摘要

1、證監(jiān)會指導(dǎo)證券交易所發(fā)布指引 完善REITs大類資產(chǎn)審核要點(diǎn)及信披要求

證監(jiān)會指導(dǎo)證券交易所持續(xù)完善REITs信息披露制度規(guī)則，研究制定出臺定期報告和臨時公告披露指引，按照“成熟一類、推出一類”原則，分步推出倉儲物流、保障性租賃住房等大類資產(chǎn)審核及信息披露規(guī)則，建立健全透明和可預(yù)期的審核注冊標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)及項目運(yùn)營質(zhì)量，進(jìn)一步強(qiáng)化市場監(jiān)管和投資者保護(hù)機(jī)制，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2、易會滿：堅持嚴(yán)的主基調(diào)不動搖 以強(qiáng)有力監(jiān)督打造廉潔的注冊制

近期中國證監(jiān)會在北京成功舉辦系統(tǒng)會管干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題輪訓(xùn)班。證監(jiān)會黨委書記、主席易會滿指出，要對標(biāo)新任務(wù)新要求，切實增強(qiáng)專業(yè)本領(lǐng)，堅決糾治形式主義、官僚主義，大力弘揚(yáng)“馬上就辦、真抓實干”的優(yōu)良作風(fēng)，持續(xù)鞏固干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。堅持嚴(yán)的主基調(diào)不動搖，以強(qiáng)有力監(jiān)督打造廉潔的注冊制，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加強(qiáng)腐敗源頭治理，不斷強(qiáng)化系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨嚴(yán)的氛圍。

3、證監(jiān)會啟動科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市工作

為健全多層次資本市場產(chǎn)品體系，豐富資本市場風(fēng)險管理工具，證監(jiān)會啟動科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市工作?？苿?chuàng)50ETF期權(quán)上市后，證監(jiān)會將進(jìn)一步完善風(fēng)險防控機(jī)制，并根據(jù)市場運(yùn)行情況改進(jìn)優(yōu)化，確?？苿?chuàng)50ETF期權(quán)穩(wěn)健運(yùn)行。

4、國資委推動央企大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

5月13日，國務(wù)院國資委黨委書記、主任張玉卓到駐滬中央企業(yè)調(diào)研，強(qiáng)調(diào)堅持高水平科技自立自強(qiáng)，大力發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)，壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。據(jù)悉，國資委將進(jìn)一步強(qiáng)化頂層設(shè)計，優(yōu)化考核、投融資、選用人、模式創(chuàng)新等政策措施，打好“組合拳”，指導(dǎo)推動中央企業(yè)大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快布局價值創(chuàng)造的新領(lǐng)域新賽道，打造創(chuàng)新引領(lǐng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群。

培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)事關(guān)中央企業(yè)在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中的地位作用。在上海期間，張玉卓深入有關(guān)企業(yè)詳細(xì)了解技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新激勵、人才隊伍建設(shè)等做法。強(qiáng)調(diào)國資央企要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，瞄準(zhǔn)全球行業(yè)競爭前沿，加大和國內(nèi)外各種所有制企業(yè)的合作力度，大力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，勇攀科技高峰，搶占未來發(fā)展制高點(diǎn)。據(jù)公開信息，這是一周內(nèi)國務(wù)院國資委第三次談及堅持高水平科技自立自強(qiáng)。

5、外匯局：一季度我國經(jīng)常賬戶順差5605億元

外匯局發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年一季度，我國經(jīng)常賬戶順差5605億元，其中，貨物貿(mào)易順差8890億元，服務(wù)貿(mào)易逆差3218億元，初次收入逆差435億元，二次收入順差369億元。資本和金融賬戶中，直接投資逆差2061億元，儲備資產(chǎn)增加1740億元。

6、有銀行稱通知存款利率至少下調(diào)50個基點(diǎn)

