今日早盤，A股整體高開走，上證指數(shù)收復(fù)3300點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)則實(shí)現(xiàn)4連漲。

盤面上，機(jī)器人、通信設(shè)備、CPO概念、互聯(lián)網(wǎng)等板塊漲幅居前，酒店餐飲、電氣設(shè)備、水產(chǎn)品、草甘膦等板塊跌幅居前。北上資金凈流入14.38億元。

通信股集體走強(qiáng)

通信股今日全線大幅走強(qiáng)，其中通信設(shè)備板塊放量高開高走，盤中一度飆漲逾5%，半日成交超昨日全天成交。

中際旭創(chuàng)20%漲停，并創(chuàng)歷史新高，今年以來(lái)累計(jì)暴漲251%，目前市值超過700億；新易盛、卓翼科技等逾10股漲?；驖q超10%。

光通信、6G概念、5G概念、電信運(yùn)營(yíng)等細(xì)分板塊亦跟隨大漲，長(zhǎng)江通信、依頓電子、劍橋科技等批量漲停。通信ETF盤中大漲超5%，居漲幅首位。港股市場(chǎng)，電訊業(yè)指數(shù)、大灣區(qū)資訊科技業(yè)指數(shù)也均漲幅居前，VTECH HOLDINGS、中興通訊等漲幅居前。

在昨日舉辦的“2023年世界電信和信息社會(huì)日”大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)總經(jīng)理董昕表示，在打造新型信息基礎(chǔ)設(shè)施方面，中國(guó)移動(dòng)已開通5G基站超155萬(wàn)個(gè)。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國(guó)新建5G基站88.7萬(wàn)個(gè)，目前5G基站總量已達(dá)到231.2萬(wàn)個(gè)，占全球比例超過60%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)我國(guó)5G基站建設(shè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)初步預(yù)測(cè)，至2025年末，我國(guó)5G基站總數(shù)或?qū)⑦_(dá)到390萬(wàn)個(gè)。至2027年末，我國(guó)5G基站總數(shù)或?qū)⑼黄?30萬(wàn)個(gè)。

通信基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)，促進(jìn)相關(guān)上市公司盈利能力逐步改善穩(wěn)健提升。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年一季度，通信行業(yè)整體毛利率25.71%，同比及環(huán)比提高0.23百分點(diǎn)、1.25百分點(diǎn)，凈利率7.34%，同比及環(huán)比提升0.86百分點(diǎn)、1.35百分點(diǎn)，盈利能力環(huán)比改善。

一季報(bào)還顯示，基金大規(guī)模加倉(cāng)通信行業(yè)相關(guān)個(gè)股。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至一季末，通信行業(yè)基金重倉(cāng)規(guī)模達(dá)502億元，達(dá)9個(gè)季度以來(lái)最高值，環(huán)比激增81.76%。其中，中興通訊、中國(guó)移動(dòng)、中際旭創(chuàng)為前三大基金重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值分別為82.54億元、64.85億元、58.61億元。

國(guó)泰君安表示，通信歷來(lái)是ICT技術(shù)創(chuàng)新的最前沿，接下來(lái)通信板塊具備業(yè)績(jī)上修和估值進(jìn)一步拔升的空間。建議投資者繼續(xù)把握潛在超預(yù)期、高景氣、運(yùn)營(yíng)商等三大主線。潛在超預(yù)期主線與AI算力基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心建設(shè)等直接相關(guān)的板塊，包括光模塊及器件、ICT設(shè)備（交換機(jī)）等賽道。

5月機(jī)構(gòu)蜂擁調(diào)研機(jī)器人龍頭企業(yè)

機(jī)器人概念早盤掀漲停潮，板塊指數(shù)單邊上揚(yáng)，放量漲逾2%。優(yōu)德精密20%漲停，領(lǐng)益智造、機(jī)器人、華工科技、遠(yuǎn)大智能等逾20股漲停或漲超10%。

近日，行業(yè)巨頭頻頻發(fā)表言論，看好機(jī)器人的發(fā)展前景。昨日，在“ITF World 2023半導(dǎo)體大會(huì)”上，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛認(rèn)為，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能，即能夠理解、推理并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)。

在16日的股東大會(huì)上，特斯拉CEO馬斯克再度表示，特斯拉正在開發(fā)的人形機(jī)器人“擎天柱”(Optimus)未來(lái)將能夠在特斯拉的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)軟件和計(jì)算機(jī)上運(yùn)行。他相信，特斯拉“大部分的長(zhǎng)期價(jià)值”最終將來(lái)自O(shè)ptimus。馬斯克稱，“未來(lái)每個(gè)人都會(huì)擁有一個(gè)人形機(jī)器人，這個(gè)市場(chǎng)將會(huì)超過電動(dòng)車的需求。”

我國(guó)北京市稍早期發(fā)布《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施（2023-2025 年）（征求意見稿）》，其中便提出探索具身智能、通用智能體和類腦智能等通用人工智能新路徑，包括推動(dòng)具身智能系統(tǒng)研究及應(yīng)用，突破機(jī)器人在開放環(huán)境、泛化場(chǎng)景、連續(xù)任務(wù)等復(fù)雜條件下的感知、認(rèn)知、決策技術(shù)。

潛力巨大的發(fā)展前景，令市場(chǎng)機(jī)構(gòu)趨之若鶩。5月以來(lái)，機(jī)器人龍頭企業(yè)埃斯頓接連發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告，合計(jì)接待了超300家機(jī)構(gòu)調(diào)研，為同期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研最多的上市公司。

調(diào)研中，埃斯頓表示，“人形機(jī)器人”體現(xiàn)了AI技術(shù)在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用，這也是未來(lái)機(jī)器人發(fā)展的方向之一，“人形機(jī)器人”未來(lái)可能在某些特定場(chǎng)所優(yōu)先會(huì)得到應(yīng)用。公司現(xiàn)有的部分核心部件及技術(shù)和“人形機(jī)器人”有相通性，具備條件和可能性在未來(lái)根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況和應(yīng)用場(chǎng)景的變化來(lái)適時(shí)開展相關(guān)布局。

中信證券認(rèn)為，目前機(jī)器人處于發(fā)展初期，“硬件先行”，機(jī)器人關(guān)鍵硬件領(lǐng)域如減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、末端執(zhí)行器等受益政策重視與指引料將繼續(xù)升級(jí)，相關(guān)企業(yè)有望充分受益機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)。