美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.66%，納指漲0.18%，標普500指數(shù)跌0.17%，熱門科技股多數(shù)上漲，谷歌漲超4%，特斯拉、奈飛漲超2%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲3.82%。唯品會漲超8%，京東、拼多多漲超7%，騰訊音樂漲超6%，阿里巴巴漲超5%，百度、小鵬汽車漲超4%，愛奇藝、蔚來、理想汽車、微博漲超3%。

歐洲三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，英國富時100指數(shù)跌0.14%，法國CAC40指數(shù)漲0.28%，德國DAX30指數(shù)跌0.39%。

1、央行：4月貨幣供應(yīng)量M2同比增長12.4%

央行發(fā)布2023年4月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告，4月末，廣義貨幣(M2)余額280.85萬億元，同比增長12.4%，增速比上月末低0.3個百分點，比上年同期高1.9個百分點。狹義貨幣(M1)余額66.98萬億元，同比增長5.3%，增速比上月末和上年同期均高0.2個百分點。流通中貨幣(M0)余額10.59萬億元，同比增長10.7%。當月凈投放現(xiàn)金313億元。

2、央行：4月人民幣存款減少4609億元，住戶存款減少1.2萬億元

央行數(shù)據(jù)，4月份人民幣存款減少4609億元，同比多減5524億元。其中，住戶存款減少1.2萬億元，非金融企業(yè)存款減少1408億元，財政性存款增加5028億元，非銀行業(yè)金融機構(gòu)存款增加2912億元。

3、硅業(yè)分會：本周硅片價格大幅下跌，成交量普遍偏小

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新發(fā)文稱，本周硅片價格大幅下跌。M10單晶硅片（182mm /150μm）價格區(qū)間在5.0-5.4元/片，成交均價降至5.25元/片，周環(huán)比降幅16.4%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）價格區(qū)間在7.0-7.6元/片，成交均價降至7.28元/片，周環(huán)比降幅9%。本周市場成交價格混亂，成交量普遍偏小。價格大幅下跌主要由于兩方面原因，其一是本周價格降幅橫跨兩周，因此跌幅略顯夸張，但實則經(jīng)歷了兩輪階段性調(diào)價；其二是傳導(dǎo)原材料降價空間，并持續(xù)向下游釋放利潤。

4、國資委：指導(dǎo)推動中央企業(yè)加大在人工智能、集成電路、工業(yè)母機等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度

5月11日，國資委黨委召開擴大會議。會議強調(diào)，要立足服務(wù)國家重大戰(zhàn)略，持續(xù)深化國企改革，不斷提高企業(yè)核心競爭力、增強核心功能，切實發(fā)揮央企在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、構(gòu)建新發(fā)展格局中的科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐作用。要堅決扛起國資央企在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中的職責使命，聚焦主業(yè)、做強實業(yè)，補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵短板，更好服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。要指導(dǎo)推動中央企業(yè)加大在新一代信息技術(shù)、人工智能、集成電路、工業(yè)母機等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，引領(lǐng)帶動我國產(chǎn)業(yè)體系加快向產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈高端邁進。要強化頂層設(shè)計，增強國資監(jiān)管工作協(xié)同和政策協(xié)同，抓緊優(yōu)化考核、薪酬、主責主業(yè)、投融資等監(jiān)管政策，打好組合拳，為中央企業(yè)更好服務(wù)支撐現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)提供有力保障。

5、交易商協(xié)會對建設(shè)銀行啟動自律調(diào)查

基于監(jiān)管部門反饋線索，依據(jù)《銀行間債券市場自律處分規(guī)則》，交易商協(xié)會已對中國建設(shè)銀行股份有限公司債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)涉嫌違規(guī)行為開展自律調(diào)查。

6、世衛(wèi)組織：猴痘疫情不再構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”

當?shù)貢r間11日，世衛(wèi)組織召開例行發(fā)布會，世衛(wèi)組織總干事譚德塞宣布，猴痘疫情不再構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。

7、MSCI旗艦指數(shù)5月調(diào)整出爐

北京時間5月12日早間，全球知名指數(shù)編制公司MSCI公布了五月審核變更結(jié)果。在本次調(diào)整中，MSCI中國指數(shù)新納入53只中國股票，剔除13只。

在MSCI中國指數(shù)新納入的中國股票名單中，市值最大的前三只股票分別是京滬高鐵、晶科能源、大全能源。從調(diào)入股票所屬行業(yè)來看，本次調(diào)整中交通行業(yè)涉及最多，除京滬高鐵以外，還有白云機場、海航控股、海南機場、春秋航空4只機場股被納入。老白干酒、舍得酒業(yè)均屬于白酒板塊。此外，電動車龍頭愛瑪科技、智能電器公司石頭科技，國內(nèi)醫(yī)藥分銷龍頭國藥股份也被納入。

