昨日，A股再度回調(diào)，滬指盤(pán)中窄幅震蕩，尾盤(pán)探底回升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指再度下挫，盤(pán)中跌近2%再創(chuàng)逾一年新低；截至收盤(pán)，滬指微漲0.08%報(bào)3197.76點(diǎn)，深成指跌0.6%報(bào)10708.82點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.61%報(bào)2129.9點(diǎn)，兩市合計(jì)成交8145億元，北向資金凈買(mǎi)入約25億元。旅游餐飲、傳媒板塊大幅拉升，地產(chǎn)、半導(dǎo)體、銀行、保險(xiǎn)、券商等板塊均上揚(yáng)，CPO、算力概念等強(qiáng)勢(shì)；汽車(chē)、釀酒、煤炭等板塊走低，鋰電池概念下挫。

國(guó)盛證券指出，兩市指數(shù)從4月下旬開(kāi)始進(jìn)入高波動(dòng)狀態(tài)，技術(shù)面上均顯弱勢(shì)，不過(guò)最主要的原因在于市場(chǎng)一直在交易經(jīng)濟(jì)通縮預(yù)期。隨著5月進(jìn)出口數(shù)據(jù)出爐，利空落地，同時(shí)周五即將公布5月CPI和PPI數(shù)據(jù)，從當(dāng)前消息面看，其有望超市場(chǎng)預(yù)期，一旦確認(rèn)，則有望一舉扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)交易預(yù)期，由通縮轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，那么指數(shù)有望迎來(lái)新一輪反攻。因此，在前期市場(chǎng)已經(jīng)充分交易通縮預(yù)期的情況下，隨著5月各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)落地，市場(chǎng)有望重新走強(qiáng)，重點(diǎn)關(guān)注人工智能、商超百貨、半導(dǎo)體等板塊。

今日投資機(jī)會(huì)解析：

充電樁快充需求明確 相關(guān)公司望受益

6月7日，第二屆上海國(guó)際充電樁及換電站展覽會(huì)暨第九屆中國(guó)國(guó)際電動(dòng)汽車(chē)充換電產(chǎn)業(yè)大會(huì)在上海汽車(chē)會(huì)展中心開(kāi)幕。參展廠商包括華為、ABB、博格華納等國(guó)內(nèi)國(guó)際綜合性龍頭企業(yè)；特銳德、星星充電等國(guó)內(nèi)頭部充電運(yùn)營(yíng)商；能鏈智電、盛弘股份、綠能慧充、英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能等各種類(lèi)型的充換電設(shè)備和SaaS平臺(tái)供應(yīng)商；陽(yáng)光電源、科士達(dá)等通過(guò)同源技術(shù)切入的企業(yè)；菲尼克斯等基礎(chǔ)線(xiàn)材供應(yīng)商。

中信證券表示，從技術(shù)趨勢(shì)上看，設(shè)備廠商普遍推出480kW及以上的針對(duì)新能源汽車(chē)超快充的充電堆產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)充電速度和電網(wǎng)沖擊之間的平衡。在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極謀求出海，中短期內(nèi)以小功率直流樁和交流樁作為主要抓手。新能源汽車(chē)用戶(hù)對(duì)直流快充需求明確，疊加充電對(duì)電網(wǎng)沖擊增長(zhǎng)，車(chē)網(wǎng)互動(dòng)成為大勢(shì)所趨。建議關(guān)注布局大功率柔性充電堆、充電及微網(wǎng)EPC企業(yè)、充電運(yùn)營(yíng)商、充電模塊企業(yè)等。

碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走高

上海有色數(shù)據(jù)顯示，截至6月7日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格報(bào)31萬(wàn)元/噸，較今年4月中下旬低點(diǎn)17.65萬(wàn)元/噸，漲幅超70%。

有分析指出，新能源汽車(chē)市場(chǎng)景氣度提升、儲(chǔ)能需求逐步放量，帶動(dòng)上游原材料需求走高，推升其價(jià)格上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，目前碳酸鋰價(jià)格已呈現(xiàn)向上反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)后續(xù)待產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格企穩(wěn)后，企業(yè)排產(chǎn)環(huán)比將有所改善，下游儲(chǔ)能裝機(jī)需求有望起量。

川財(cái)證券表示，5月以來(lái)，鋰電行業(yè)上游原材料價(jià)格企穩(wěn)反彈，對(duì)行業(yè)整體企穩(wěn)起到支撐作用，建議關(guān)注鋰電池行業(yè)的整體投資機(jī)會(huì)，關(guān)注電池頭部企業(yè)以及行業(yè)新技術(shù)持續(xù)滲透的環(huán)節(jié)。

