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AI賦能 云計算市場“變奏”
2023-05-22 07:49:11來源:上海證券報
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AI大模型成為全球風口后,與其相共生的云計算市場同樣身處變局之中。

在5月18日至21日舉行的第七屆世界智能大會上,“云”成為全場焦點之一。中國聯(lián)通、中國移動、中國電信、華為和騰訊等頭部云廠商悉數(shù)參展。而在大會前夕,云計算市場事件不斷,繼阿里云大規(guī)模降價后,騰訊云、移動云也宣布下調(diào)云服務產(chǎn)品報價,頭部云廠商“以價換量”的動作愈發(fā)明顯。三大運營商則上調(diào)2023年算力方面的資本開支,在云業(yè)務上的擴張步伐進一步加快。

中國聯(lián)通董事長劉烈宏在會上表示,智能作為數(shù)字時代基礎性的技術和內(nèi)生性的能力,正成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結構、改變?nèi)蚋偁幐窬值闹匾兞?。隨著人工智能由單點向通用演進,用戶對算力的水平、場景的適配、資源的分配提出了更高的要求。

可以預見,云計算市場新一輪“排位賽”已經(jīng)開始。

大模型賦能云計算

ChatGPT引爆全球大模型領域的競賽,與之相關聯(lián)的云計算市場也隨之變陣。

背后邏輯在于:一方面,云計算本身是大模型訓練部署所必不可少的基礎設施,ChatGPT之所以能脫穎而出,離不開作為“中樞神經(jīng)”的云計算;另一方面,大模型的火爆,也催生了更多的云計算資源需求,云計算的技術架構體系以及產(chǎn)品布局也將得到改變。

劉烈宏稱,ChatGPT模型訓練的算力消耗十分巨大,一次訓練需要投資規(guī)模30億元以上。而云作為算力的高級形態(tài),是滿足人工智能對算力需求的最優(yōu)解。人工智能也進一步推動“云”釋放出更先進的生產(chǎn)力,兩者的深度融合成為數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉型升級的關鍵引擎。

研究機構IDC中國研究經(jīng)理崔婷婷透露,大模型的熱度從年初開始,到現(xiàn)在逐漸進入穩(wěn)定狀態(tài),近期國內(nèi)很多企業(yè)對AI模型和AIGC等領域的技術關注度明顯提升,咨詢和創(chuàng)新場景討論的頻次較往年明顯增多,這為云計算市場的未來發(fā)展帶來了多種可能性。

崔婷婷認為,從公有云IaaS的算力市場來看,AI模型和大模型的快速發(fā)展將加速此細分市場的發(fā)展速度,與之配合的存儲和網(wǎng)絡市場也將在一定程度上得到推動;金融、科技研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的某些頭部企業(yè)已在內(nèi)部開始推行和試用AI大模型的相關產(chǎn)品,用于輔助辦公、降本增效等領域,這為頭部企業(yè)公有云的用量提升、專屬云(私有云)的建設和擴容起到了很好的促進作用,并有效帶動相關PaaS和SaaS層產(chǎn)品和服務的市場營收的提升。

不過,通信分析師項立剛提示,理論上,大模型的發(fā)展對于云計算提出更多要求,但大模型會否對市場形成沖擊,還需要進一步觀察,目前來看則是“炒作”居多。

頭部公司“以價換量”

在本屆世界智能大會前夕,騰訊云、移動云釋放出的降價消息,引起外界嘩然。5月16日晚,騰訊云、移動云宣布降價,騰訊云部分產(chǎn)品價格降幅最高將達40%,移動云部分產(chǎn)品線最高降幅達60%。4月26日,阿里云已先行啟動了史上最大規(guī)模降價。

在本屆世界智能大會的現(xiàn)場,尚未參與降價的云廠商被多次問及是否將跟進降價,但相關負責人均未正面回應。

一名頭部云廠商人士表示,目前其所在的公司還未參與“價格戰(zhàn)”,原因是對標廠商已降價的產(chǎn)品并非核心產(chǎn)品,如果對方核心產(chǎn)品價格大幅松動,公司肯定會跟進降價。

對于“價格戰(zhàn)”背后的原因,崔婷婷稱,隨著云市場近年來的快速發(fā)展,頭部公有云服務商之間競爭日趨激烈,在市場份額、發(fā)展增速、行業(yè)拓展和場景創(chuàng)新等領域持續(xù)找尋各自差異優(yōu)勢,并緊跟國家政策和社會熱點對業(yè)務模式進行快速調(diào)整。

此外,隨著公有云IaaS資源池的不斷擴大、PaaS和SaaS產(chǎn)品的研發(fā)不斷投入以及客戶群體云消費能力的不斷加強,頭部云廠商在價格上有了更多騰挪空間。AI能力的提升和底層資源調(diào)度能力相結合,也有力支撐了云服務商的成本持續(xù)優(yōu)化。

三大運營商“高歌猛進”

劉烈宏說,運營商已經(jīng)全面邁入了國內(nèi)云計算企業(yè)的第一梯隊。面對數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合的新藍海,運營商迎來了第三次擁抱數(shù)字經(jīng)濟的轉型機遇,特別是人工智能對算力需求呈現(xiàn)急速增長態(tài)勢,遠遠超過摩爾定律18個月翻番的速度,這為運營商打開了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新空間。

從2022年的財報來看,云計算業(yè)務的確是運營商的最大亮點之一。報告期內(nèi),中國電信天翼云營收為579億元,同比增長108%;聯(lián)通云營收為361億元,同比增長121%;移動云營收為503億元,同比增長108%。

IDC最新數(shù)據(jù)顯示,2022年下半年,國內(nèi)云計算市場中,阿里云、騰訊云份額有所下降,而運營商公有云服務業(yè)務則維持高速增長態(tài)勢,市場份額進一步提升。

為何運營商能在云計算市場實現(xiàn)加速擴張?一名云計算業(yè)內(nèi)人士表示,考慮到數(shù)據(jù)安全性問題,國資背景的云廠商更具優(yōu)勢,尤其是在開拓地方政府、國企客戶時,這種優(yōu)勢更為明顯。

項立剛同樣認為,基礎電信運營商本身擁有較好的云服務保證,同時作為大型國企,在安全性上更受信任。

從資本開支流向來看,三大運營商都將繼續(xù)擴張云業(yè)務。2023年,中國電信算力(云資源)計劃投入195億元,同比增長39.3%;中國聯(lián)通算力網(wǎng)絡投資將達149億元,同比增長超過20%;中國移動算力網(wǎng)絡計劃投入452億元,同比增長34.9%。

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