今日早盤,A股指數(shù)層面波瀾不驚,三大股指圍繞昨日收盤點(diǎn)位窄幅波動。新能源與半導(dǎo)體板塊相對強(qiáng)勢,細(xì)分下的充電樁、存儲芯片方向漲勢突出。ChatGPT概念延續(xù)調(diào)整態(tài)勢,教育、傳媒等AI應(yīng)用方向跌幅靠前。
個股層面,早盤徐翔概念股集體異動,華麗家族股價(jià)直線封上漲停,文峰股份、大恒科技等跟風(fēng)大漲。據(jù)南方都市報(bào)報(bào)道,作為華麗家族第二大股東實(shí)控方,徐翔此前對華麗家族基本面表達(dá)了不滿,并已向公司提名了董事推薦議案,要求監(jiān)督華麗家族向新興高科技行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,進(jìn)而穩(wěn)定公司基本面,穩(wěn)定股價(jià)。
板塊方面,充電樁概念近期持續(xù)走勢強(qiáng)勁,早盤多只相關(guān)個股漲超10%。中信建投研報(bào)表示,充電樁作為電動車市場中的重要配套設(shè)施,將略晚于電動車迎來增速最高階段,預(yù)計(jì)2023年將是充電樁銷量高增之年,看好相關(guān)核心零部件價(jià)值量上升。
港股方面,恒生指數(shù)重回20000點(diǎn)。截至發(fā)稿,恒生科技指數(shù)漲超1%,該指數(shù)已五連陽,出現(xiàn)較顯著的反彈。從市場整體看,近期港股市場成交額均在1000億港元上下,顯示市場成交較為謹(jǐn)慎。今日早盤,資訊科技、醫(yī)療保健、半導(dǎo)體等板塊大幅反彈。
根據(jù)最新的Scion資產(chǎn)管理F13報(bào)告,“大空頭”投資者M(jìn)ichael Burry旗下的Scion資產(chǎn)管理大筆買入京東、阿里巴巴美股,上述兩家公司已位列Scion資產(chǎn)管理重倉股第一位、第二位。港股科技股先后公布最新季度業(yè)績,成為恒生科技板塊反彈的催化劑。
今日早盤,港股高偉電子一度漲超12%,實(shí)現(xiàn)六連漲。今日大漲,市場認(rèn)為與天風(fēng)國際證券分析師郭明錤昨日一份報(bào)告相關(guān)。此前4月12日,郭明錤發(fā)文稱蘋果兩款機(jī)型可能取消固態(tài)按鍵設(shè)計(jì),導(dǎo)致瑞聲科技當(dāng)日大跌逾16%。
徐翔概念股異動
華麗家族封上漲停
今日早盤10時20分左右,徐翔概念股突然集體異動。華麗家族股價(jià)直線封上漲停,截至午盤漲停板封單留有14.15萬手,半日成交額達(dá)3.70億元,較昨日全天成交額3704萬元顯著放量。文峰股份、大恒科技、寧波中百等徐翔概念股早盤股價(jià)也有異動。
華麗家族主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售,近年來受制于房地產(chǎn)行業(yè)波動的大背景,2020年到2022年?duì)I收持續(xù)下滑,依次為10.80億元、5.25億元、2.11億元。2023年一季度,華麗家族單季營收更是僅為1046萬元,歸母凈利潤虧損1247萬元。
根據(jù)2023年一季報(bào),上海澤熙增煦投資中心(有限合伙)是華麗家族第二大股東,持有9000萬股公司股份。據(jù)南方都市報(bào)消息稱,面對華麗家族慘淡的業(yè)績,作為第二大股東實(shí)控方的徐翔此前表示自己已經(jīng)“忍無可忍”——“華麗家族基本面如果繼續(xù)惡化的話,甚至?xí)媾R退市危機(jī),這是對包括自己在內(nèi)的廣大投資者的極度不負(fù)責(zé)任”。
徐翔表示,已經(jīng)向公司提名了董事推薦議案,要求5月17日股東大會表決,以監(jiān)督華麗家族向新興高科技行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,進(jìn)而穩(wěn)定公司基本面,穩(wěn)定股價(jià)。
根據(jù)華麗家族發(fā)布的《2022年年度股東大會會議資料》,5月17日13點(diǎn)30分將舉行公司股東大會,審議包括《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》在內(nèi)的21項(xiàng)議案,華麗家族董事長王偉林將主持本次股東大會。
充電樁概念持續(xù)走強(qiáng)
近期,新能源主線持續(xù)底部復(fù)蘇,其中,充電樁概念表現(xiàn)強(qiáng)勢。今日早盤,多只充電樁概念大漲超過10%,迦南智能封上20%幅度漲停,萬勝智能、有方科技、英飛特漲超15%。
中信建投研報(bào)表示,2021-2022年為國內(nèi)電動車銷量增速最高的兩年,而充電樁作為電動車后市場中的重要配套設(shè)施,將略晚于電動車迎來增速最高階段。預(yù)計(jì)2023年將是充電樁銷量高增之年,高壓快充、大電流水冷技術(shù)帶動充電模塊、充電槍/線等核心零部件價(jià)值量上升。
