隔夜外盤

美股三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.8%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.46%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.7%。

美國聯(lián)邦儲備委員會3日結(jié)束為期兩天的貨幣政策會議，宣布再次將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)25個基點(diǎn)到5%至5.25%之間。這是美聯(lián)儲自2022年3月進(jìn)入本輪加息周期以來第10次加息，累計(jì)加息幅度達(dá)500個基點(diǎn)。

美聯(lián)儲主席鮑威爾在會后舉行的記者會上表示，當(dāng)天結(jié)束的貨幣政策會議沒有做出暫停加息的決定。如果需要更加約束性的貨幣政策，美聯(lián)儲準(zhǔn)備這樣做。通脹的回落將需要一些時(shí)間，很可能在需求和就業(yè)市場進(jìn)一步走弱后再考慮降息才是合適的。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.2%，法國CAC40指數(shù)漲0.28%，德國DAX30指數(shù)漲0.56%。

熱點(diǎn)聚焦

1、國家統(tǒng)計(jì)局：4月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%

國家統(tǒng)計(jì)局消息，4月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月下降2.7個百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平回落。國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計(jì)師趙慶河表示，4月份，受市場需求不足和一季度制造業(yè)快速恢復(fù)形成較高基數(shù)等因素影響，制造業(yè)PMI降至臨界點(diǎn)以下，景氣水平環(huán)比回落。

2、央行：一季度人民幣貸款增加10.6萬億元 同比多增2.27萬億元

人民銀行統(tǒng)計(jì)，2023年一季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額225.45萬億元，同比增長11.8%；一季度人民幣貸款增加10.6萬億元，同比多增2.27萬億元。

3、央行：房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速提升，個人住房貸款增速回落

央行發(fā)布2023年一季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告，房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速提升，個人住房貸款增速回落。2023年一季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.89萬億元，同比增長1.3%，比上年末增速低0.2個百分點(diǎn)；一季度增加6718億元，占同期各項(xiàng)貸款增量的6.3%。2023年一季度末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額13.3萬億元，同比增長5.9%，增速比上年末高2.2個百分點(diǎn)。個人住房貸款余額38.94萬億元，同比增長0.3%，增速比上年末低0.9個百分點(diǎn)。

4、央行：“北向互換通”初期全市場每日交易凈限額為200億元人民幣

央行發(fā)布內(nèi)地與香港利率互換市場互聯(lián)互通合作管理暫行辦法，其中提出，“北向互換通”充分考慮境外投資者投資銀行間債券市場的情況，初期全市場每日交易凈限額為200億元人民幣（即全部境外投資者通過“北向互換通”開展利率互換交易在軋差后的名義本金凈額每日不超過200億元人民幣），清算限額為40億元人民幣（即上海清算所與場外結(jié)算公司之間凈頭寸對應(yīng)的“互換通”資源池風(fēng)險(xiǎn)敞口上限為40億元人民幣）。未來，可根據(jù)市場發(fā)展情況適時(shí)調(diào)整額度，并對外公布。

5、“五一”假期實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入1480.56億元，同比增長128.9%

文旅部消息，2023年“五一”假期，文化和旅游行業(yè)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，全國假日市場平穩(wěn)有序。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，全國國內(nèi)旅游出游合計(jì)2.74億人次，同比增長70.83%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的119.09%；實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入1480.56億元，同比增長128.90%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的100.66%。

6、“五一”檔電影票房接近15億元

燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至5月3日17時(shí)，今年“五一”檔票房達(dá)14.7億元，是繼2019年、2021年后中國影史票房第三高的“五一”檔。影片方面，《人生路不熟》《長空之王》的票房分別為4.9億元、4.51億元，兩部影片的累計(jì)票房在檔期中占比超六成。業(yè)內(nèi)人士表示，在《長空之王》等多部影片口碑效應(yīng)的帶動下，“五一”檔大盤票房實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩日增長，且前4天大盤票房均突破3億元，市場明顯回暖，有望為全年電影市場恢復(fù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

7、上海實(shí)施多子女家庭住房公積金支持政策

4月30日晚，上海市住房公積金管理委員會發(fā)布《關(guān)于本市實(shí)施多子女家庭住房公積金支持政策的通知》?！锻ㄖ分赋?，自2023年5月1日起，符合本市住房公積金租賃提取規(guī)定的多子女家庭，可按照實(shí)際房租支出提取住房公積金。符合本市住房公積金貸款規(guī)定的多子女家庭購買首套住房，最高貸款限額（含補(bǔ)充公積金最高貸款限額）在本市最高貸款限額的基礎(chǔ)上上浮20%。《通知》明確，“多子女家庭”是指符合國家生育政策，至少有一個未成年子女的二孩及以上家庭

8、2023年1-3月中國占世界新能源車份額59%

全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹稱，2023年世界新能源汽車走勢較穩(wěn)，2023年1-3月的廣義新能源汽車銷量370萬臺，其中混合動力達(dá)到109萬臺，占比30%。剔除普通混動后的世界新能源乘用車走勢仍較強(qiáng)。受到高基數(shù)和各國補(bǔ)貼政策逐步退出的影響，2023年世界新能源乘用車走勢較強(qiáng)，1-3月新能源乘用車達(dá)到255萬臺，同比增長26%。世界新能源汽車中的商用車僅占3%，新能源乘用車為主體。2023年1-3月中國新能源乘用車占比世界新能源59%的表現(xiàn)是不錯的。2023年中國新能源車出口超強(qiáng)，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成強(qiáng)大的國內(nèi)市場和出口的雙增長。