出行鏈景氣回升明確 關(guān)注細(xì)分板塊

暑期臨近，旅游熱度再次高漲。6月6日，同程旅行平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，本周暑期相關(guān)旅游產(chǎn)品搜索量環(huán)比上漲約20%。截至5月中旬，該平臺(tái)暑期訂單已超過(guò)2019年同期。而6月上半月、下半月機(jī)票價(jià)格也分別較2019年同期上漲13%、29%。

中信證券表示，防疫政策調(diào)整后出行鏈各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)顯著復(fù)蘇，其市場(chǎng)表現(xiàn)先后經(jīng)歷了政策拐點(diǎn)預(yù)期主導(dǎo)的β行情、以及預(yù)期面向基本面過(guò)渡下的盤(pán)整期。當(dāng)前，經(jīng)過(guò)前期回調(diào)，大部分出行鏈公司估值已回落至相對(duì)合理水平，看好出行鏈下半年持續(xù)復(fù)蘇下業(yè)績(jī)釋放主導(dǎo)的二次修復(fù)行情。2023年出行鏈后續(xù)配置可分為兩階段：1）6—9月，看重場(chǎng)景回補(bǔ)下的修復(fù)彈性，關(guān)注旺季催化，建議重點(diǎn)配置景區(qū)、酒店、博彩、OTA等；2）10—12月，注重估值切換下的經(jīng)營(yíng)高確定性，基于2023年形成的修復(fù)高基數(shù)，對(duì)于2024年配置，建議加碼具備明確經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的賽道龍頭，例如頭部免稅、成本模型優(yōu)化的餐飲、品牌勢(shì)能及運(yùn)營(yíng)能力出眾的酒店。

光纖光纜行業(yè)景氣度持續(xù)上行

中國(guó)移動(dòng)近日發(fā)布2023年至2024年普通光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)招標(biāo)公告，預(yù)估采購(gòu)規(guī)模約338.90萬(wàn)皮長(zhǎng)公里（折合1.082億芯公里），招標(biāo)內(nèi)容為光纜中的光纖及成纜加工部分，預(yù)計(jì)本次采購(gòu)需求滿(mǎn)足期為一年。

機(jī)構(gòu)表示，對(duì)比2021年至2022年的集中采購(gòu)，本次招標(biāo)限價(jià)單價(jià)提升2.35%。此前中移動(dòng)蝶形光纜招標(biāo)量?jī)r(jià)齊升，中國(guó)電信室外光纜招標(biāo)量提升16%，整體光纖光纜招標(biāo)情況良好，反映供需格局仍在改善，行業(yè)景氣向上趨勢(shì)不變。

華西證券表示，伴隨國(guó)內(nèi)信息基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)，5G、千兆光網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò)持續(xù)部署，以及行業(yè)對(duì)FTTR大力推進(jìn)，極力推進(jìn)“光纖入戶(hù)”，達(dá)到全屋千兆、全屋智能的家居體驗(yàn)，能夠極大推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商智慧家庭業(yè)務(wù)應(yīng)用落地，進(jìn)一步拉動(dòng)光纖光纜產(chǎn)品需求，2023年整體光纖光纜采購(gòu)量有望繼續(xù)攀升，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)景氣度上行。相關(guān)行業(yè)受益標(biāo)的包括長(zhǎng)飛光纖、中天科技、亨通光電、永鼎股份等。

其它影響市場(chǎng)的消息：

多家國(guó)有大行存款“降息”

據(jù)悉，6月8日起，多家國(guó)有大行將正式調(diào)整人民幣存款利率。其中，有大行調(diào)整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)至0.2%，定期存款整存整取產(chǎn)品中，3個(gè)月期、6個(gè)月期、1年期掛牌利率保持不變，分別為1.25%、1.45%和1.65%，2年期掛牌利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至2.05%，3年期和5年期掛牌利率均下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)分別至2.45%和2.5%。此外，零存整取、整存零取、存本取息品種的掛牌利率保持不變，通知存款掛牌利率保持不變。

2023世界人工智能大會(huì)將于7月舉辦

2023世界人工智能大會(huì)將于7月6日至8日在上海舉辦，以“智聯(lián)世界生成未來(lái)”為主題，聚焦通用人工智能發(fā)展，營(yíng)造良好創(chuàng)新生態(tài)，擁抱智能新時(shí)代，共話(huà)產(chǎn)業(yè)新未來(lái)。大會(huì)將繼續(xù)發(fā)揮“科技風(fēng)向標(biāo)、應(yīng)用展示臺(tái)、產(chǎn)業(yè)加速器、治理議事廳”的重要作用，匯聚世界頂級(jí)科學(xué)家、企業(yè)家、政府官員、專(zhuān)家學(xué)者、國(guó)際組織、投資人、初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)等，搭建世界級(jí)合作交流平臺(tái)，共促發(fā)展新機(jī)遇。

