隔夜外盤

美東時間周四，美股漲跌不一，道指漲0.61%，標(biāo)普跌0.61%，納指跌1.63%；大型科技股普跌，Meta跌近25%；銀行股表現(xiàn)分化，瑞士信貸跌超20%；熱門中概股多數(shù)下跌，小鵬汽車跌超10%；Q4業(yè)績不及預(yù)期，亞馬遜盤后一度跌逾20%。

歐洲三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，英國富時100指數(shù)漲0.25%，法國CAC40指數(shù)跌0.51%，德國DAX30指數(shù)漲0.12%。

熱點聚焦

1、國常會：加快設(shè)備更新改造貸款投放；促進(jìn)消費恢復(fù)成為經(jīng)濟(jì)主拉動力

國務(wù)院總理李克強26日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署持續(xù)落實好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，推動經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回穩(wěn)向上；聽取財政金融政策工具支持重大項目建設(shè)和設(shè)備更新改造情況匯報，部署加快釋放擴消費政策效應(yīng)；要求深入落實制造業(yè)增量留抵稅額即申即退，支持企業(yè)紓困和發(fā)展。

會議指出，要推動擴投資促消費政策加快見效。一是財政金融政策工具支持重大項目建設(shè)、設(shè)備更新改造，要在四季度形成更多實物工作量。推動項目加快開工建設(shè)，確保工程質(zhì)量。支持民間投資參與重大項目。加快設(shè)備更新改造貸款投放，同等支持采購國內(nèi)外設(shè)備，擴大制造業(yè)需求并引導(dǎo)預(yù)期。二是促進(jìn)消費恢復(fù)成為經(jīng)濟(jì)主拉動力。擴大以工代賑以促就業(yè)增收入帶消費，將消費類設(shè)備更新改造納入專項再貸款和財政貼息支持范圍。因城施策支持剛性和改善性住房需求。

2、商務(wù)部：努力保持外貿(mào)運行在合理區(qū)間，實現(xiàn)全年保穩(wěn)提質(zhì)目標(biāo)

在商務(wù)部的例行發(fā)布會上，商務(wù)部發(fā)言人束玨婷表示，盡管面臨不少困難和挑戰(zhàn)，我國外貿(mào)穩(wěn)定增長仍具備諸多有利條件。下半年以來，黨中央、國務(wù)院部署加大穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)外貿(mào)力度，各項支持政策陸續(xù)出臺并落地見效。各地也及時推出了務(wù)實管用的配套措施。綜合看，中國外貿(mào)有著良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，外貿(mào)企業(yè)履約、創(chuàng)新能力不斷增強，與全球市場的貿(mào)易往來更加緊密。我們將努力保持外貿(mào)運行在合理區(qū)間，實現(xiàn)全年保穩(wěn)提質(zhì)目標(biāo)，繼續(xù)為國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好作出積極貢獻(xiàn)。

3、歐洲央行宣布加息75個基點，符合市場預(yù)期

據(jù)歐洲央行網(wǎng)站消息，北京時間27日晚間，歐洲央行宣布加息75個基點，符合市場預(yù)期。

4、中基協(xié)：截至9月末私募管理基金規(guī)模20.39萬億元，環(huán)比降0.05%

中基協(xié)：截至2022年9月末，存續(xù)私募基金管理人24129家，較上月減少147家，環(huán)比下降0.61%；管理基金數(shù)量139570只，較上月增加1778只，環(huán)比增長1.29%；管理基金規(guī)模20.39萬億元，較上月減少104.27億元，環(huán)比下降0.05%。

5、中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新大會在大連開幕

10月27日，中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新大會在大連國際金融中心開幕。大會以“創(chuàng)新引領(lǐng)新‘食’代，科技預(yù)制大‘味’來”為主題，安排特邀報告、主題報告、參觀調(diào)研等活動，旨在加快我國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，助力新時代食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

6、華為：前三季度銷售收入4458億元，主營業(yè)務(wù)利潤率6.1%

華為發(fā)布2022年前三季度經(jīng)營業(yè)績，前三季度公司實現(xiàn)銷售收入4458億元人民幣，主營業(yè)務(wù)利潤率為6.1%。華為輪值董事長徐直軍表示：“整體經(jīng)營結(jié)果符合預(yù)期，終端業(yè)務(wù)下行趨勢持續(xù)放緩，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長。華為將繼續(xù)吸納優(yōu)秀人才，持續(xù)投資研發(fā)，不斷提升產(chǎn)品競爭力，為客戶、為社會創(chuàng)造價值?！?/span>

