昨日，滬指窄幅震蕩上揚，深成指、創(chuàng)業(yè)板指弱勢下探。截至收盤，滬指微漲0.07%報3232.44點，深成指跌0.47%報10946.08點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%報2202.14點；兩市合計成交8738億元，較上一交易日減少668億元；北向資金凈賣出約12億元。行業(yè)方面，傳媒板塊大幅拉升，旅游酒店、紡織服裝、零售、燃氣、汽車、醫(yī)藥、銀行等板塊均走強，網(wǎng)游、體育概念、6G概念等表現(xiàn)活躍；酒類股走勢疲弱。

國盛證券指出，大級別A股處于底部區(qū)域，整體估值仍偏低，周一場內(nèi)氛圍符合上漲中繼特征，當(dāng)前機會大于風(fēng)險，另外科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約上市交易，對沖工具的持續(xù)豐富將減少非理性的波動，做空機制的引入也有利于大資金入場，長期利好資金面。政策層面堅持并鞏固，創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，自力更生優(yōu)良傳統(tǒng)回歸，國產(chǎn)替代可以有效保障國家安全；外部局勢復(fù)雜，繼續(xù)圍繞“泛國家安全”邏輯，重點關(guān)注低位高景氣度的分支。

今日投資機會解析：

蘋果發(fā)布首款MR頭顯 產(chǎn)業(yè)鏈股迎機遇

北京時間2023年6月6日凌晨，蘋果如期發(fā)布首款MR頭顯產(chǎn)品，產(chǎn)品命名為Apple Vision Pro，定價3499美金，預(yù)計2024年產(chǎn)品有望銷售。

中信證券指出，為作為蘋果首款頭顯產(chǎn)品，雖然量產(chǎn)時間低于市場前期預(yù)期，但產(chǎn)品在交互、設(shè)備協(xié)同等方面表現(xiàn)突出，同時在應(yīng)用端有超預(yù)期表現(xiàn)，中長期維度持續(xù)看好蘋果MR頭顯的迭代以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的機會。

整體來看，顯示及光學(xué)方面，預(yù)計蘋果采用索尼的MicroOLED屏幕以及玉晶光/揚明光學(xué)的Pancake鏡頭，索尼的cis傳感器，大立光的鏡頭等；國內(nèi)供應(yīng)鏈主要聚焦在零部件及設(shè)備環(huán)節(jié)，預(yù)計高偉電子切入供應(yīng)其攝像頭模組，兆威機電供應(yīng)其瞳距調(diào)節(jié)模組，德賽電池供應(yīng)其電池Pack環(huán)節(jié)，鵬鼎控股、東山精密供應(yīng)FPC，藍思科技、長盈精密、歌爾股份、領(lǐng)益智造供應(yīng)相關(guān)功能件及結(jié)構(gòu)件，蘇大維格供應(yīng)衍射光學(xué)器件，博眾精工、賽騰股份、智立方、杰普特、華興源創(chuàng)供應(yīng)相關(guān)設(shè)備等。

汽車電子后視鏡即將上路 相關(guān)公司望受益

國家標準號為GB15084-2022的《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》將于2023年7月1日正式開始實施，這一新國標新增了“攝像機-監(jiān)視器系統(tǒng)（CMS）”、“視鏡和CMS雙功能系統(tǒng)”等內(nèi)容，意味著汽車即將可以配備電子后視鏡來代替?zhèn)鹘y(tǒng)光學(xué)后視鏡上路。

此前上海車展，就已有配備電子后視鏡的車型亮相。目前小鵬G7、北汽魔方、吉利路特斯EL-E-T-RE、廣汽埃安、本田、華人運通等車廠均已明確會搭載CMS。

浙商證券表示，新國標出臺助推國內(nèi)電子后視鏡行業(yè)快速發(fā)展，機構(gòu)預(yù)計2025年國內(nèi)電子后視鏡（內(nèi)+外）總體市場規(guī)模超過60億元。

A股上市公司方面，秋田微近日表示，公司自主研發(fā)的“流媒體后視鏡液晶光閥”具有物理鏡、防眩目、流媒體顯示三項功能自動切換的特性，能夠提升駕駛安全保障和智能化程度，可應(yīng)用于汽車智能座艙后視鏡。公司已就該項技術(shù)實現(xiàn)量產(chǎn)銷售。