同時，MSCI中國指數(shù)剔除了13只中國股票，包括珀萊雅、鴻遠電子、國海證券、美迪西、永太科技等。

1、液晶面板連漲5月，行業(yè)向良性發(fā)展邁進

據(jù)媒體報道，中國的電視機制造商正在全面采購面板，面板廠商在庫存過剩緩解的背景下，以強勢姿態(tài)要求漲價，重視穩(wěn)定采購的電視機廠商接受了漲價要求。根據(jù)WitsView數(shù)據(jù)，5月上旬65英寸、55英寸、43英寸、32英寸液晶電視面板均價環(huán)比上漲13、8、3、1美元/片，均價環(huán)比漲幅擴大。今年以來，32-75英寸TV面板價格漲幅均在20%以上。32英寸漲幅約為21%，43英寸漲幅約為20%，50英寸漲幅約為28%，55英寸漲幅約為24%，65英寸漲幅約為38%，75英寸漲幅約為21%。

根據(jù)現(xiàn)有收集的多方綜合資料分析，至2025年，全球LCD面板幾乎無新增產(chǎn)線和產(chǎn)能，整體增速幾乎接近零，而未來幾年行業(yè)的需求增量穩(wěn)定且略增（TV面板大尺寸趨勢化帶動）。而且在未來的5-8年內(nèi)，LCD依舊是絕對的市場主流，OLED的應(yīng)用仍將以小尺寸為主。自2022年Q3以來，LCD面板價格觸底后連續(xù)7個月保持平穩(wěn)且微漲，本輪面板價格下跌周期基本探底企穩(wěn)，面板行業(yè)正處于復(fù)蘇前期階段，LCD價格短期仍具備上行動能，面板龍頭的估值修復(fù)在即。相關(guān)公司有TCL科技、康冠科技、視源股份等。

2、DRAM現(xiàn)貨價格止跌企穩(wěn)，下半年下游需求有望復(fù)蘇

據(jù)科技媒體報道，三星電子已經(jīng)通知分銷商，將不再以低于當前價格的價格出售DRAM芯片。DRAM現(xiàn)貨價格最近停止下跌，明顯早于預(yù)期。

根據(jù)DRAMeXchange數(shù)據(jù)，最常見的DRAM產(chǎn)品之DDR4 16Gb 2600的現(xiàn)貨價格周二上漲0.78%至3.24美元，這是自去年3月7日以來的首次價格上漲。在三星電子公司減產(chǎn)后，內(nèi)存芯片價格出現(xiàn)一年多以來的首次反彈，市場價格復(fù)蘇有望快于預(yù)期。招商證券表示，由于原廠迅速減產(chǎn)，今年一季度存儲庫存或成頂點。根據(jù)美光科技一季報，單季庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)已從去年四季度的211天降至166天。盡管當前需求尚未明顯復(fù)蘇，但手機端有望在下半年邊際復(fù)蘇，服務(wù)器出貨量有望自二季度以后逐步增長。相關(guān)公司有江波龍、兆易創(chuàng)新等。

3、青海碳酸鋰拍賣溢價成交，市價反彈至一個月新高

5月11日下午，青海鹽湖藍科鋰業(yè)舉行了600萬噸工業(yè)級碳酸鋰拍賣，最終以24.1萬至25.1萬元/噸成交。這一價格不僅高于當日國產(chǎn)工業(yè)級碳酸鋰現(xiàn)貨價格，也高于電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價格。

上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，5月11日，國內(nèi)電池級碳酸鋰價格漲16500元/噸報22.5萬元/噸，創(chuàng)逾一個月新高，近5日累計漲45500元。財通證券指出，碳酸鋰終端需求方面，市場情緒和剛性采購帶動市場活躍性，同時業(yè)內(nèi)惜售情緒較高，貨源價高者得。此外，近期特斯拉通過小幅漲價的方法提振消費者信心、緩解毛利率壓力，短期看有望刺激觀望訂單，帶動上游鋰電產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)復(fù)蘇。相關(guān)公司有贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等。

1、中芯國際：預(yù)計二季度銷售收入環(huán)比增長5%-7%

中芯國際(688981)5月11日晚間公告，二季度，公司預(yù)計產(chǎn)能利用率和出貨量都高于一季度，銷售收入預(yù)計環(huán)比增長5%到7%，平均晶圓單價受產(chǎn)品組合變動影響環(huán)比下降；毛利率預(yù)計在19%到21%之間。展望2023全年，雖然二季度收入觸底回升，但下半年復(fù)蘇的幅度還不甚明朗，整體來說，尚未看到市場全面回暖，因此對于全年的指引維持不變，也就是：銷售收入同比降幅為低十位數(shù)，毛利率在20%左右。