據(jù)貝殼財經(jīng)，記者了解到，部分銀行即將自周一開始調(diào)整通知存款利率。某東部地區(qū)地方性商業(yè)銀行人士表示，目前該行通知存款的利率將自下周一起將下調(diào)50到55個基點(diǎn)?！澳壳白罱K下調(diào)的幅度仍在商議中?！鄙鲜鋈耸糠Q，此前該行7天通知存款利率可達(dá)到2.1%，相對市場其他銀行略高，此次則被要求下調(diào)。預(yù)計最終7天通知存款利率將降至1.55%到1.60%。此外，某股份制銀行人士亦透露，雖然目前暫未確定通知存款的降幅，但預(yù)計此前2%的通知存款即將下架，利率亦將有所下調(diào)。不過，該人士指出，這部分利率較高的通知存款不會立刻“一刀切”，“按前兩天的通知，保持到6月底”。

7、MSCI季度調(diào)整結(jié)果公布 外資或進(jìn)一步增配A股

明晟指數(shù)（MSCI）日前公布了2023年5月全球指數(shù)系列季度調(diào)整審議結(jié)果。MSCI中國指數(shù)本次新納入51只A股，其中滬市42只、深市9只，新納入總市值居前A股為京滬高鐵、晶科能源、國投電力。根據(jù)自由流通市值估算，預(yù)計調(diào)整后滬市成份股權(quán)重約61%，深市成份股權(quán)重約39%。

本次調(diào)整為互聯(lián)互通標(biāo)的范圍擴(kuò)大后MSCI的首次定期調(diào)整，因此新納入樣本相對較多，A股數(shù)量明顯增加。根據(jù)市場人士估算，本次調(diào)整使得MSCI全球指數(shù)系列納入A股總市值增加約2萬億元，自由流通市值增加約1萬億元，此次調(diào)整后預(yù)計將使A股在新興市場指數(shù)的權(quán)重進(jìn)一步提升至近6%，這或為A股市場帶來近百億的被動跟蹤資金凈流入。后續(xù)也將吸引外資主動資金增配A股。

8、我國全面啟動城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程

住建部部長倪虹近日表示，在深入推進(jìn)試點(diǎn)和總結(jié)推廣可復(fù)制經(jīng)驗基礎(chǔ)上，我國將全面啟動城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程。城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線是指城市的燃?xì)狻蛄?、供水、排水、供熱、綜合管廊等與城市功能和民眾生活密不可分的城市基礎(chǔ)設(shè)施，就像人體的“神經(jīng)”和“血管”，是城市安全運(yùn)行的保障。

9、平均降價84% 多地骨科脊柱類耗材集采中選結(jié)果落地

據(jù)央視新聞，近日，山東、湖南、江西等地陸續(xù)落地國家組織高值醫(yī)用耗材骨科脊柱類中選結(jié)果，截至目前，已經(jīng)有25個省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)正式落地降價后的中選產(chǎn)品，其余省份也將于5月底前陸續(xù)開始執(zhí)行。此次集采相關(guān)產(chǎn)品平均降價84%，按約定采購量計算，預(yù)計每年可節(jié)約費(fèi)用260億元。

10、鐵礦石價格“虛火”漸退 價格連跌降至年內(nèi)低點(diǎn)

據(jù)上海證券報，自4月以來，鐵礦石價格“虛火”呈現(xiàn)漸退之勢。進(jìn)入5月，新加坡鐵礦石期貨價格兩度失守100美元關(guān)口，跌至年內(nèi)低點(diǎn)。對此，東海期貨黑色金屬高級研究員劉慧峰表示，多因素共振驅(qū)動鐵礦石價格加速下跌，可以說在市場供需基本面沒有發(fā)生大的變化情況下，鐵礦石價格終于回歸理性。據(jù)他初步分析判斷，鐵礦石價格將看到100美元/噸以下，或在90美元至95美元/噸區(qū)間。

11、世界旅游組織：全球旅游已恢復(fù)至疫情前水平的80%

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社當(dāng)?shù)貢r間12日報道，聯(lián)合國世界旅游組織發(fā)布的《世界旅游晴雨表》報告稱，全球旅游已恢復(fù)到疫情前的80%。報告指出，2023年第一季度全球旅游人數(shù)較2022年同期增加一倍多，達(dá)2.35億人次。2023年一季度世界各地的客流快速恢復(fù)，中東地區(qū)保持領(lǐng)先地位，客流不僅恢復(fù)到疫情前的水平，還超過疫情前水平的15%。

