔ)量豐富、成本低和安全性能高的優(yōu)勢(shì)，是極具潛力的新一代儲(chǔ)能材料，也是環(huán)保且高能量密度的電池材料。專家表示，鎂電池具有高效、安全、資源豐富等特點(diǎn)，一旦技術(shù)突破，將成為電池工業(yè)的顛覆性革命。相關(guān)公司有濮耐股份、云海金屬等。

公司新聞

1、長(zhǎng)安汽車：10月自主品牌新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)234.4%

長(zhǎng)安汽車(000625)11月9日晚間公告，10月自主品牌新能源汽車銷量36537輛，同比增加234.40%；1-10月累計(jì)銷量19.29萬(wàn)輛，同比增加133.25%。

2、八連板天鵝股份提示風(fēng)險(xiǎn)：公司基本面未發(fā)生重大變化

天鵝股份(603029)11月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告，經(jīng)核實(shí)，截至公告披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人未來(lái)12個(gè)月內(nèi)沒(méi)有改變主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃，亦沒(méi)有改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃。公司關(guān)注到近期A股市場(chǎng)“供銷社”概念相關(guān)股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格整體出現(xiàn)上漲趨勢(shì)。在當(dāng)前公司基本面未發(fā)生重大變化的情況下，公司股票價(jià)格短期內(nèi)波動(dòng)幅度較大，敬請(qǐng)廣大投資者防范概念炒作，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、ST曙光：相關(guān)市場(chǎng)傳聞完全為不實(shí)信息

ST曙光(600303)11月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)提示公告，針對(duì)股票交易市場(chǎng)對(duì)公司的相關(guān)傳言，公司特別澄清：華為公司、小米公司從未與公司進(jìn)行任何形式的接觸，與公司沒(méi)有簽署任何協(xié)議，也沒(méi)有與公司溝通任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜；贛鋒鋰業(yè)公司與公司僅有業(yè)務(wù)的合作。相關(guān)市場(chǎng)傳聞完全為不實(shí)信息。

4、ST泰禾：公司及各方尚未形成全面?zhèn)鶆?wù)重組解決方案

ST泰禾(000732)11月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司存在大額已到期未歸還借款，截至2022年10月28日，公司已到期未歸還借款本金為584.51億元。公司正在全力推進(jìn)債務(wù)重組事宜，積極解決債務(wù)問(wèn)題。截至目前，公司及各方尚未形成全面?zhèn)鶆?wù)重組解決方案。

5、乾景園林：控股股東擬變更為國(guó)晟能源，股票復(fù)牌

乾景園林(603778)11月9日晚間公告，公司實(shí)控人回全福、楊靜將其合計(jì)持有的8%公司股份以4.12元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給國(guó)晟能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)晟能源”）。同日公告，公司擬向國(guó)晟能源非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)4.69億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項(xiàng)目及2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能組件生產(chǎn)項(xiàng)目。在上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓、非公開(kāi)發(fā)行完成之后，國(guó)晟能源預(yù)計(jì)將持有公司29.23%的股份，成為公司控股股東，吳君、高飛屆時(shí)將成為上市公司共同實(shí)際控制人。公司股票自11月10日開(kāi)市起復(fù)牌。

6、恒星科技：擬向?qū)嵖厝硕ㄔ瞿假Y不超過(guò)6億元

恒星科技(002132)11月9日晚間公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票募資不超過(guò)6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)2000萬(wàn)km超精細(xì)金剛線擴(kuò)建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。發(fā)行對(duì)象為公司的實(shí)控人謝保軍。

7、合興股份：擬投資20億元建設(shè)新能源汽車零部件項(xiàng)目

合興股份(605005)11月9日晚間公告，公司擬與嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《投資協(xié)議》，在嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)新能源汽車零部件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資20億元。為保障本次項(xiàng)目的實(shí)施推進(jìn)，公司擬在嘉興設(shè)立全資子公司合興汽車電子（嘉興）有限公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體。

8、*ST西源：子公司的銅礦、金礦均未正式開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

*ST西源(600139)11月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告，公司全資子公司凱龍礦業(yè)所擁有的銅礦，以及全資子公司三山礦業(yè)所擁有的金礦，均未正式開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未給公司帶來(lái)業(yè)務(wù)收入。截至目前，上述礦山的采礦權(quán)及探礦權(quán)證均已到期，延續(xù)工作仍在辦理中，完成時(shí)間尚存在不確定性。自公司原控股子公司交通租賃股權(quán)被司法劃轉(zhuǎn)后，公司即失去了主營(yíng)業(yè)務(wù)核心資產(chǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入急劇下滑，導(dǎo)致公司2021年度扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的營(yíng)業(yè)收入低于1億元，并對(duì)公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展及業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不確定性影響。

9、貴研鉑業(yè)：擬投建貴金屬新材料產(chǎn)業(yè)園廠房及設(shè)施項(xiàng)目

貴研鉑業(yè)(600459)11月9日晚間公告，公司擬投資建設(shè)云南貴金屬新材料創(chuàng)新中心及省實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目（一期），總投資4.41億元；云南省貴金屬新材料產(chǎn)業(yè)園廠房及設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（二期），項(xiàng)目總投資5.18億元。

10、江蘇華辰：擬3.5億元投建儲(chǔ)能系列產(chǎn)品及干式變壓器數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目

江蘇華辰(603097)11月9日晚間發(fā)布公告，公司與徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《儲(chǔ)能系列產(chǎn)品及干式變壓器數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》，擬在徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)“儲(chǔ)能系列產(chǎn)品及干式變壓器數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目”?？偼顿Y約3.5億元。