昨日，滬指盤(pán)中窄幅震蕩上揚(yáng)，尾盤(pán)回落翻綠，創(chuàng)業(yè)板指亦走低；深成指相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，滬指跌0.14%報(bào)3228.99點(diǎn)，深成指漲0.26%報(bào)10984.56點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.17%報(bào)2163.34點(diǎn)；兩市合計(jì)成交10006億元，較昨日增加近600億元，北向資金凈賣(mài)出約22億元。行業(yè)方面，酒板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，零售、食品飲料、教育、物流、石油等板塊均上揚(yáng)，水產(chǎn)、CPO概念等表現(xiàn)活躍；銀行、電力、燃?xì)?、傳媒、地產(chǎn)等板塊走弱。

國(guó)盛證券表示，央行今年首次下調(diào)OMO利率，小幅降息穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)傳遞，且不排除后續(xù)政策有望加大力度為經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。隨著政策預(yù)期強(qiáng)化，無(wú)論是大勢(shì)普漲維度，還是主線(xiàn)超額維度，市場(chǎng)將迎來(lái)今年最佳做多窗口。操作上，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注AI主線(xiàn)，方向上更看好AI應(yīng)用端、游戲及存儲(chǔ)芯片的細(xì)分機(jī)會(huì)；一帶一路十周年疊加國(guó)企改革深化，中特估機(jī)會(huì)也將活躍；在政策組合拳持續(xù)發(fā)力下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望上升，消費(fèi)及新能源超跌反彈同樣值得關(guān)注。

今日投資機(jī)會(huì)解析：

滾裝船一艙難求 租金價(jià)已創(chuàng)新高

新能源車(chē)出口火爆，帶動(dòng)滾裝船運(yùn)輸及制造需求上升。國(guó)際航運(yùn)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)克拉克森最新數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，6500CEU滾裝船的日租金達(dá)11萬(wàn)美元/天，較去年同期的6萬(wàn)美元/天上漲83.3%。

據(jù)悉，不少汽車(chē)貿(mào)易商在滾裝船艙位緊張時(shí)選擇改為集裝箱船運(yùn)輸，業(yè)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)為“散改集”。除了“散改集”，整車(chē)廠(chǎng)也開(kāi)始與供應(yīng)鏈合作制造滾裝船，帶動(dòng)造船訂單向好，例如4月28日，江南造船集團(tuán)攜手中船貿(mào)易與上汽集團(tuán)下屬安吉物流簽訂3艘AJ9000車(chē)級(jí)甲醇預(yù)留汽車(chē)運(yùn)輸船項(xiàng)目建造合同。

中信證券表示，滾裝船運(yùn)價(jià)今年有望維持高位，船東盈利水平仍然較高，隨著我國(guó)汽車(chē)出口長(zhǎng)期向好，從而帶動(dòng)全球汽車(chē)海運(yùn)貿(mào)易需求增長(zhǎng)，滾裝船造船火熱行情有望延續(xù)。

政企合力共推AI大模型 產(chǎn)業(yè)鏈公司迎新機(jī)遇

6月13日，三六零發(fā)布“360智腦”大模型應(yīng)用并開(kāi)放公眾申請(qǐng)測(cè)試。此前，云從科技發(fā)布了自研的“從容大模型”；科大訊飛在24周年慶上，發(fā)布了訊飛星火認(rèn)知大模型升級(jí)版V1.5；北京智源人工智能研究院發(fā)布了全面開(kāi)源的“悟道3.0”系列大模型及算法，以及一系列多模態(tài)模型成果。與此同時(shí)，北京、深圳、上海、成都等地紛紛出臺(tái)產(chǎn)業(yè)扶持政策，扶持AI大模型研發(fā)。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著大模型在應(yīng)用場(chǎng)景落地，AI將轉(zhuǎn)化為真正的生產(chǎn)力，從而帶動(dòng)新一輪的科技革命和產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)，并有望引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇。在這個(gè)過(guò)程中，從事AI相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈公司、率先“+AI大模型”的公司，有望在自身領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更快發(fā)展。此外，從事AI芯片、AI服務(wù)器、光模塊等相關(guān)零部件的“賣(mài)鏟人”，也將從中充分受益。

沐曦加速AI訓(xùn)練布局 關(guān)注算力領(lǐng)域

6月14日，沐曦官宣AI訓(xùn)練GPUMXC500完成芯片功能測(cè)試，MXMACA2.0計(jì)算平臺(tái)基礎(chǔ)測(cè)試完成，意味著公司首款A(yù)I訓(xùn)練芯片MXC500成功點(diǎn)亮，該芯片采用7nm制程，GPGPU架構(gòu)，能夠兼容CUDA，目標(biāo)對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100/A800芯片。

民生證券表示，沐曦的MXC500芯片成功點(diǎn)亮，意味著國(guó)產(chǎn)AI芯片在訓(xùn)練側(cè)取得了重要進(jìn)展，國(guó)內(nèi)AI廠(chǎng)商在硬件性能和軟件生態(tài)方面均加速對(duì)海外英偉達(dá)、AMD等龍頭廠(chǎng)商的追趕節(jié)奏，而AI本身的快速發(fā)展則有望進(jìn)一步加快國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的發(fā)展節(jié)奏，建議持續(xù)關(guān)注AI算力領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