1、AI熱潮顯著推升算力需求 英偉達(dá)GPU持續(xù)缺貨漲價

據(jù)代理商透露，英偉達(dá)A100芯片價格從去年12月開始上漲，5個月累計漲幅達(dá)到37.5%，A800芯片價格也累計上漲20%。由于算力需求增加，即使在漲價后，市場對于英偉達(dá)頂級芯片的需求并未減少，拿貨周期已從之前的大約一個月延長至三個月或更長，甚至部分新訂單“可能要到12月才能交付”在持續(xù)已久的AI熱潮中，各大科技企業(yè)爭相推出大模型和AI應(yīng)用，都推升了對算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持續(xù)取得突破，所需要消耗的計算資源每3一4個月就要翻一倍。據(jù)財通證券測算，2023年、2024年、2025年大模型有望為GPU市場貢獻(xiàn)69.88億美元、166.2億美元、209.95億美元增量。東吳證券認(rèn)為AI服務(wù)器中由于芯片升級，PCB需針對性地升級改革，以處理更多的信號、減少信號干擾、增加散熱以及電源管理等能力，在材料和工藝上都需進(jìn)一步優(yōu)化，有望實現(xiàn)量價產(chǎn)升?？申P(guān)注景嘉微、滬電股份等。

2、自動駕駛示范區(qū)安全管理辦法出臺 為全國首個

據(jù)報道，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室正式發(fā)布《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)數(shù)據(jù)安全管理辦法（試行）》。本次發(fā)布的《辦法》系總則性的數(shù)據(jù)安全管理要求，以“合法、正當(dāng)、必要”與“鼓勵創(chuàng)新、審慎包容”兩大基本原則為指引，主要包含以下三大板塊內(nèi)容：一是全面厘清了智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)安全管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括事前的數(shù)據(jù)全流程安全、數(shù)據(jù)分級分類保護(hù)與數(shù)據(jù)安全承諾，事中的數(shù)據(jù)實時回傳，事后的數(shù)據(jù)應(yīng)急處置等。二是詳細(xì)梳理了重點(diǎn)數(shù)據(jù)類型的合規(guī)風(fēng)險。三是創(chuàng)新性構(gòu)建了示范區(qū)數(shù)據(jù)安全能力建設(shè)機(jī)制。A股相關(guān)概念股主要有千方科技、路暢科技等。

3、煤價中樞下移 火電盈利邊際改善可期

據(jù)悉，煤炭中長期合同價格創(chuàng)下今年以來最大跌幅。5月大型煤炭企業(yè)5500K中長期價格為719元/噸，較上月下行4元/噸，創(chuàng)下今年以來最大跌幅，中長期價格重回上年5月同期水平，即去年最低水平。大型煤企中長期合同價格的大幅下行，也在一定程度上反映了5月市場信心整體不足，悲觀情緒有所加劇。另外，4月26日至5月9日環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于729元/噸，環(huán)比下降3元/噸。本周期，沿海煤炭市場延續(xù)弱勢運(yùn)行格局，大秦線檢修并未打破供需寬松格局，需求不振背景下，沿海煤炭市場價格持續(xù)下行，環(huán)渤海地區(qū)綜合煤炭價格指數(shù)同步下行?？春妹禾砍掷m(xù)下跌給火電行業(yè)帶來的業(yè)績彈性。與此同時，用電高峰將至，火電企業(yè)盈利能力或?qū)⑦M(jìn)一步修復(fù)。火電業(yè)績修復(fù)與央企的價值重估，可關(guān)注寶新能源、上海電力及皖能電力等。

1、江鈴汽車：終止向沃爾沃卡車出售江鈴重汽

江鈴汽車(000550)5月12日晚間公告，2021年8月，公司與Volvo Lastvagnar Aktiebolag簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，向其出售江鈴重型汽車有限公司100%股權(quán)，交易價款7.81億元。由于該交易所需的政府審批事項未能在約定時間內(nèi)完成，江鈴汽車和Volvo Lastvagnar Aktiebolag協(xié)商一致同意終止該交易。公司仍將繼續(xù)積極推進(jìn)江鈴重型汽車有限公司的重組工作。

