摘要
北京:堅持適度從嚴(yán)、科學(xué)精準(zhǔn),進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)返京防疫政策措施。
中國10月末外匯儲備報3.0524萬億美元。
發(fā)改委:11月7日24時起國內(nèi)成品油價格按機(jī)制上調(diào)。
工信部:開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范,支持大型企業(yè)建平臺、中小企業(yè)用平臺。
國家發(fā)改委:完善廢舊家電回收處理體系,有序推進(jìn)家電回收目標(biāo)責(zé)任制行動。
眾泰汽車澄清:目前沒有引進(jìn)先進(jìn)動力電池技術(shù)并成立合資公司事宜。
大全能源:簽訂約415.11億元多晶硅采購供應(yīng)合同。
隔夜外盤
美東時間周一,美股三大指數(shù)集體收漲,道指漲1.31%,納指漲0.85%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.96%。油氣設(shè)備、半導(dǎo)體材料與設(shè)備板塊漲幅居前,Vistra Energy漲超4%,西方石油、納伯斯工業(yè)漲超3%。大型科技股多數(shù)收漲,微軟、谷歌漲超2%,特斯拉跌超5%。汽車制造商、有色金屬板塊走低,美國鋁業(yè)、自由港麥克莫蘭跌超2%。
歐洲三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤,英國富時100指數(shù)跌0.54%,法國CAC40指數(shù)漲0.01%,德國DAX30指數(shù)漲0.54%。
熱點聚焦
1、北京:堅持適度從嚴(yán)、科學(xué)精準(zhǔn),進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)返京防疫政策措施
央視網(wǎng)消息:11月7日,北京市召開新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第406場新聞發(fā)布會,介紹最新情況。北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發(fā)言人徐和建介紹,針對近日市民群眾對進(jìn)返京防疫政策的關(guān)切和疑慮,本市根據(jù)當(dāng)前疫情形勢和首都實際,堅持適度從嚴(yán)、科學(xué)精準(zhǔn),進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)返京防疫政策措施,完善進(jìn)返京服務(wù)系統(tǒng),對進(jìn)京就醫(yī)陪護(hù)、親人病危、重要商務(wù)等急特情況,拓寬應(yīng)急救濟(jì)渠道,市民群眾有進(jìn)返京方面的問題,優(yōu)先通過北京12345微信公眾號民意直通模塊填報,或撥打12345反映,后續(xù)會及時辦理。
2、中國10月末外匯儲備報3.0524萬億美元
中國10月末外匯儲備報3.0524萬億美元;10月末黃金儲備報6264萬盎司。
3、發(fā)改委:11月7日24時起國內(nèi)成品油價格按機(jī)制上調(diào)
發(fā)改委:根據(jù)近期國際市場油價變化情況,按照現(xiàn)行成品油價格形成機(jī)制,自2022年11月7日24時起,國內(nèi)汽、柴油價格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別提高155元和150元。
4、國家發(fā)改委:完善廢舊家電回收處理體系,有序推進(jìn)家電回收目標(biāo)責(zé)任制行動
國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司負(fù)責(zé)同志主持召開發(fā)改系統(tǒng)服務(wù)業(yè)工作視頻會議。會議要求,一是積極推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合,做好試點總結(jié)評估工作,強(qiáng)化理論研究和典型經(jīng)驗宣傳與報道;二是持續(xù)培育打造一批服務(wù)業(yè)品牌;三是完善廢舊家電回收處理體系,有序推進(jìn)家電回收目標(biāo)責(zé)任制行動,組織更多家電生產(chǎn)企業(yè)參與目標(biāo)責(zé)任制行動;四是強(qiáng)化發(fā)改擔(dān)當(dāng),推動服務(wù)業(yè)和中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5、工信部:開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范,支持大型企業(yè)建平臺、中小企業(yè)用平臺
第五屆中國國際進(jìn)口博覽會11月4日在上海開幕,5日至7日期間,工業(yè)和信息化部圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能科技、汽車等領(lǐng)域舉辦系列活動,參加產(chǎn)業(yè)園區(qū)南南合作相關(guān)分論壇。工業(yè)和信息化部副部長張云明出席有關(guān)活動并致辭表示,工業(yè)和信息化部將持續(xù)增強(qiáng)技術(shù)支撐能力,壯大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,豐富產(chǎn)品和服務(wù)供給。持續(xù)提高融合應(yīng)用層次,開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范,支持大型企業(yè)建平臺、中小企業(yè)用平臺。持續(xù)提升開放合作水平,完善市場化、法治化、國際化營商環(huán)境,深化技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用、知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域國際合作。
6、外匯局:將繼續(xù)支持外匯儲備規(guī)模保持總體穩(wěn)定
