美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.66%，納指漲0.18%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.17%，熱門科技股多數(shù)上漲，谷歌漲超4%，特斯拉、奈飛漲超2%。熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲3.82%。唯品會漲超8%，京東、拼多多漲超7%，騰訊音樂漲超6%，阿里巴巴漲超5%，百度、小鵬汽車漲超4%，愛奇藝、蔚來、理想汽車、微博漲超3%。

歐洲三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，英國富時100指數(shù)跌0.14%，法國CAC40指數(shù)漲0.28%，德國DAX30指數(shù)跌0.39%。

1、央行：4月貨幣供應(yīng)量M2同比增長12.4%

央行發(fā)布2023年4月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告，4月末，廣義貨幣(M2)余額280.85萬億元，同比增長12.4%，增速比上月末低0.3個百分點，比上年同期高1.9個百分點。狹義貨幣(M1)余額66.98萬億元，同比增長5.3%，增速比上月末和上年同期均高0.2個百分點。流通中貨幣(M0)余額10.59萬億元，同比增長10.7%。當(dāng)月凈投放現(xiàn)金313億元。

2、央行：4月人民幣存款減少4609億元，住戶存款減少1.2萬億元

央行數(shù)據(jù)，4月份人民幣存款減少4609億元，同比多減5524億元。其中，住戶存款減少1.2萬億元，非金融企業(yè)存款減少1408億元，財政性存款增加5028億元，非銀行業(yè)金融機構(gòu)存款增加2912億元。

3、硅業(yè)分會：本周硅片價格大幅下跌，成交量普遍偏小

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新發(fā)文稱，本周硅片價格大幅下跌。M10單晶硅片（182mm /150μm）價格區(qū)間在5.0-5.4元/片，成交均價降至5.25元/片，周環(huán)比降幅16.4%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）價格區(qū)間在7.0-7.6元/片，成交均價降至7.28元/片，周環(huán)比降幅9%。本周市場成交價格混亂，成交量普遍偏小。價格大幅下跌主要由于兩方面原因，其一是本周價格降幅橫跨兩周，因此跌幅略顯夸張，但實則經(jīng)歷了兩輪階段性調(diào)價；其二是傳導(dǎo)原材料降價空間，并持續(xù)向下游釋放利潤。

4、國資委：指導(dǎo)推動中央企業(yè)加大在人工智能、集成電路、工業(yè)母機等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度

5月11日，國資委黨委召開擴(kuò)大會議。會議強調(diào)，要立足服務(wù)國家重大戰(zhàn)略，持續(xù)深化國企改革，不斷提高企業(yè)核心競爭力、增強核心功能，切實發(fā)揮央企在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、構(gòu)建新發(fā)展格局中的科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐作用。要堅決扛起國資央企在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中的職責(zé)使命，聚焦主業(yè)、做強實業(yè)，補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵短板，更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。要指導(dǎo)推動中央企業(yè)加大在新一代信息技術(shù)、人工智能、集成電路、工業(yè)母機等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，引領(lǐng)帶動我國產(chǎn)業(yè)體系加快向產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈高端邁進(jìn)。要強化頂層設(shè)計，增強國資監(jiān)管工作協(xié)同和政策協(xié)同，抓緊優(yōu)化考核、薪酬、主責(zé)主業(yè)、投融資等監(jiān)管政策，打好組合拳，為中央企業(yè)更好服務(wù)支撐現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)提供有力保障。

5、交易商協(xié)會對建設(shè)銀行啟動自律調(diào)查

基于監(jiān)管部門反饋線索，依據(jù)《銀行間債券市場自律處分規(guī)則》，交易商協(xié)會已對中國建設(shè)銀行股份有限公司債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)涉嫌違規(guī)行為開展自律調(diào)查。

6、世衛(wèi)組織：猴痘疫情不再構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”

當(dāng)?shù)貢r間11日，世衛(wèi)組織召開例行發(fā)布會，世衛(wèi)組織總干事譚德塞宣布，猴痘疫情不再構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。

7、MSCI旗艦指數(shù)5月調(diào)整出爐

北京時間5月12日早間，全球知名指數(shù)編制公司MSCI公布了五月審核變更結(jié)果。在本次調(diào)整中，MSCI中國指數(shù)新納入53只中國股票，剔除13只。

在MSCI中國指數(shù)新納入的中國股票名單中，市值最大的前三只股票分別是京滬高鐵、晶科能源、大全能源。從調(diào)入股票所屬行業(yè)來看，本次調(diào)整中交通行業(yè)涉及最多，除京滬高鐵以外，還有白云機場、海航控股、海南機場、春秋航空4只機場股被納入。老白干酒、舍得酒業(yè)均屬于白酒板塊。此外，電動車龍頭愛瑪科技、智能電器公司石頭科技，國內(nèi)醫(yī)藥分銷龍頭國藥股份也被納入。