2、交大昂立：涉嫌信披違規(guī) 遭證監(jiān)會立案

交大昂立(600530)5月12日晚間公告，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)（未按時披露年報），收到中國證監(jiān)會立案告知書。

3、順豐控股：子公司擬11.83億元向極兔轉(zhuǎn)讓豐網(wǎng)信息

順豐控股(002352)5月12日晚間公告，公司控股子公司豐網(wǎng)控股與深圳極兔供應(yīng)鏈有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，豐網(wǎng)控股擬以11.83億元，轉(zhuǎn)讓深圳市豐網(wǎng)信息技術(shù)有限公司（簡稱“豐網(wǎng)信息”）100%的股權(quán)。交易完成后，豐網(wǎng)控股不再持有豐網(wǎng)信息股權(quán)。豐網(wǎng)信息持有豐網(wǎng)速運(yùn)100%的股權(quán)，豐網(wǎng)速運(yùn)為加盟模式的經(jīng)濟(jì)型快遞業(yè)務(wù)運(yùn)營主體。豐網(wǎng)信息目前仍處初期發(fā)展階段且持續(xù)虧損。交易完成后，公司可以更聚焦國內(nèi)中高端快遞、國際快遞、全球供應(yīng)鏈服務(wù)、數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。

4、廣州浪奇：籌劃與控股股東進(jìn)行重大資產(chǎn)置換

廣州浪奇(000523)5月12日晚間公告，公司正在籌劃與控股股東輕工集團(tuán)進(jìn)行重大資產(chǎn)置換。輕工集團(tuán)擬以持有的新仕誠不低于51%股份與公司持有的南沙浪奇100%股權(quán)、韶關(guān)浪奇100%股權(quán)、遼寧浪奇100%股權(quán)、日化所60%股權(quán)等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，置換差額以現(xiàn)金方式補(bǔ)足（如有）。新仕誠主營文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)和運(yùn)營業(yè)務(wù)。交易后，新仕誠成為公司控股子公司，公司將不再經(jīng)營日化業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)槭称芳拔幕瘎?chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)和運(yùn)營。

5、長信科技：擬9.66億元收購長信新顯剩余股權(quán)

長信科技(300088)5月12日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買鐵路基金、蕪湖信臻合計持有的蕪湖長信新型顯示器件有限公司（簡稱“長信新顯”）43.86%股權(quán)。交易完成后，公司將直接和間接控制長信新顯100%股權(quán)。此次交易價格為9.66億元，擬募集配套資金不超6.97億元。長信新顯主要從事新型觸控顯示模組器件、超薄液晶顯示面板、超薄玻璃蓋板（UTG）等業(yè)務(wù)。此次交易通過收購長信新顯剩余股權(quán)，整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)一步提升公司盈利水平。

6、東睦股份：聯(lián)營企業(yè)擬收購深圳小象電動3%股權(quán)

東睦股份(600114)5月12日晚間公告，公司聯(lián)營企業(yè)寧波東睦廣泰以現(xiàn)金240萬元收購劉霄持有的深圳小象電動公司3%股權(quán)，收購成功后，寧波東睦廣泰將持有深圳小象電動公司12%股權(quán)。深圳小象電動公司擁有自主研發(fā)的聚能磁軸向磁通電機(jī)及控制算法等核心技術(shù)。

7、工業(yè)富聯(lián)：擬公開發(fā)行不超60億元公司債券

工業(yè)富聯(lián)(601138)5月12日晚間公告，擬公開發(fā)行總規(guī)模不超過60億元公司債券，用于償還存量有息負(fù)債、補(bǔ)充營運(yùn)資金或其他用途。

8、精工科技：擬定增募資不超19.5億元 用于碳纖維裝備等項目

精工科技(002006)5月12日晚間公告，公司擬向特定對象發(fā)行股票募資不超19.5億元，將用于碳纖維及復(fù)材裝備智能制造建設(shè)項目、高性能碳纖維裝備研發(fā)中心建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金。