據(jù)外匯局消息,2022年10月,受主要國家貨幣政策預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等因素影響,美元指數(shù)小幅下跌,全球金融資產(chǎn)價格漲跌互現(xiàn)。匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用,當(dāng)月外匯儲備規(guī)模上升。我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、回旋余地廣、長期向好的基本面不會改變,將繼續(xù)支持外匯儲備規(guī)模保持總體穩(wěn)定。
主題機(jī)會
1、多晶硅新增產(chǎn)能提振需求,三氯氫硅價格上漲
11月7日,百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)光伏級三氯氫硅、普通級三氯氫硅市場價格較2日分別上漲4.88%、2.27%,報價分別為2.15萬元/噸、1.125萬元/噸。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,隨著多晶硅新增投產(chǎn)陸續(xù)進(jìn)行中,對光伏級三氯氫硅有一定需求提升。此前三部門集體約談部分多晶硅骨干企業(yè),近期硅片價格下移,疊加四季度為保證國內(nèi)裝機(jī)總量,硅料企業(yè)后續(xù)有可能主動下調(diào)硅料報價,以刺激終端需求,預(yù)計短期光伏級三氯氫硅市場價格有望調(diào)漲。另外,目前硅烷偶聯(lián)劑對普通級三氯氫硅需求亦有提升。相關(guān)公司有三孚股份、宏柏新材等。
2、網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體白皮書發(fā)布,護(hù)航數(shù)字經(jīng)濟(jì)
國務(wù)院新聞辦公室7日發(fā)布《攜手構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體》白皮書。白皮書介紹了新時代中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和治理理念與實踐,分享中國推動構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體的積極成果,展望網(wǎng)絡(luò)空間國際合作前景。
網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體理念是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及其相關(guān)應(yīng)用的快速發(fā)展,尤其是其對國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益形成的新挑戰(zhàn)而提出的。隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等新興技術(shù)的興起,網(wǎng)絡(luò)信息安全邊界不斷弱化,安全防護(hù)內(nèi)容不斷增加,對數(shù)據(jù)安全、信息安全提出了巨大挑戰(zhàn),也為網(wǎng)絡(luò)信息安全市場打開了新的增量空間,加上經(jīng)濟(jì)全球化,數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)等問題越來越被重視,網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模保持增長態(tài)勢。相關(guān)公司有任子行、綠盟科技等。
3、G20峰會將展示中國雅萬高鐵,高鐵出海迎重大機(jī)遇
據(jù)央視網(wǎng)報道,當(dāng)?shù)貢r間5日,印尼雅萬高鐵試驗段牽引變電所、接觸網(wǎng)及相關(guān)設(shè)備完成安裝調(diào)試,接觸網(wǎng)一次合閘送電成功,實現(xiàn)帶電運行,這標(biāo)志著雅萬高鐵試驗段具備了動車組上線運行條件,預(yù)計在11月中旬開展動態(tài)試驗檢測。
據(jù)此前報道,11月中旬G20峰會期間,印尼總統(tǒng)將邀請部分參會國家領(lǐng)導(dǎo)人共同乘坐雅萬高鐵,感受“中國速度”。同時,印尼總統(tǒng)表示雅萬高鐵不應(yīng)止于萬隆,應(yīng)延長至第二大城市泗水。隨著雅萬高鐵通車,兩國將開始討論高鐵線延伸計劃,雅加達(dá)到泗水距離約750公里,遠(yuǎn)超雅萬的142公里。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,雅萬高鐵是東南亞第一條高鐵,也是中國高鐵首次全系統(tǒng)、全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈“出?!?。項目通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓、合作建廠等方式,大幅提高了本地化生產(chǎn)率,帶動當(dāng)?shù)罔F路相關(guān)產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展,對“一帶一路”沿線國家極具吸引力。此次中國高鐵亮相G20峰會,有望加快速度“走出去”,新訂單值得期待。相關(guān)公司有神州高鐵、金鷹重工等。
公司新聞
1、大全能源:簽訂約415.11億元多晶硅采購供應(yīng)合同
大全能源(688303)11月7日晚間公告,近日與某客戶簽訂了《多晶硅采購供應(yīng)合同》,合同約定2022年11月至2027年12月某客戶預(yù)計共向公司及內(nèi)蒙古大全采購13.7萬噸多晶硅一級免洗料,預(yù)計采購金額約為415.11億元。
2、三安光電:簽署38億元碳化硅芯片采購合同
三安光電(600703)11月7日晚間公告,全資子公司與主要從事新能源汽車業(yè)務(wù)的需求方簽署碳化硅芯片《戰(zhàn)略采購意向協(xié)議》,基于2022年市場價格感知,包含2023年產(chǎn)生的研發(fā)業(yè)務(wù)需求,至2027年預(yù)估該金額總數(shù)為38億元。
3、東陽光:擬與廣汽零部件等設(shè)合資公司,從事鋰資源等礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)
