隔夜外盤

美東時(shí)間周四，在美聯(lián)儲(chǔ)多位官員發(fā)表鷹派言論的情況下，美債收益率繼續(xù)攀升，三大指數(shù)沖高回落。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.3%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.61%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.8%。大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超6%，第三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)56%至214.54億美元，不及市場(chǎng)預(yù)期。奈飛、Meta跌超1%，蘋果、微軟小幅下跌；亞馬遜、谷歌小幅上漲。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.27%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.76%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.2%。

熱點(diǎn)聚焦

1、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)啟動(dòng) 正向引導(dǎo)資金規(guī)范入市

中證金融啟動(dòng)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)，邁出轉(zhuǎn)融資市場(chǎng)化改革的實(shí)質(zhì)性一步。同時(shí)，中證金融還同步下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率40個(gè)基點(diǎn)（BP），調(diào)整后各期限檔次的費(fèi)率具體為：182天期2.10%、91天期2.40%、28天期2.50%、14天和7天期2.60%。

目前，中證金融已充分征求市場(chǎng)機(jī)構(gòu)意見，完成了相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)方案設(shè)計(jì)工作，后續(xù)將先行選取一個(gè)期限區(qū)間進(jìn)行試點(diǎn)，分步推進(jìn)，穩(wěn)妥實(shí)施。試點(diǎn)期間，現(xiàn)行交易方式和市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)雙軌并行。證券公司試點(diǎn)期限區(qū)間內(nèi)的資金需求通過參與市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)得到實(shí)現(xiàn)，其余期限區(qū)間的資金需求，沿用現(xiàn)行交易方式。運(yùn)行一段時(shí)間后，中證金融公司將結(jié)合試點(diǎn)開展情況，適時(shí)將試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)。中證金融公司表示，將在證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，積極組織證券公司進(jìn)行技術(shù)系統(tǒng)改造、測(cè)試和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保障業(yè)務(wù)試點(diǎn)平穩(wěn)上線。

另外，中證金融還同步下調(diào)了轉(zhuǎn)融資費(fèi)率40BP。中證金融公司表示，此次下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率，是根據(jù)資金市場(chǎng)利率水平做出的正常經(jīng)營(yíng)性調(diào)整，旨在滿足證券公司低成本融資需求，促進(jìn)合規(guī)資金參與市場(chǎng)投資，維護(hù)我國(guó)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

中證金融表示，此次轉(zhuǎn)融資市場(chǎng)化改革，旨在提高資本市場(chǎng)資源配置效率，更好服務(wù)于證券公司多樣化融資需求，改革的核心是“靈活期限、競(jìng)價(jià)費(fèi)率”。

2、證監(jiān)會(huì)允許滿足特定條件涉房地產(chǎn)企業(yè)在A股融資

記者從證監(jiān)會(huì)相關(guān)人士處了解到，對(duì)于涉房地產(chǎn)企業(yè)，證監(jiān)會(huì)在確保股市融資不投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的前提下，允許以下存在少量涉房業(yè)務(wù)但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A股市場(chǎng)融資：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)占企業(yè)當(dāng)期相應(yīng)指標(biāo)的比例不超過10%；參股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益占企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)的比例不超過10%。證監(jiān)會(huì)相關(guān)人士表示，資本市場(chǎng)對(duì)于涉房企業(yè)的股權(quán)融資政策，既嚴(yán)格限制主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)的企業(yè)股權(quán)融資，又合理保持資本市場(chǎng)融資功能的有效發(fā)揮，更好服務(wù)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤。

3、國(guó)家發(fā)改委與部分大型養(yǎng)殖企業(yè)研究做好生豬市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作