9、百濟(jì)神州：一季度凈利潤虧損約24.47億元

百濟(jì)神州(688235)5月12日晚間發(fā)布一季報，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入30.66億元，同比增長57.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損約24.47億元。

10、蜀道裝備：首次簽署工業(yè)氣體供氣服務(wù)合同

蜀道裝備(300540)5月12日晚間公告，公司近日與四川蜀能礦產(chǎn)有限責(zé)任公司（簡稱“蜀能礦產(chǎn)公司”）簽署《8000Nm3/h高純氮?dú)夤夥?wù)合同》，公司為蜀能礦產(chǎn)公司5萬噸磷酸鐵鋰新材料項目提供氮?dú)夤?yīng)相關(guān)設(shè)備租賃和運(yùn)維管理服務(wù)，該合同為公司首次簽署工業(yè)氣體供氣服務(wù)相關(guān)合同，合同金額560.18萬元/年（含稅），合同有效期10年。

11、瑞納智能：中標(biāo)1.18億元AI智慧供熱合同能源管理項目

瑞納智能(301129)5月12日晚間公告，全資子公司合肥瑞納通軟件技術(shù)開發(fā)有限公司中標(biāo)棗莊市中區(qū)熱力有限公司基于數(shù)字資產(chǎn)管理的AI智慧供熱合同能源管理項目，總投資額1.18億元。

12、天齊鋰業(yè)：擬30億元投建電池級氫氧化鋰生產(chǎn)基地

天齊鋰業(yè)(002466)5月12日晚間公告，公司擬于江蘇省蘇州市張家港保稅區(qū)建設(shè)電池級氫氧化鋰生產(chǎn)基地，并與江蘇省張家港保稅區(qū)管委會簽署《投資協(xié)議書》。項目計劃總投資約30億元，其中年產(chǎn)3萬噸電池級單水氫氧化鋰項目（簡稱“一期項目”）總投資不超過20億元，一期項目預(yù)計建設(shè)周期為2年。

13、贛鋒鋰業(yè)：擬25億元襄陽市投建鋰電池生產(chǎn)研發(fā)項目

贛鋒鋰業(yè)(002460)5月12日晚間公告，子公司江西贛鋒鋰電與襄陽市政府簽署投資協(xié)議，贛鋒鋰電擬投資25億元，在襄陽市建設(shè)新能源鋰電池生產(chǎn)研發(fā)項目。一期建設(shè)年產(chǎn)5GWh新能源鋰電池電芯+Pack封裝生產(chǎn)基地，項目計劃2023年5月進(jìn)場，預(yù)計2023年12月底投產(chǎn)。

14、寶鋼包裝：簽署屋頂分布式光伏發(fā)電項目BOO合同書

寶鋼包裝(601968)5月12日晚間公告，為響應(yīng)綠色低碳及能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的發(fā)展需求，公司下屬7家全資子公司及2家分公司擬分別與寶武清潔能源有限公司簽署《屋頂分布式光伏發(fā)電項目BOO合同書》，將具有產(chǎn)權(quán)的建筑物屋頂及配套設(shè)施用于建設(shè)太陽能光伏發(fā)電站。各分、子公司向?qū)毼淝迥苜徺I電力并支付電費(fèi)，寶武清能給予一定的電價折扣。預(yù)計公司各分、子公司年均購電金額約0.13億元，預(yù)計25年運(yùn)營期的購電總額約為3.24億元。

15、立方數(shù)科：與騰訊云等簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

立方數(shù)科(300344)5月12日晚間公告，公司近日與應(yīng)急管理部信息研究院、騰訊云計算（北京）有限責(zé)任公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，三方擬面向礦山領(lǐng)域就全國范圍內(nèi)的“管服融合”數(shù)字化展開戰(zhàn)略合作，提升礦山安全監(jiān)管監(jiān)察效能，助力煤炭企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，提高防范化解礦山重大安全風(fēng)險能力。