東陽光(600673)11月7日晚間公告,公司控股子公司獅溪煤業(yè)與廣汽零部件、遵義能源簽署《合資合同》,擬在貴州省遵義市共同投資設(shè)立合資公司貴州省東陽光新能源科技有限公司,從事相關(guān)礦產(chǎn)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源的投資管理經(jīng)營。合資公司的注冊資本為2億元,其中獅溪煤業(yè)持股47.5%。合資公司作為貴州省遵義市桐梓縣獅溪鎮(zhèn)鋁多金屬(鋰資源)礦床礦產(chǎn)資源的探礦權(quán)獲取、礦產(chǎn)地質(zhì)勘查及后續(xù)采礦權(quán)獲取等業(yè)務(wù)的唯一主體。
4、陜西煤業(yè):擬進(jìn)一步提高2022-2024年度現(xiàn)金分紅比例
陜西煤業(yè)(601225)11月7日晚間公告,公司制定了《陜西煤業(yè)股份有限公司2022-2024年度股東回報規(guī)劃》,擬將2022-2024年度的現(xiàn)金分紅比例進(jìn)一步提高,規(guī)劃期內(nèi)公司各年度以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的60%。本規(guī)劃尚待公司股東大會批準(zhǔn)。
5、眾泰汽車澄清:目前沒有引進(jìn)先進(jìn)動力電池技術(shù)并成立合資公司事宜
眾泰汽車(000980)11月7日晚間發(fā)布澄清公告,近日,公司關(guān)注到相關(guān)媒體在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的《眾泰內(nèi)部人士:不搞山寨了,電池技術(shù)比寧德時代先進(jìn)》等相關(guān)報道。經(jīng)核實,公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人近期內(nèi)沒有接受過相關(guān)媒體的采訪,公司目前沒有從海外公司引進(jìn)先進(jìn)的動力電池技術(shù)并成立合資公司事宜。
6、賽伍科技:前三季度寧德時代相關(guān)產(chǎn)品銷售額對業(yè)績的影響較小
賽伍科技(603212)11月7日晚間發(fā)布股票交易風(fēng)險提示性公告,公司股票于11月2日、11月3日、11月4日連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。公司關(guān)注到有市場媒體報道稱,公司涉及寧德時代概念、異質(zhì)結(jié)HJT電池概念、IGBT概念。經(jīng)核實,2022年1-9月份,公司寧德時代相關(guān)產(chǎn)品銷售額占前三季度總銷售額的1.36%,對公司業(yè)績的影響較小。
7、中鋁國際:鋰相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比較小
中鋁國際(601068)11月7日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告,公司發(fā)現(xiàn)有媒體報道公司涉及鹽湖提鋰熱點概念事項,經(jīng)核實,公司掌握的鹽湖提鋰技術(shù)僅為鋰生產(chǎn)企業(yè)提供工程設(shè)計及咨詢服務(wù),不涉及鹽湖提鋰相關(guān)投資業(yè)務(wù),不直接生產(chǎn)鋰材料,僅為鋰生產(chǎn)企業(yè)提供技術(shù)設(shè)計及咨詢、工程施工服務(wù),該業(yè)務(wù)不會對公司業(yè)績造成重大影響。公司鋰相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比較小,對業(yè)績不構(gòu)成重大影響。
8、久吾高科:近期未有新增鹽湖提鋰大型工業(yè)化訂單
久吾高科(300631)11月7日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告,公司關(guān)注到近期A股市場“鹽湖提鋰”相關(guān)股票二級市場價格整體出現(xiàn)快速上漲。鹽湖提鋰為公司產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一,但該項業(yè)務(wù)占公司2022年前三季度營業(yè)收入比例較小,2022年前三季度,鹽湖提鋰技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)收入占公司2022年前三季度合并財務(wù)報表營業(yè)收入的比例為14.08%(財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。近期公司未有新增鹽湖提鋰大型工業(yè)化訂單,未來能否持續(xù)獲得大型工業(yè)化應(yīng)用項目訂單以及鹽湖提鋰技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)對公司未來經(jīng)營業(yè)績的影響存在不確定性。
9、愛施德:擬收購山木新能源51%股權(quán),向新能源鋰電領(lǐng)域延伸
愛施德(002416)11月7日晚間公告,公司通過全資子公司愛施德新能源以7650萬元現(xiàn)金收購山木新能源51%股權(quán),并納入公司合并報表范圍。山木新能源是一家專業(yè)從事鋰離子電池行業(yè)的國家高新技術(shù)企業(yè),擁有鐵鋰電池行業(yè)先進(jìn)的工藝和生產(chǎn)技術(shù)。公司業(yè)務(wù)將從以手機(jī)為核心的3C數(shù)碼、快銷品和新能源汽車領(lǐng)域,向新能源鋰電領(lǐng)域延伸,拓寬公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。
10、金鴻順:子公司擬收購德雷射科(廊坊)100%股權(quán)
金鴻順(603922)11月7日晚間公告,全資子公司蘇州金鴻順新能源科技有限公司(簡稱“金鴻順新能源”)擬通過現(xiàn)金方式以不超過1.6億元收購德雷射科(廊坊)科技有限公司(以下簡稱“德雷射科(廊坊)”)100%的股權(quán)。德雷射科(廊坊)主營業(yè)務(wù)包含:激光產(chǎn)品研發(fā);太陽能電池測試技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);電子工業(yè)專用設(shè)備制造等。