兩部門(mén)宣布舉辦全國(guó)和美鄉(xiāng)村籃球大賽（村BA）

近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、體育總局發(fā)布關(guān)于舉辦全國(guó)和美鄉(xiāng)村籃球大賽（村BA）的通知，大賽將分為基層賽、大區(qū)賽和總決賽。各省份利用農(nóng)閑自行組織基層鄉(xiāng)村籃球賽，鼓勵(lì)各地將賽事活動(dòng)與農(nóng)事農(nóng)季和民俗節(jié)慶相結(jié)合。在全國(guó)設(shè)立東南、東北、西北、西南四個(gè)賽區(qū)，分賽區(qū)開(kāi)展省級(jí)代表隊(duì)比賽。計(jì)劃今年10月，在貴州省臺(tái)江縣舉辦首屆全國(guó)和美鄉(xiāng)村籃球大賽（村BA）總決賽。

5月央行黃金儲(chǔ)備環(huán)比上升51萬(wàn)盎司

央行官網(wǎng)6月7日更新數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，央行黃金儲(chǔ)備報(bào)6727萬(wàn)盎司，環(huán)比上升51萬(wàn)盎司。這也是中國(guó)央行黃金儲(chǔ)備連續(xù)第七個(gè)月增加。

118家公司擬調(diào)入創(chuàng)新層

6月7日，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司發(fā)布2023年第四批創(chuàng)新層進(jìn)層掛牌公司（初篩名單，包括安邦制藥、千葉眼鏡、深藍(lán)股份、華新玻璃等在內(nèi)的共計(jì)118家公司擬調(diào)入創(chuàng)新層。調(diào)入完成后，新三板創(chuàng)新層公司總量將超過(guò)1900家，為分層制度實(shí)施以來(lái)最高水平。

華為發(fā)布新一代分布式數(shù)據(jù)庫(kù)GaussDB

6月7日，華為在上海召開(kāi)華為全球智慧金融峰會(huì)2023。會(huì)上，華為發(fā)布了新一代分布式數(shù)據(jù)庫(kù)GaussDB。華為稱(chēng)，作為國(guó)內(nèi)當(dāng)前唯一能夠做到軟硬協(xié)同、全棧創(chuàng)新的數(shù)據(jù)庫(kù)，GaussDB在可靠性與性能上都實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，張平安攜手17家軟件伙伴企業(yè)、7家服務(wù)伙伴企業(yè)，共同啟動(dòng)了《GaussDB數(shù)據(jù)庫(kù)金融行業(yè)生態(tài)發(fā)展計(jì)劃》。據(jù)悉，華為云的合伙伙伴包括中電金信、神州數(shù)碼、先進(jìn)數(shù)通、長(zhǎng)亮科技、宇信科技、安碩信息、恒生電子、金證股份、軟通動(dòng)力、海量數(shù)據(jù)、中軟國(guó)際等公司。

三安光電與意法半導(dǎo)體公司成立合資公司

三安光電7日晚間公告，全資子公司湖南三安與意法半導(dǎo)體（中國(guó)）投資有限公司將共同設(shè)立一家專(zhuān)門(mén)從事碳化硅外延、芯片生產(chǎn)的合資代工公司-三安意法半導(dǎo)體（重慶）有限公司。合資公司預(yù)計(jì)投入總金額為32億美元，注冊(cè)資本為6.12億美元，湖南三安持股比例為51%。三安光電方面表示，本次合資工廠的建立，將為中國(guó)碳化硅市場(chǎng)注入新的力量，公司將充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)能供給，有力推動(dòng)碳化硅器件在市場(chǎng)上的廣泛應(yīng)用，助推新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展。

浪潮發(fā)布算力網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)

浪潮集團(tuán)7日發(fā)布消息，為進(jìn)一步優(yōu)化算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施供給能力，滿(mǎn)足靈活通用的算力網(wǎng)絡(luò)社會(huì)級(jí)服務(wù)，浪潮研發(fā)并推出算力網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過(guò)打造算網(wǎng)中樞新體系、構(gòu)建算網(wǎng)作業(yè)新模式，解決傳統(tǒng)分離式作業(yè)模式難以匹配端到端的需求場(chǎng)景等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)算力、算效的全方位智能優(yōu)化，持續(xù)推動(dòng)算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的集約、高效、綠色發(fā)展。