2、大洋電機：籌劃子公司上海電驅(qū)動分拆上市事項

大洋電機(002249)5月11日晚間公告，公司擬籌劃全資子公司上海電驅(qū)動股份有限公司（簡稱“上海電驅(qū)動”）分拆上市事項，并授權(quán)公司及管理層啟動本次分拆上市的相關(guān)前期籌備工作。

3、豪爾賽：參股公司中芯集成5月10日科創(chuàng)板上市

豪爾賽(002963)5月11日晚間公告，截至目前，公司通過參與認購共青城秋實基金份額，持有共青城秋實16.67%的份額。共青城秋實持有中芯集成1.53億股股份，占中芯集成公開發(fā)行后總股本的2.26%。中芯集成于5月10日在上交所科創(chuàng)板上市，證券簡稱中芯集成，證券代碼688469，發(fā)行價格5.69元/股。

4、集智股份：參股公司中芯集成5月10日科創(chuàng)板上市

集智股份(300553)5月11日晚間公告，截至目前，公司通過參與認購共青城秋實基金份額，持有共青城秋實3.47%的份額。共青城秋實持有中芯集成1.53億股股份，占中芯集成公開發(fā)行后總股本的2.26%。經(jīng)查詢，中芯集成于5月10日在上交所科創(chuàng)板上市，證券簡稱中芯集成，證券代碼688469，發(fā)行價格5.69元/股。

5、榮信文化：與科大訊飛簽戰(zhàn)略合作協(xié)議 公司并非AI技術(shù)研發(fā)方

榮信文化(301231)5月11日晚間披露股票交易異動公告稱，5月5日公司與科大訊飛簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，該協(xié)議僅反映雙方的初步合作意向，具體合作內(nèi)容尚需進一步協(xié)商確定，后續(xù)進展存在不確定性。截至目前，該協(xié)議所涉及的合作未產(chǎn)生實際收入。公司并非AI技術(shù)的研發(fā)方，主要通過應(yīng)用外部技術(shù)，實現(xiàn)與自身產(chǎn)品內(nèi)容的結(jié)合，不涉及研發(fā)及儲備AI技術(shù)，不涉及AIGC技術(shù)的應(yīng)用，未在產(chǎn)品中加入ChatGPT的相關(guān)應(yīng)用。

6、引力傳媒：公司AIGC相關(guān)業(yè)務(wù)尚處發(fā)展初期

引力傳媒(603598)5月11日晚間披露股票交易異動公告稱，公司“AIGC”相關(guān)業(yè)務(wù)尚處于發(fā)展初期，有待市場驗證，未來商業(yè)化價值和變現(xiàn)能力存在不確定性。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，日常經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化，市場環(huán)境、行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整，相關(guān)訂單、合同正常履行。

7、*ST紅相：公司涉嫌信披違規(guī) 遭證監(jiān)會立案

*ST紅相(300427)5月11日晚間公告，公司當日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。

8、易事特：公司及第一大股東之控制人遭證監(jiān)會立案

易事特(300376)5月11日晚間公告，公司第一大股東揚州東方集團有限公司及高管人員于瑋在減持計劃披露至今未減持股份，并決定提前終止此次股份減持計劃。另外，公司及第一大股東揚州東方集團有限公司之控制人何思模近日分別收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司及何思模立案。

9、新開普：楊維國連續(xù)兩次未親自出席董事會會議系因被刑事拘留

新開普(300248)5月11日晚間公告，近日，收到公司董事楊維國就上述連續(xù)兩次未親自出席董事會會議情況作出的書面說明，內(nèi)容如下：公司于4月24日、4月25日召開第六屆董事會第二次會議、第六屆董事會第三次會議期間，本人因被刑事拘留，連續(xù)兩次未能親自出席董事會會議，本人對此深表歉意，并對相關(guān)董事會會議作出的決議無異議。

10、漳州發(fā)展：擬定增募資不超18億元 控股股東參與認購

漳州發(fā)展(000753)5月11日晚間披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，擬向包括公司控股股東漳龍集團在內(nèi)的不超過35名特定對象，發(fā)行不超2.97億股股份，募資不超18億元，用于漳浦鹽場100MW（128.6MWp）漁光互補光伏發(fā)電項目，漳州高新區(qū)靖圓片區(qū)196MWp屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項目，漳州臺商投資區(qū)燦坤工業(yè)園區(qū)分布式光伏發(fā)電項目（一期20MWp），補充流動資金。漳龍集團認購數(shù)量不低于此次發(fā)行股票總數(shù)的10%。