華陽集團表示，公司電子外后視鏡產(chǎn)品目前已獲得客戶定點項目及新勢力、合資品牌車企的預(yù)研項目。

偉時電子表示，電子后視鏡相關(guān)產(chǎn)品方面，目前公司已經(jīng)取得國內(nèi)新能源龍頭車企B公司的定點訂單。

TOPCon電池或供需緊張

N型電池的發(fā)展是行業(yè)的必然趨勢，其中TOPCon電池技術(shù)成為N型電池技術(shù)的重要方向之一。此前根據(jù)各企業(yè)公布的擴產(chǎn)情況及計劃，截止2022年年底，市場已經(jīng)投產(chǎn)的TOPCon電池產(chǎn)能超過40GW，我們預(yù)計2023年TOPCon電池新增產(chǎn)能規(guī)模要超過150GW。此外，TOPCon電池產(chǎn)線可以兼容PERC電池產(chǎn)線，其中有100GW以上PERC產(chǎn)能具備升級為TOPCon的可行性和競爭力。但目前來看，TOPCon電池的產(chǎn)能釋放并未及預(yù)期，一方面是工藝路線選擇比較多樣；另一方面是制備工藝的成熟度和穩(wěn)定性還需要提升。

中信證券表示，隨著N型電池逐漸投放市場，基于N型電池更高效率、溫度系數(shù)更低，且隨著成本的下降性價比優(yōu)勢逐步凸顯，市場對于N型產(chǎn)品的接受度越來越高。一方面國內(nèi)光伏開發(fā)商在招標中都規(guī)定了N型組件產(chǎn)品的招標規(guī)模；另一方面歐洲的分布式光伏市場對于TOPCon產(chǎn)品需求旺盛。在這個情況下，具備明顯性價比優(yōu)勢的N型等高效電池片或面臨結(jié)構(gòu)性緊張的格局，且將保持較長時間的溢價水平，而擁有多種新型高效電池片產(chǎn)能和產(chǎn)品的領(lǐng)先廠商有望進一步鞏固盈利優(yōu)勢。同時產(chǎn)能的持續(xù)擴張也將帶來設(shè)備和材料需求的增長。

其它影響市場的消息：

全國統(tǒng)一大市場建設(shè)配套政策將加快完善

6月5日，國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，國家發(fā)改委副主任李春臨表示，《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》去年印發(fā)實施以來，在各方面共同努力下，建設(shè)全國統(tǒng)一大市場取得初步成效。與之相關(guān)的重大改革部署對穩(wěn)定發(fā)展預(yù)期、釋放市場活力、降低交易成本、促進循環(huán)暢通發(fā)揮了積極作用。

李春臨表示，下一步，國家發(fā)改委將會同有關(guān)方面，健全城鄉(xiāng)統(tǒng)一的土地和勞動力市場，加快發(fā)展統(tǒng)一的資本市場，加快培育統(tǒng)一的技術(shù)和數(shù)據(jù)市場，破除要素市場分割和多軌運行，推動各領(lǐng)域要素市場制度在政策取向上相互配合、在實施過程中相互促進、在改革成效上相得益彰。

乘聯(lián)會：預(yù)估5月新能源乘用車批發(fā)銷量同比增長59%

6月5日，乘聯(lián)會發(fā)布5月新能源乘用車市場預(yù)判，綜合預(yù)估5月乘聯(lián)會新能源乘用車廠商批發(fā)銷量67萬輛，環(huán)比增長11%，同比增長59%。預(yù)計1-5月全國乘用車廠商新能源批發(fā)278萬輛，同比增長46%。

乘聯(lián)會稱，2023年新能源車市場呈現(xiàn)逐步走高的特征，隨著大量有競爭力的新品推出，價格促銷力度不斷加大，消費者的購買熱情逐步釋放，5月全國新能源乘用車市場回歸較強增長特征，整體車市延續(xù)4月的較強走勢，銷量創(chuàng)出今年新高。

教育部：非學(xué)科類校外培訓(xùn)市場價格納入監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)

為深化非學(xué)科類培訓(xùn)治理，教育部委托國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心，對北京、上海、沈陽、南京、鄭州、武漢、廣州、深圳、成都、西安等10個城市11個非學(xué)科類培訓(xùn)服務(wù)項目的市場價格開展監(jiān)測。