針對(duì)近期生豬價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行的情況，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司加強(qiáng)與部分大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，研究共同做好生豬市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作。國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司建議大型養(yǎng)殖企業(yè)保持正常出欄節(jié)奏，順勢(shì)出欄育肥豬，促進(jìn)生豬價(jià)格穩(wěn)定和市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行；要求企業(yè)不得故意壓欄抬價(jià)，更不得串通漲價(jià)。大型養(yǎng)殖企業(yè)一致認(rèn)為，當(dāng)前生豬價(jià)格已處于歷史較高水平，盲目壓欄和二次育肥會(huì)造成市場(chǎng)價(jià)格大起大落，不利于行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。相關(guān)企業(yè)表示，將積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，帶頭做好生豬市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作，及時(shí)出欄育肥豬，必要時(shí)適當(dāng)加快出欄節(jié)奏，增加市場(chǎng)供應(yīng)。國(guó)家發(fā)展改革委高度關(guān)注生豬市場(chǎng)價(jià)格變化，將會(huì)同有關(guān)部門繼續(xù)緊盯市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，持續(xù)投放中央豬肉儲(chǔ)備，并指導(dǎo)各地加大力度同步投放地方豬肉儲(chǔ)備；加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為，維護(hù)正常市場(chǎng)秩序，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。

4、世界鋼鐵協(xié)會(huì)：2023年鋼鐵需求將恢復(fù)性增長(zhǎng)1.0%至18.147億噸

世界鋼鐵協(xié)會(huì)10月20日發(fā)布了最新版短期（2022年-2023年）鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告。該報(bào)告顯示，全球鋼鐵需求繼2021年增長(zhǎng)2.8%之后，2022年將下降2.3%至17.967億噸。2023年，鋼鐵需求將恢復(fù)性增長(zhǎng)1.0%至18.147億噸。當(dāng)前預(yù)測(cè)向下修正了4月份時(shí)做出的預(yù)測(cè)，反映了全球持續(xù)高通脹和高利率造成的影響。受到高通脹、貨幣緊縮以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速減緩因素影響，2022年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將困難重重，盡管如此，預(yù)計(jì)基建需求或許將小幅提升2023年的鋼鐵需求。

5、國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物成功分離猴痘病毒

據(jù)中國(guó)生物官微，近日，國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物武漢生物制品研究所成功從感染患者臨床樣本中分離出猴痘病毒毒株，助力猴痘疫情防控的各項(xiàng)科研攻關(guān)工作。

6、深市首批工業(yè)母機(jī)ETF將于10月26日上市

經(jīng)過平穩(wěn)交易，深市首批工業(yè)母機(jī)ETF逐步完成建倉(cāng)，將于10月26日正式上市。10月12日，國(guó)泰中證機(jī)床ETF、華夏中證機(jī)床ETF同步宣告成立，分別獲得了1.05萬(wàn)戶、1.03萬(wàn)戶有效認(rèn)購(gòu)，募資規(guī)模分別達(dá)到12.18億元、5.18億元。其中，國(guó)泰基金自購(gòu)4900萬(wàn)元。截至10月19日，國(guó)泰中證機(jī)床ETF權(quán)益資產(chǎn)規(guī)模占比超過90%；截至10月20日，華夏中證機(jī)床ETF也完成大部分建倉(cāng)。

主題機(jī)會(huì)

1、現(xiàn)有產(chǎn)能已售罄 車規(guī)IGBT供需缺口達(dá)到50%

據(jù)報(bào)道，從國(guó)內(nèi)多家IGBT相關(guān)廠商獲悉，目前在手訂單充足，普遍存在訂單積壓?jiǎn)栴}，現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足市場(chǎng)整體需求?！敖衲觌妱?dòng)車的放量超出了公司預(yù)期，國(guó)外廠家也供應(yīng)不了這么多貨，目前處于需求大于產(chǎn)能的時(shí)間窗口?！睒I(yè)內(nèi)人士稱，車規(guī)IGBT供需缺口達(dá)到50%已成為不少供應(yīng)商共識(shí)。相關(guān)公司確認(rèn)，現(xiàn)有產(chǎn)能已售罄，當(dāng)下車規(guī)IGBT供不應(yīng)求，交貨壓力大，在手訂單已排至今年底甚至明年。新能源汽車持續(xù)超過預(yù)期的發(fā)展，促進(jìn)IGBT在車規(guī)級(jí)中的應(yīng)用。2021年我國(guó)IGBT在下游應(yīng)用中，新能源汽車市場(chǎng)占比居首為31%，IGBT的成本占整車成本的7%-10%。內(nèi)部人士稱，現(xiàn)在很多客戶都希望直接鎖定到2025年的訂單。主打高端車規(guī)市場(chǎng)的英飛凌此前已宣告漲價(jià)，市場(chǎng)預(yù)期其可能計(jì)劃于第四季度再度提高工業(yè)和汽車元器件的價(jià)格。如果市場(chǎng)整體價(jià)格水漲船高，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)或?qū)⒏鷿q。相關(guān)公司有華微電子、士蘭微等。