東方證券認(rèn)為,國內(nèi)充電樁布局較深的運(yùn)營及制造公司將迎較大彈性。后續(xù)產(chǎn)業(yè)政策落地有望帶來兩方面增量:一線城市電車保有量提升持續(xù)帶動公共充電需求,運(yùn)營企業(yè)將受益;三四線城市充電樁配套落后,疊加新能源車下鄉(xiāng),下沉市場的充電樁建設(shè)將帶動設(shè)備制造需求,預(yù)計(jì)未來設(shè)備企業(yè)或?qū)㈥懤m(xù)看到新增訂單。
恒生科技指數(shù)五連陽
市場重回業(yè)績驅(qū)動
恒生科技指數(shù)已五連陽。今日早盤,恒生科技指數(shù)內(nèi)成分股集體高開高走。截至發(fā)稿,京東集團(tuán)-SW、嗶哩嗶哩-W、微博-SW漲超3%,百度集團(tuán)-SW、理想汽車-W、舜宇光學(xué)科技、美團(tuán)-W等漲超2%。
本周,大型科技股紛紛發(fā)布最新季度業(yè)績??萍脊傻臉I(yè)績成為行情驅(qū)動的關(guān)鍵。5月11日,京東集團(tuán)發(fā)布今年第一季度業(yè)績,凈利潤扭虧為盈,今年一季度達(dá)到63億元(人民幣,下同),去年同期虧損30億元。
不少海外機(jī)構(gòu)已加倉科技股。根據(jù)最新的F13報(bào)告,“大空頭”投資者M(jìn)ichael Burry旗下的Scion資產(chǎn)管理大筆買入京東、阿里巴巴美股,成為Michael Burry管理下的兩個最大倉位(京東10.26%,阿里巴巴9.56%)。其中Scion資產(chǎn)管理對京東的持股市值達(dá)1097.3萬美元,持股市值位于該基金第一。
5月16日,百度也將公布今年第一季度業(yè)績,機(jī)構(gòu)已提前報(bào)喜。如西部證券就指出,隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇,廣告主投放也持續(xù)回暖,預(yù)計(jì)一季度百度核心在線營銷收入同比增長3.3%,第二季度廣告業(yè)務(wù)也將持續(xù)恢復(fù)。今日早盤,百度集團(tuán)-SW一度漲超4%,領(lǐng)漲恒生科技指數(shù)。
從指數(shù)估值看,目前恒生科技指數(shù)重回歷史低位,恒生科技指數(shù)PE-TTM約為35倍,接近2021年歷史低點(diǎn)。開源證券認(rèn)為,短期內(nèi)美股調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)仍是港股科技板塊的擾動因素,但因重點(diǎn)關(guān)注今年二三季度低位布局機(jī)會,中國經(jīng)濟(jì)增長動力加速、美債利率下行等因素,有望驅(qū)動港股科技板塊估值上行。
知名TMT分析師一句話
引發(fā)高偉電子大漲?
今日早盤,港股高偉電子一度漲超12%,實(shí)現(xiàn)六連漲,截至發(fā)稿漲幅回落至5.85%。今日大漲,市場認(rèn)為與天風(fēng)國際證券分析師郭明錤昨日一份報(bào)告相關(guān),郭明錤稱,高偉電子將向蘋果MR設(shè)備供應(yīng)12顆相機(jī)模組,公司將顯著受益。
郭明錤5月15日發(fā)文稱,蘋果AR/MR頭戴設(shè)備可能會在6月WWDC亮相。其表示,若蘋果AR/MR頭戴裝置發(fā)布優(yōu)于預(yù)期,則頭戴裝置將很快成為消費(fèi)性電子產(chǎn)業(yè)最重要的投資新趨勢。
今日早盤,高偉電子一度沖高漲12.87%,盤中最高股價(jià)接近19港元/股。從成交額看,高偉電子多日成交額均在1000萬港元上下,而今日開盤兩個小時后,高偉電子成交額已突破1.59億港元。
郭明錤對“果鏈”相關(guān)公司的市場影響力顯著。今年4月12日,郭明錤在社交網(wǎng)站發(fā)文稱蘋果兩款高端iPhone 15機(jī)型Pro和Pro Max或?qū)⑷∠袌龈叨汝P(guān)注的固態(tài)按鍵設(shè)計(jì),并稱此變化將不利于蘋果供應(yīng)商瑞聲科技等。受此影響,瑞聲科技當(dāng)日股價(jià)大跌,盤中一度跌逾16%,收盤仍跌近15%。
醫(yī)療設(shè)備板塊普漲
今日早盤,醫(yī)療設(shè)備板塊普漲。春立醫(yī)療、固聲堂、諾輝健康、時代天使等紛紛走強(qiáng)。自2021年7月以來,港股醫(yī)療設(shè)備板塊最大回調(diào)力度超過50%,目前板塊距離2021年7月高點(diǎn)跌幅仍超過30%。
近期,港股醫(yī)療設(shè)備板塊多日走強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著醫(yī)療器械行業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)型升級,再加上國家持續(xù)加大醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,醫(yī)療設(shè)備投資額將保持高速增長。
Evaluate MedTech發(fā)布的報(bào)告顯示,2017年全球醫(yī)療器械市場銷售額為4050億美元,同比增長4.6%;預(yù)計(jì)到2024年銷售額或?qū)⑦_(dá)到5945億美元,2017-2024年間復(fù)合增長率為5.6%,但不同行業(yè)內(nèi)公司的市場份額分化將進(jìn)一步加劇。