主題機會

1、蘋果公布衛(wèi)星通信專利，可直接與衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)通信

據(jù)報道，天眼查App顯示，蘋果公司“用于使非地面網(wǎng)絡(luò)通信符合地面標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的方法”專利正式公布。據(jù)該專利摘要，用戶裝備可將發(fā)射器或接收器配置為符合地理區(qū)域的規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)，以與非地面網(wǎng)絡(luò)（例如衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)）通信。簡而言之就是用戶在裝備了該發(fā)射器或接收器后，可直接與衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等通信。如果該專利正式實行，那么將對蘋果手機信號問題有重大改善。

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，建設(shè)高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施。積極穩(wěn)妥推進(jìn)空間信息基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)升級，加快布局衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)等，推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。政策推動及市場需求的催生，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正迎來加速產(chǎn)業(yè)化。據(jù)權(quán)威預(yù)測，2025年，全球衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備將達(dá)2億臺套，市場規(guī)模約6000億美元。相關(guān)公司有海格通信、海能達(dá)等。

2、甘肅首批抽水蓄能電站開建，行業(yè)建設(shè)有望顯著提速

甘肅省張掖盤道山和肅南皇城兩座抽水蓄能電站27日集中開工建設(shè)。這是《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中的“十四五”重點實施項目，也是甘肅首批開工建設(shè)的抽水蓄能電站。兩座電站裝機容量均為140萬千瓦，共計投資約210億元，計劃“十五五”中期建成投運。

中信證券認(rèn)為，我國抽水蓄能裝機容量與風(fēng)光發(fā)電裝機量之比已從2015年的13.3%下降至2021年的5.7%，現(xiàn)有抽水蓄能裝機量無法滿足風(fēng)光發(fā)電快速發(fā)展的需求。若按照各地風(fēng)光配儲10%—20%的要求測算，樂觀情形下，到2030年，國內(nèi)抽蓄需求須達(dá)到154GW，而2021年底裝機容量為36.4GW。預(yù)計“十四五”至“十五五”的十年期間，我國抽蓄年均投資規(guī)模或超1600億元。相關(guān)公司有中國電建、中國能建等。

3、“城市大腦”迭代升級，構(gòu)建更加完善城市運行體系

自2021年以來，安徽亳州、浙江杭州、江蘇無錫、上海等地的“城市大腦”陸續(xù)升級。據(jù)報道，上海浦東“城市大腦”4.0正式上線運行，這是上海以治理數(shù)字化牽引治理現(xiàn)代化、深入探索超大城市治理新路上的又一項重大舉措，進(jìn)一步推動了浦東全力打造現(xiàn)代城市治理示范樣板的探索進(jìn)程。

作為新一代城市科技的代表，“城市大腦”是城市治理水平和城市競爭力提升的重要信息基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)悉，此次“城市大腦”迭代升級聚焦了全域感知、全數(shù)融通、全景賦能、全時響應(yīng)等四方面的內(nèi)容，通過數(shù)字化能力提升、管理流程再造，構(gòu)建更加完善的城市運行數(shù)字體征體系，努力打造態(tài)勢全面感知、趨勢智能預(yù)判、資源統(tǒng)籌調(diào)度、行動人機協(xié)同的城市治理平臺。相關(guān)公司有銀江技術(shù)、數(shù)字政通等。

公司新聞

1、英科醫(yī)療：終止實施年產(chǎn)131億只PVC高端醫(yī)用手套項目

英科醫(yī)療(300677)10月27日晚間公告，目前新冠疫情逐漸得到控制，海外國家逐漸放開，市場供需趨于平衡，公司綜合考慮各方面因素后，計劃終止在夏邑縣設(shè)立全資子公司實施年產(chǎn)131億只（1310萬箱）PVC高端醫(yī)用手套項目。因等待煤耗指標(biāo)批復(fù)，公司尚未進(jìn)行土地購買，也未發(fā)生相關(guān)費用，該項目終止不會對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

2、太極實業(yè)：電費補貼退回 預(yù)計減少利潤總額7.02億元

太極實業(yè)(600667)10月27日晚間披露電價批復(fù)廢止事項的進(jìn)展：子公司十一科技下屬所涉電站公司收到通知，所涉電站存在未納入建設(shè)指標(biāo)規(guī)模且備案過期失效、為違規(guī)項目批復(fù)上網(wǎng)電價和擅自變更投資主體的問題，所涉電站對應(yīng)的已收電費補貼4.13億元需要繳回，由此可合理推斷尚未收回的應(yīng)收電費補貼3.94億元也將無法收回。公司擬對此計提信用減值損失，預(yù)計共減少公司2022年度利潤總額7.02億元。