2、全球第二大主產(chǎn)國(guó)將禁止出口 錫短缺將成常態(tài)

據(jù)報(bào)道，印尼當(dāng)局正準(zhǔn)備數(shù)據(jù)并評(píng)估當(dāng)前該國(guó)的錫行業(yè)狀況，為禁止錫礦出口做準(zhǔn)備。印尼能源和礦產(chǎn)資源部（ESDM）官員近日表示，印尼當(dāng)局正試圖衡量需要多少時(shí)間發(fā)展可吸收該國(guó)錫錠生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)，以防政府決定停止出口。“當(dāng)政策出臺(tái)時(shí)，我們不應(yīng)該感到驚訝”，該官員表示。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球精煉錫產(chǎn)量為37.8萬(wàn)噸，其中中國(guó)產(chǎn)出16.5萬(wàn)噸，占比47%；其次為印尼，產(chǎn)出8萬(wàn)噸，占比21%。機(jī)構(gòu)指出，長(zhǎng)期看錫礦短缺為常態(tài)且供需缺口持續(xù)擴(kuò)大。未來新能源汽車用汽車電子和光伏裝機(jī)量高速增長(zhǎng)，看好新能源領(lǐng)域用錫快速增長(zhǎng)。相關(guān)公司有錫業(yè)股份、興業(yè)礦業(yè)等。

3、鈉離子電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將出爐 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速

據(jù)媒體報(bào)道，日前，中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于鈉離子電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見1稿）征求意見的通知》指出，鈉離子電池標(biāo)準(zhǔn)起草組完成了征求意見1稿的編制工作。《通知》要求各相關(guān)單位于10月23日前將意見反饋，據(jù)悉，工作組秘書處將在11月份組織召開標(biāo)準(zhǔn)征求意見1稿討論會(huì)。今年以來，國(guó)家發(fā)展改革委的相關(guān)部署多次提及鈉離子電池，提出研發(fā)儲(chǔ)備鈉離子電池技術(shù)。有業(yè)內(nèi)人士表示，技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)、成本優(yōu)勢(shì)凸顯、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目加速落地等多重因素的影響下，鈉離子電池有望開啟產(chǎn)業(yè)化元年。正極、負(fù)極、電解液等鈉電池材料產(chǎn)能也有望于2023年集中投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年鈉離子電池市場(chǎng)規(guī)模為398億元。相關(guān)公司有華陽(yáng)股份、美聯(lián)新材等。

公司新聞

1、廣汽集團(tuán)：廣汽埃安完成A輪融資引戰(zhàn)

廣汽集團(tuán)(601238)10月20日晚間公告，近期廣汽埃安在廣州產(chǎn)交所以公開掛牌的方式實(shí)施增資擴(kuò)股，完成A輪融資引戰(zhàn)。本次A輪融資共引入53名戰(zhàn)略投資者，融資總額182.94億元，釋放17.72%股份。融資完成后，廣汽埃安注冊(cè)資本由64.21億元增至78.03億元，公司直接及間接合計(jì)持有廣汽埃安的股權(quán)比例由93.45%變更為76.89%。廣汽埃安仍為本公司控股子公司。

2、中國(guó)中免：?？趪?guó)際免稅城將于10月28日開業(yè)運(yùn)營(yíng)

中國(guó)中免(601888)10月20日晚間公告，公司投資建設(shè)的海口國(guó)際免稅城將于10月28日開業(yè)運(yùn)營(yíng)。開業(yè)后，海口國(guó)際免稅城將成為繼三亞國(guó)際免稅城之后世界最大單體免稅店。