同時，MSCI中國指數(shù)剔除了13只中國股票，包括珀萊雅、鴻遠(yuǎn)電子、國海證券、美迪西、永太科技等。

1、液晶面板連漲5月，行業(yè)向良性發(fā)展邁進(jìn)

據(jù)媒體報道，中國的電視機制造商正在全面采購面板，面板廠商在庫存過剩緩解的背景下，以強勢姿態(tài)要求漲價，重視穩(wěn)定采購的電視機廠商接受了漲價要求。根據(jù)WitsView數(shù)據(jù)，5月上旬65英寸、55英寸、43英寸、32英寸液晶電視面板均價環(huán)比上漲13、8、3、1美元/片，均價環(huán)比漲幅擴(kuò)大。今年以來，32-75英寸TV面板價格漲幅均在20%以上。32英寸漲幅約為21%，43英寸漲幅約為20%，50英寸漲幅約為28%，55英寸漲幅約為24%，65英寸漲幅約為38%，75英寸漲幅約為21%。

根據(jù)現(xiàn)有收集的多方綜合資料分析，至2025年，全球LCD面板幾乎無新增產(chǎn)線和產(chǎn)能，整體增速幾乎接近零，而未來幾年行業(yè)的需求增量穩(wěn)定且略增（TV面板大尺寸趨勢化帶動）。而且在未來的5-8年內(nèi)，LCD依舊是絕對的市場主流，OLED的應(yīng)用仍將以小尺寸為主。自2022年Q3以來，LCD面板價格觸底后連續(xù)7個月保持平穩(wěn)且微漲，本輪面板價格下跌周期基本探底企穩(wěn)，面板行業(yè)正處于復(fù)蘇前期階段，LCD價格短期仍具備上行動能，面板龍頭的估值修復(fù)在即。相關(guān)公司有TCL科技、康冠科技、視源股份等。

2、DRAM現(xiàn)貨價格止跌企穩(wěn)，下半年下游需求有望復(fù)蘇

據(jù)科技媒體報道，三星電子已經(jīng)通知分銷商，將不再以低于當(dāng)前價格的價格出售DRAM芯片。DRAM現(xiàn)貨價格最近停止下跌，明顯早于預(yù)期。

根據(jù)DRAMeXchange數(shù)據(jù)，最常見的DRAM產(chǎn)品之DDR4 16Gb 2600的現(xiàn)貨價格周二上漲0.78%至3.24美元，這是自去年3月7日以來的首次價格上漲。在三星電子公司減產(chǎn)后，內(nèi)存芯片價格出現(xiàn)一年多以來的首次反彈，市場價格復(fù)蘇有望快于預(yù)期。招商證券表示，由于原廠迅速減產(chǎn)，今年一季度存儲庫存或成頂點。根據(jù)美光科技一季報，單季庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)已從去年四季度的211天降至166天。盡管當(dāng)前需求尚未明顯復(fù)蘇，但手機端有望在下半年邊際復(fù)蘇，服務(wù)器出貨量有望自二季度以后逐步增長。相關(guān)公司有江波龍、兆易創(chuàng)新等。

3、青海碳酸鋰拍賣溢價成交，市價反彈至一個月新高

5月11日下午，青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)舉行了600萬噸工業(yè)級碳酸鋰拍賣，最終以24.1萬至25.1萬元/噸成交。這一價格不僅高于當(dāng)日國產(chǎn)工業(yè)級碳酸鋰現(xiàn)貨價格，也高于電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價格。

上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，5月11日，國內(nèi)電池級碳酸鋰價格漲16500元/噸報22.5萬元/噸，創(chuàng)逾一個月新高，近5日累計漲45500元。財通證券指出，碳酸鋰終端需求方面，市場情緒和剛性采購帶動市場活躍性，同時業(yè)內(nèi)惜售情緒較高，貨源價高者得。此外，近期特斯拉通過小幅漲價的方法提振消費者信心、緩解毛利率壓力，短期看有望刺激觀望訂單，帶動上游鋰電產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)復(fù)蘇。相關(guān)公司有贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等。

1、中芯國際：預(yù)計二季度銷售收入環(huán)比增長5%-7%

中芯國際(688981)5月11日晚間公告，二季度，公司預(yù)計產(chǎn)能利用率和出貨量都高于一季度，銷售收入預(yù)計環(huán)比增長5%到7%，平均晶圓單價受產(chǎn)品組合變動影響環(huán)比下降；毛利率預(yù)計在19%到21%之間。展望2023全年，雖然二季度收入觸底回升，但下半年復(fù)蘇的幅度還不甚明朗，整體來說，尚未看到市場全面回暖，因此對于全年的指引維持不變，也就是：銷售收入同比降幅為低十位數(shù)，毛利率在20%左右。