3、隆平高科：參股公司收到巴西聯(lián)邦稅務(wù)局處罰通知

隆平高科(000998)10月27日晚間公告，公司收到參股公司隆平發(fā)展的通知，其全資子公司盧森堡公司、隆平巴西近期收到巴西聯(lián)邦稅務(wù)局發(fā)出的稅務(wù)評估及處罰通知，要求盧森堡公司補繳稅款、滯納金及罰款合計約8.13億雷亞爾。盧森堡公司與隆平巴西已向巴西聯(lián)邦稅務(wù)局提交了第一階段行政復(fù)議申請并獲得受理。目前隆平發(fā)展及其子公司日常經(jīng)營一切正常。

4、匯通能源：終止控制權(quán)變更事項及重大資產(chǎn)出售事項

匯通能源(600605)10月27日晚間公告，因交易各方在置出資產(chǎn)作價等商業(yè)安排上始終無法達(dá)成一致意見，公司擬終止控制權(quán)變更事項及重大資產(chǎn)出售事項。公司已收到鴻都置業(yè)出具的同意終止交易的函以及股份轉(zhuǎn)讓方西藏德錦、通泰萬合與股份受讓方圣石貿(mào)易、文石貿(mào)易、浙江友能、桐鄉(xiāng)創(chuàng)騰相應(yīng)簽署的之終止協(xié)議。自10月27日起，此次交易終止，圣石貿(mào)易要約收購事項不再實施。

5、歌爾股份：預(yù)計2022年凈利潤40.6億元-47億元

歌爾股份(002241)10月27日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年凈利潤40.6億元-47億元，較上年同期同比變動-5%至10%。受宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)因素的影響，公司智能聲學(xué)整機業(yè)務(wù)盈利略有下降，同時公司VR虛擬現(xiàn)實、智能游戲機主機等智能硬件業(yè)務(wù)保持了健康成長。同時披露的三季報顯示，公司第三季度凈利潤17.61億元，同比增長9.98%。

6、江特電機：三季度凈利增798% 擬與富臨精工合作投資鋰鹽項目

江特電機(002176)10月27日晚間披露三季報，公司三季度實現(xiàn)營業(yè)收入19.11億元，同比增187.52%；凈利潤6.12億元，同比增798.08%。前三季度凈利潤19.6億元，同比增685.72%。江特電機同時公告，公司與宜春市政府、富臨精工簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，公司及全資子公司江特礦業(yè)擬投資新建年300萬噸鋰礦采選及年產(chǎn)2萬噸鋰鹽項目，項目總投資約20億元；江特礦業(yè)擬與富臨精工、宜豐縣政府簽署《招商項目合同書》，富臨精工或其指定關(guān)聯(lián)方將與江特礦業(yè)設(shè)立合資公司，并以合資公司為主體新建年產(chǎn)不低于5萬噸新型鋰鹽項目，項目投資約5億元。

7、五糧液：第三季度凈利48.9億元 同比增長18.5%

五糧液(000858)10月27日晚間披露三季報，公司三季度實現(xiàn)營業(yè)收入145.57億元，同比增長12.24%；凈利潤48.9億元，同比增長18.5%。前三季度實現(xiàn)凈利潤199.89億元，同比增長15.36%。

8、京能電力：擬投建岱海150萬千瓦風(fēng)電綠電進(jìn)京基地項目

京能電力(600578)10月27日晚間公告，公司擬與烏蘭察布市能源投資開發(fā)有限責(zé)任公司通過已設(shè)立的項目公司內(nèi)蒙古京能岱海新能源有限公司，投資建設(shè)烏蘭察布市岱海150萬千瓦風(fēng)電綠電進(jìn)京基地項目。該項目總投資91.79億元，資本金占總投資的20%，公司擬按51%持股比例向岱海新能源注入資本金9.36億元。

9、遠(yuǎn)東股份：擬定增募資不超38億元

遠(yuǎn)東股份(600869)10月27日晚間公告，擬非公開發(fā)行股票募資不超過38億元，將用于高端海工海纜產(chǎn)業(yè)基地項目、儲能研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目及補充流動資金。

10、拱東醫(yī)療：擬通過境外子公司收購TPI公司核心資產(chǎn)

拱東醫(yī)療(605369)10月27日晚間公告，擬以4500萬美元對全資子公司GD Medical進(jìn)行增資，主要用于收購Trademark Plastics Inc.（簡稱“TPI公司”）的核心資產(chǎn)。TPI公司主要從事高分子一次性醫(yī)用耗材、醫(yī)用零部件等產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。