3、軟通動(dòng)力：子公司完成首款全國(guó)產(chǎn)芯片開源鴻蒙兼容性適配

軟通動(dòng)力(301236)10月20日晚間公告，公司子公司鴻湖萬(wàn)聯(lián)近日與龍芯中科共同完成首款支持自主指令集（LoongArch架構(gòu)）全國(guó)產(chǎn)芯片2K1000LA處理器與國(guó)產(chǎn)智能終端操作系統(tǒng)OpenHarmony（簡(jiǎn)稱“開源鴻蒙”）的適配工作。

4、恒力石化：實(shí)控人、控股股東及其一致行動(dòng)人擬增持7.5億元-15億元股份

恒力石化(600346)10月20日晚間公告，公司實(shí)際控制人、控股股東及其一致行動(dòng)人計(jì)劃自2022年10月20日起12個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份，增持股份的金額不低于7.5億元，不超過15億元，增持價(jià)格不高于25元/股。

5、玲瓏輪胎：擬以1.6億元-3億元回購(gòu)股份

玲瓏輪胎(601966)10月20日晚間公告，公司擬以1.6億元-3億元回購(gòu)股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃?；刭?gòu)價(jià)格不超過30元/股。

6、歐派家居：控股股東提議以1.25億元-2.5億元回購(gòu)股份

歐派家居(603833)10月20日晚間公告，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)姚良松提議公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)金額不低于1.25億元，不超過2.5億元。

7、徐工機(jī)械：擬發(fā)行總額不超過200億元的資產(chǎn)證券化項(xiàng)目

徐工機(jī)械(000425)10月20日晚間公告，董事會(huì)同意發(fā)行總額不超過200億元的資產(chǎn)證券化項(xiàng)目(包括但不限于交易所市場(chǎng)資產(chǎn)支持證券、銀行間市場(chǎng)資產(chǎn)支持票據(jù)、中保登資產(chǎn)支持計(jì)劃)，發(fā)行期限不超過5年（包含5年），募集資金用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金、償還金融機(jī)構(gòu)借款及其他交易商協(xié)會(huì)/交易所/中保登認(rèn)可的用途。

8、海欣食品：擬定增募資不超5.2億元 用于水產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目

海欣食品(002702)10月20日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行A股股票募集資金總額不超過5.2億元，將用于水產(chǎn)品精深加工及速凍菜肴制品項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。公司同日公告，前三季度歸母凈利潤(rùn)5355.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)274.68%。

9、*ST星星：擬投建年產(chǎn)100萬(wàn)輛新能源電動(dòng)車整車生產(chǎn)線

*ST星星(300256)10月20日晚間公告，公司全資子公司江西立馬車業(yè)有限公司與萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)于10月19日簽署了《入?yún)^(qū)投資項(xiàng)目協(xié)議書》，江西立馬擬在萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)新能源電動(dòng)車智能制造產(chǎn)業(yè)園，擬租用周江電子信息產(chǎn)業(yè)園D1、D2棟標(biāo)準(zhǔn)廠房（總面積10萬(wàn)平方米）建設(shè)年產(chǎn)能100萬(wàn)輛新能源電動(dòng)車的整車生產(chǎn)線項(xiàng)目。

10、億緯鋰能：孫公司擬在馬來西亞投資建設(shè)圓柱鋰電池制造項(xiàng)目

億緯鋰能(300014)10月20日晚間公告，公司孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司擬以自有及自籌資金投資圓柱鋰電池制造項(xiàng)目，投資金額不超過4.22億美元；公司擬使用自有資金不超過2.5億元向子公司成都億緯鋰能增資。