2、大洋電機：籌劃子公司上海電驅(qū)動分拆上市事項

大洋電機(002249)5月11日晚間公告，公司擬籌劃全資子公司上海電驅(qū)動股份有限公司（簡稱“上海電驅(qū)動”）分拆上市事項，并授權(quán)公司及管理層啟動本次分拆上市的相關(guān)前期籌備工作。

3、豪爾賽：參股公司中芯集成5月10日科創(chuàng)板上市

豪爾賽(002963)5月11日晚間公告，截至目前，公司通過參與認(rèn)購共青城秋實基金份額，持有共青城秋實16.67%的份額。共青城秋實持有中芯集成1.53億股股份，占中芯集成公開發(fā)行后總股本的2.26%。中芯集成于5月10日在上交所科創(chuàng)板上市，證券簡稱中芯集成，證券代碼688469，發(fā)行價格5.69元/股。

4、集智股份：參股公司中芯集成5月10日科創(chuàng)板上市

集智股份(300553)5月11日晚間公告，截至目前，公司通過參與認(rèn)購共青城秋實基金份額，持有共青城秋實3.47%的份額。共青城秋實持有中芯集成1.53億股股份，占中芯集成公開發(fā)行后總股本的2.26%。經(jīng)查詢，中芯集成于5月10日在上交所科創(chuàng)板上市，證券簡稱中芯集成，證券代碼688469，發(fā)行價格5.69元/股。

5、榮信文化：與科大訊飛簽戰(zhàn)略合作協(xié)議 公司并非AI技術(shù)研發(fā)方

榮信文化(301231)5月11日晚間披露股票交易異動公告稱，5月5日公司與科大訊飛簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，該協(xié)議僅反映雙方的初步合作意向，具體合作內(nèi)容尚需進(jìn)一步協(xié)商確定，后續(xù)進(jìn)展存在不確定性。截至目前，該協(xié)議所涉及的合作未產(chǎn)生實際收入。公司并非AI技術(shù)的研發(fā)方，主要通過應(yīng)用外部技術(shù)，實現(xiàn)與自身產(chǎn)品內(nèi)容的結(jié)合，不涉及研發(fā)及儲備AI技術(shù)，不涉及AIGC技術(shù)的應(yīng)用，未在產(chǎn)品中加入ChatGPT的相關(guān)應(yīng)用。

6、引力傳媒：公司AIGC相關(guān)業(yè)務(wù)尚處發(fā)展初期

引力傳媒(603598)5月11日晚間披露股票交易異動公告稱，公司“AIGC”相關(guān)業(yè)務(wù)尚處于發(fā)展初期，有待市場驗證，未來商業(yè)化價值和變現(xiàn)能力存在不確定性。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，日常經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化，市場環(huán)境、行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整，相關(guān)訂單、合同正常履行。

7、*ST紅相：公司涉嫌信披違規(guī) 遭證監(jiān)會立案

*ST紅相(300427)5月11日晚間公告，公司當(dāng)日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。

8、易事特：公司及第一大股東之控制人遭證監(jiān)會立案

易事特(300376)5月11日晚間公告，公司第一大股東揚州東方集團(tuán)有限公司及高管人員于瑋在減持計劃披露至今未減持股份，并決定提前終止此次股份減持計劃。另外，公司及第一大股東揚州東方集團(tuán)有限公司之控制人何思模近日分別收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司及何思模立案。

9、新開普：楊維國連續(xù)兩次未親自出席董事會會議系因被刑事拘留

新開普(300248)5月11日晚間公告，近日，收到公司董事楊維國就上述連續(xù)兩次未親自出席董事會會議情況作出的書面說明，內(nèi)容如下：公司于4月24日、4月25日召開第六屆董事會第二次會議、第六屆董事會第三次會議期間，本人因被刑事拘留，連續(xù)兩次未能親自出席董事會會議，本人對此深表歉意，并對相關(guān)董事會會議作出的決議無異議。

10、漳州發(fā)展：擬定增募資不超18億元 控股股東參與認(rèn)購

漳州發(fā)展(000753)5月11日晚間披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，擬向包括公司控股股東漳龍集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定對象，發(fā)行不超2.97億股股份，募資不超18億元，用于漳浦鹽場100MW（128.6MWp）漁光互補光伏發(fā)電項目，漳州高新區(qū)靖圓片區(qū)196MWp屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項目，漳州臺商投資區(qū)燦坤工業(yè)園區(qū)分布式光伏發(fā)電項目（一期20MWp），補充流動資金。漳龍集團(tuán)認(rèn)購數(shù)量不低于此次發(fā)行股票總數(shù)的10%。