存儲芯片概念26日盤中走勢活躍,截至發(fā)稿,恒爍股份漲超18%,盤中一度漲停創(chuàng)歷史新高;朗科科技漲約12%,盤中亦創(chuàng)出新高;德明利、睿能科技漲停,深科技漲近9%,科翔股份、同有科技漲約7%,佰維存儲、江波龍漲超5%。
值得注意的是,睿能科技已連續(xù)6個(gè)交易日漲停,公司昨日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱,公司主要從事工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和IC產(chǎn)品的分銷業(yè)務(wù)。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常,主營業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營情況以及經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司不存在應(yīng)披露未披露的信息,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資。
江波龍盤中一度漲超10%再創(chuàng)歷史新高,公司近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,目前公司在全球市場占有率較低,隨著存儲需求和終端應(yīng)用的不斷豐富,加上我國政策扶持,公司還有較大的成長空間。隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,技術(shù)能力的提升,公司的產(chǎn)品線分配將更加均衡,如車規(guī)級工規(guī)級存儲、Lexar(雷克沙)的消費(fèi)者市場業(yè)務(wù)以及企業(yè)級存儲業(yè)務(wù)等。公司實(shí)現(xiàn)了UFS各規(guī)格產(chǎn)品,以及企業(yè)級RDIMM量產(chǎn),并發(fā)布及試生產(chǎn)了各規(guī)格企業(yè)級eSSD產(chǎn)品,產(chǎn)品矩陣的豐富,為公司提高了核心競爭力和行業(yè)門檻,也為公司帶來了業(yè)績增長動力。公司還表示,本輪存儲市場行情進(jìn)入下行主要受終端需求動能不足影響,存儲市場的復(fù)蘇主要取決于宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇及終端消費(fèi)市場回暖情況。依據(jù)市場機(jī)構(gòu)分析,在原廠減產(chǎn)效應(yīng)以及宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)的雙重驅(qū)動之下,存儲市場有望在二季度或三季度進(jìn)入企穩(wěn)的階段,未來公司將持續(xù)關(guān)注終端市場消費(fèi)能力的修復(fù)情況。
行業(yè)方面,繼長江存儲傳出將調(diào)漲NAND產(chǎn)品價(jià)格后,有消息指出韓國三星電子、SK海力士也將跟進(jìn)3—5%漲幅。三星、海力士、美光CR3此前紛紛宣布減產(chǎn),4月27日美光和三星已向經(jīng)銷商表示5月起不再接受存儲芯片更低詢價(jià)。存儲行業(yè)周期或觸底,下半年回暖信號強(qiáng)。
中原證券指出,長江存儲已通知將針對企業(yè)級客戶調(diào)升NAND價(jià)格3—5%。存儲芯片大廠三星、海力士、美光、鎧俠相繼宣布了減產(chǎn)計(jì)劃。美光2023年一季度的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)環(huán)比下降,未來有望逐步回到健康水平,存儲廠商有望迎來庫存拐點(diǎn)。日前網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對美光公司作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論,我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。從價(jià)格、供給、庫存等方面來看,存儲周期有望逐步見底,此次審查美光事件有利于國內(nèi)存儲廠商發(fā)展,國內(nèi)存儲廠商國產(chǎn)替代進(jìn)入加速成長期,建議關(guān)注瀾起科技、聚辰股份、江波龍、兆易創(chuàng)新、普冉股份、東芯股份、北京君正等。