11、萬(wàn)安科技：收到零跑科技的定點(diǎn)通知書

萬(wàn)安科技(002590)10月20日晚間公告，全資子公司浙江萬(wàn)安智馭汽車控制系統(tǒng)有限公司近日收到浙江零跑科技股份有限公司的定點(diǎn)通知書，萬(wàn)安智馭被零跑科技選定為C11、C01、T03等項(xiàng)目的左前制動(dòng)器總成、右前制動(dòng)器總成等產(chǎn)品的開發(fā)合作供應(yīng)商，后續(xù)雙方將簽署相關(guān)合同及協(xié)議。此外，萬(wàn)安智馭成為國(guó)內(nèi)某知名新能源品牌企業(yè)的產(chǎn)品供應(yīng)商，萬(wàn)安智馭將為客戶開發(fā)和生產(chǎn)鋁合金前固定卡鉗、后EPB卡鉗等產(chǎn)品。

12、均勝電子：子公司新獲項(xiàng)目定點(diǎn) 預(yù)計(jì)訂單總金額超40億元

均勝電子(600699)10月20日晚間公告，公司汽車安全事業(yè)部近期陸續(xù)獲得了國(guó)內(nèi)自主品牌、造車新勢(shì)力以及海外品牌等客戶的項(xiàng)目定點(diǎn)，汽車安全事業(yè)部將為上述客戶的包括智能電動(dòng)類車型提供各類主、被動(dòng)安全產(chǎn)品及解決方案，預(yù)計(jì)全生命周期訂單總金額超40億元。

13、中天科技：新增23.66億元新能源業(yè)務(wù)訂單

中天科技(600522)10月20日晚間公告，近日，公司及部分控股子公司陸續(xù)通過招投標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判取得業(yè)務(wù)訂單：海上風(fēng)電項(xiàng)目訂單金額合計(jì)約11.28億元，大型儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單金額合計(jì)約3.34億元，光伏發(fā)電項(xiàng)目訂單合計(jì)約9.05億元。上述新增的業(yè)務(wù)訂單金額合計(jì)約23.66億元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的5.13%，對(duì)公司2022、2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將有積極影響。

14、通威股份業(yè)績(jī)快報(bào)：前三季度凈利潤(rùn)217.3億元 同比增265.54%

通威股份(600438)10月20日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2022年前三季度營(yíng)業(yè)收入為1020.84億元，同比增長(zhǎng)118.60%；歸母凈利潤(rùn)217.3億元，同比增長(zhǎng)265.54%；基本每股收益4.83元。報(bào)告期內(nèi)，公司高純晶硅產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，價(jià)格同比上漲，疊加公司新產(chǎn)能快速爬坡達(dá)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)量利大幅提升；電池片業(yè)務(wù)產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，盈利能力同比提升；飼料業(yè)務(wù)優(yōu)化市場(chǎng)策略，堅(jiān)持“質(zhì)量方針”，實(shí)現(xiàn)量利雙增。

15、中國(guó)移動(dòng)：前三季度凈利潤(rùn)達(dá)985億元 同比增長(zhǎng)13%

中國(guó)移動(dòng)在港交所公告，前三季度凈利潤(rùn)達(dá)985億元，同比增長(zhǎng)13%；營(yíng)運(yùn)收入為人民幣7235億元，同比增長(zhǎng)11.5%；其中，通信服務(wù)收入為人民幣6201億元，同比增長(zhǎng)8.3%。EBITDA為人民幣2515億元，同比增長(zhǎng)5.9%。截至三季度末，移動(dòng)客戶數(shù)為9.74億戶，其中5G套餐客戶數(shù)為5.57億戶，有線寬帶客戶數(shù)為2.65億戶。

16、中國(guó)電信：三季度凈利62.52億元 同比增12%

中國(guó)電信(601728)10月20日晚間披露三季報(bào)，三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1176.24億元，同比增長(zhǎng)7.9%；凈利潤(rùn)62.52億元，同比增長(zhǎng)12%；基本每股收益0.07元。前三季度凈利潤(rùn)245.4億元，同比增長(zhǎng)5.2%。

17、晶科能源：前三季度凈利同比預(yù)增128.77%-135.70%

晶科能源(688223)10月20日晚間披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度16.5億元-17億元，同比增加128.77%到135.70%。公司光伏組件出貨量上升的同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，N型產(chǎn)品出貨占比上升，使得收入和盈利較上年同期大幅增長(zhǎng)。