寧德發(fā)布重磅新品 重卡電動(dòng)趨勢(shì)提速

近日，寧德時(shí)代發(fā)布重卡底盤(pán)換電解決方案–騏驥換電。本次發(fā)布的產(chǎn)品從三個(gè)方面進(jìn)一步推動(dòng)重卡電動(dòng)化：1）電池更加模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化；2）提升經(jīng)濟(jì)性，每年節(jié)約費(fèi)用3萬(wàn)-6萬(wàn)元；3）取代背包式，底盤(pán)換電提升行駛安全和增加電池?cái)U(kuò)容空間。

中信證券表示，國(guó)內(nèi)電動(dòng)重卡行業(yè)方興未艾，根據(jù)中汽中心數(shù)據(jù)，2022年累計(jì)滲透率約5%。在特斯拉作為行業(yè)龍頭的標(biāo)桿效應(yīng)下，疊加重卡行業(yè)進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期、電池新技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展、原材料價(jià)格的下降及相關(guān)充換電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，電動(dòng)重卡滲透率在未來(lái)3-5年有望快速提升。預(yù)計(jì)2025年電動(dòng)重卡的銷(xiāo)量可達(dá)19萬(wàn)輛，滲透率約16%，到2030年電動(dòng)重卡的滲透率有望達(dá)到35%，重點(diǎn)推薦產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)。

其它影響市場(chǎng)的消息：

工信部：培育若干國(guó)家級(jí)智能光伏示范企業(yè)和項(xiàng)目

工信部電子司副司長(zhǎng)楊旭東14日表示，工信部將會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展多元化智能光伏試點(diǎn)示范，培育若干國(guó)家級(jí)智能光伏示范企業(yè)和項(xiàng)目。鼓勵(lì)光伏企業(yè)與交通、建筑、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、能源等領(lǐng)域企業(yè)探索可推廣可復(fù)制的智能光伏應(yīng)用模式。

發(fā)改委部署2023年全國(guó)能源迎峰度夏工作

6月14日，國(guó)家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)同志組織召開(kāi)全國(guó)電視電話(huà)會(huì)議，安排部署2023年能源迎峰度夏工作。會(huì)議全面分析研判能源迎峰度夏供需形勢(shì)，對(duì)今年迎峰度夏能源保供各項(xiàng)工作進(jìn)行再部署再安排，全力確保迎峰度夏能源電力供應(yīng)保障平穩(wěn)有序。

兩部門(mén)組織開(kāi)展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)

政部、工業(yè)和信息化部近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作的通知》。通知提出，2023年至2025年，兩部門(mén)擬分三批組織開(kāi)展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作。根據(jù)通知，2023年先選擇30個(gè)左右城市開(kāi)展試點(diǎn)工作，以后年度根據(jù)實(shí)施情況進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。

通知要求，各試點(diǎn)城市應(yīng)將制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的中小企業(yè)作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)的重點(diǎn)方向，重點(diǎn)向通用和專(zhuān)用設(shè)備制造、汽車(chē)制造、運(yùn)輸設(shè)備制造、醫(yī)藥和化學(xué)制造、電氣機(jī)械和器材制造、計(jì)算機(jī)和通訊電子等行業(yè)中小企業(yè)傾斜。

我國(guó)鋰礦儲(chǔ)量大幅增長(zhǎng)

自然資源部14日對(duì)外發(fā)布2022年度全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)已有查明礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的163個(gè)礦種中，近四成儲(chǔ)量均有上升。鋰、鈷、鎳等戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)儲(chǔ)量分別同比增加57%、14.5%和3%，鋰礦探明儲(chǔ)量大幅增加。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：將加大對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)支持力度

業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站近日公布對(duì)政協(xié)第十四屆全國(guó)委員會(huì)第一次會(huì)議第02137號(hào)（農(nóng)業(yè)水利類(lèi)194號(hào)）提案答復(fù)的函。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在答復(fù)函中表示，今后將繼續(xù)會(huì)同有關(guān)部門(mén)，進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和聯(lián)合體的培育支持力度，發(fā)揮其在鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興中的作用，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)提供有力支撐。

5月全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)7.4%

14日，國(guó)家能源局發(fā)布了5月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月份，全社會(huì)用電量7222億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量103億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.9%；第二產(chǎn)業(yè)用電量4958億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1285億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)20.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量876億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.2%。前5月，全社會(huì)用電量累計(jì)35325億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.2%。

融創(chuàng)中國(guó)：公司的清盤(pán)程序已被終止

融創(chuàng)中國(guó)14日晚間公告稱(chēng)，香港高等法院已頒令撤銷(xiāo)呈請(qǐng)，截至6月13日，陳淮軍就其持有的優(yōu)先票據(jù)（涉及本金2200萬(wàn)美元及應(yīng)計(jì)利息）對(duì)公司提出清盤(pán)呈請(qǐng)已被撤銷(xiāo)，及針對(duì)公司的清盤(pán)程序已被終止。

美聯(lián)儲(chǔ)宣布暫停加息

北京時(shí)間15日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)公布最新的利率決議。與市場(chǎng)預(yù)期一致，美聯(lián)儲(chǔ)宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.00%-5.25%不變。不過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖卻顯示，2023年年底利率預(yù)期中值為5.6%，此前為5.1%。這預(yù)示著今年還要加息50個(gè)基點(diǎn)，釋放了持續(xù)緊縮信號(hào)。