下一步，教育部將會同有關(guān)部門推進非學(xué)科類培訓(xùn)價格監(jiān)測體系建設(shè)，深入實施校外培訓(xùn)“平安消費”專項行動，加強對派駐北京、遼寧、上海等重點地區(qū)10個指導(dǎo)組調(diào)度指導(dǎo)，督促各地嚴查非學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)價格違規(guī)行為，防止出現(xiàn)個別地區(qū)或服務(wù)項目價格畸高問題。

四部門發(fā)文推進農(nóng)機裝備研發(fā)制造推廣應(yīng)用

近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委和財政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于在若干省份開展“一大一小”農(nóng)機裝備研發(fā)制造推廣應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)建設(shè)的通知》，提出要聚焦解決大型大馬力高端智能農(nóng)機裝備和丘陵山區(qū)適用小型機械“一大一小”兩方面短板，推動農(nóng)機企業(yè)、農(nóng)機相關(guān)科研院所、農(nóng)機推廣機構(gòu)和農(nóng)機應(yīng)用各類主體等共同發(fā)力，形成自主可控、具有較強競爭力的高質(zhì)量農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

《通知》明確，由黑龍江省、北大荒農(nóng)墾集團有限公司分別建設(shè)大型大馬力高端智能農(nóng)機裝備研發(fā)制造推廣應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)；由浙江省協(xié)同貴州省、云南省，江蘇省協(xié)同甘肅省建設(shè)丘陵山區(qū)適用小型機械研發(fā)制造推廣應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)。

國資委：發(fā)電企業(yè)要應(yīng)發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)

6月1日，國資委在廣州組織召開部分中央企業(yè)迎峰度夏能源電力保供專題會，認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，督促指導(dǎo)中央企業(yè)帶頭做好迎峰度夏能源電力保供工作。

會議要求，各中央企業(yè)要持續(xù)提升中央企業(yè)在能源電力保供方面的支撐和兜底作用。煤炭、石油石化企業(yè)要著力提高電煤和天然氣供應(yīng)能力，發(fā)電企業(yè)要應(yīng)發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，電網(wǎng)企業(yè)要堅守電網(wǎng)安全生命線和民生用電底線，全力保障迎峰度夏能源電力安全可靠供應(yīng)。

全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺正式發(fā)布

6月5日，由工業(yè)和信息化部主辦，中國信息通信研究院等承辦的“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在京順利召開。會上，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個實現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國性平臺——“全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺（1.0版）”。

乘聯(lián)會：特斯拉中國5月交付超7.7萬輛

6月5日，乘聯(lián)會發(fā)布新能源車預(yù)估銷量，特斯拉上海超級工廠5月交付77695輛，同比增長142%。全球市場，特斯拉同樣表現(xiàn)亮眼，海外分析機構(gòu)JATO Dynamics數(shù)據(jù)顯示，Model Y登頂2023年一季度銷冠，以純電動車身份穩(wěn)坐行業(yè)第一。

騰訊控股、阿里巴巴等21家公司被指定為雙柜臺證券

港交所6月5日表示，雙柜臺模式將于2023年6月19日推出，為交易所參與者而設(shè)的推出前測試將于6月17日進行。港交所明確，截至通知發(fā)出日期，有21只證券將由交易所指定為雙柜臺證券，自雙柜臺模式推出起生效，包括騰訊控股、快手科技、美團、恒生銀行、新鴻基地產(chǎn)、港交所、京東集團、百度、阿里巴巴等。

iPhone 15系列即將在鄭州量產(chǎn)

據(jù)媒體報道，iPhone 15系列已經(jīng)在鴻海富士康完成試產(chǎn)工作，將于本月底之前在鄭州富士康量產(chǎn)。蘋果設(shè)定了十分龐大的備貨目標，數(shù)字在8500萬-9000萬臺。為了滿足生產(chǎn)供貨需求，鴻海富士康還特別增加了新員工的簽約獎金。另外，深圳立訊精密將作為兩款Pro系列的二供，此舉旨在實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。

按照慣例，蘋果將在今年9月舉辦一年一度的秋季新品發(fā)布會，屆時iPhone 15系列將正式與用戶見面。此前據(jù)業(yè)內(nèi)爆料，iPhone 15系列或?qū)⒂蒙先碌?800萬像素傳感器，并采用靈動島功能和USB-C接口。