9、樓市熱度消退 四月百強(qiáng)房企銷售環(huán)比轉(zhuǎn)降

積壓需求集中釋放后，樓市退潮，百強(qiáng)房企向上的銷售勢頭有放緩的趨勢。據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)克而瑞發(fā)布的4月銷售數(shù)據(jù)顯示，TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額5665.4億元，單月業(yè)績環(huán)比降低14.4%；同比保持增長，漲幅超30%，較上月進(jìn)一步提升。累計(jì)業(yè)績來看，1-4月百強(qiáng)房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額同比增長9.7%。具體到企業(yè)的表現(xiàn)來看，據(jù)億翰智庫提供的數(shù)據(jù)，百強(qiáng)房企中，約6成房企單月銷售額環(huán)比呈下降的態(tài)勢，TOP30中則僅有4家環(huán)比上漲。市場持續(xù)向上的動力仍顯不足。

主題機(jī)會

1、培育壯大新動能 加快推進(jìn)充電樁儲能等設(shè)施建設(shè)

中共中央政治局近日召開會議，會議指出，要加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，既要逆勢而上，在短板領(lǐng)域加快突破，也要順勢而為，在優(yōu)勢領(lǐng)域做大做強(qiáng)。要夯實(shí)科技自立自強(qiáng)根基，培育壯大新動能。要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，加快推進(jìn)充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。目前，隨著我國新能源汽車保有量與居民出行需求持續(xù)攀升，作為新能源汽車的主流補(bǔ)能方式，充電服務(wù)保障能力受到各方關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，為使充電行業(yè)健康發(fā)展，運(yùn)營企業(yè)的良性發(fā)展和推進(jìn)與需求匹配的充電技術(shù)成為關(guān)鍵。機(jī)構(gòu)指出，在我國建設(shè)充電站，目前行業(yè)平均值大概是在3-5年之間回本，如果到2050年，我們將有2.7億輛新能源汽車，行業(yè)內(nèi)一般比例為5輛車配一個充電樁，需要匹配5000多萬公共充電樁，預(yù)計(jì)我國需要投入10萬億元建充電樁。未來充電場站還需要大量維修維保和運(yùn)營運(yùn)維工作，以此保證充電樁本身是好用的，而這些需要投入大量資金。可關(guān)注奧特迅、華工科技等。

2、小長假全國鐵路迎來出行高峰 客運(yùn)量超預(yù)期恢復(fù)

據(jù)文化和旅游部消息，“五一”假期文化和旅游行業(yè)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，全國國內(nèi)旅游出游合計(jì)2.74億人次，同比增長70.83%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的119.09%。另據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，假期前三天，全國鐵路、公路、水路、民航發(fā)送旅客總量近16億人次，相比2022年同期增長161.9%。今年3月，國家鐵路客運(yùn)量達(dá)到2.66億人已經(jīng)相當(dāng)于2019年同期的95.3%。申萬宏源證券認(rèn)為，存量車輛將達(dá)到全年需求高峰，二季度集中更新維保時(shí)間緊迫。由于疫情導(dǎo)致存量車輛出勤不足，過去兩年動車組新招標(biāo)量為近幾年低谷。在客運(yùn)量超預(yù)期恢復(fù)背景下，今年動車新招標(biāo)有望突破200組。另外，今年是“一帶一路”十周年沿線鐵路建設(shè)有望成為重要投資方向我國鐵路裝備公司已具備全球競爭力，或?qū)⒃谛乱惠喓Ｍ忤F路建設(shè)中做大做強(qiáng)?？申P(guān)注思維列控、中國中車等。

3、新能源汽車市場回暖 產(chǎn)業(yè)鏈上市公司有望受益

據(jù)特斯拉網(wǎng)站5月2日的數(shù)據(jù)顯示，在中國特斯拉Model 3的起售價(jià)上調(diào)至23.19萬元，Model Y的起售價(jià)上調(diào)至26.39萬元；而在美國Model 3的起售價(jià)上調(diào)至40240美元，Model Y的起售價(jià)上調(diào)至47240美元。此外，特斯拉還提高了其在日本和加拿大部分車型的價(jià)格。特斯拉價(jià)格上調(diào)一定程度上也反映出新能源汽車市場需求的回暖。根據(jù)比亞迪發(fā)布了2023年4月產(chǎn)銷快報(bào)顯示，公司當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷量21.03萬輛，同比增長94.3%，環(huán)比也實(shí)現(xiàn)增長。這一銷量數(shù)據(jù)已經(jīng)接近2022年12月比亞迪23.52萬臺的單月銷量紀(jì)錄。除比亞迪之外，國內(nèi)的其他新能源車企也紛紛披露最新銷量數(shù)據(jù)。理想汽車4月交付量25681輛，再創(chuàng)單月交付紀(jì)錄，而蔚來、小鵬4月銷量分別為6658輛和7079輛。此外，埃安4月交付41012輛，同比增長302%，環(huán)比增長2.5%，已連續(xù)兩個月交付超4萬輛。隨著新能源汽車業(yè)價(jià)格戰(zhàn)熱度逐步消退，整體車市呈現(xiàn)企穩(wěn)修復(fù)趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈有望受益，建議關(guān)注科達(dá)利、旭升集團(tuán)等。

公司新聞

1、比亞迪股份：4月新能源汽車銷量21.03萬輛

比亞迪股份在港交所公告稱，4月新能源汽車銷量210295輛，去年同期106042輛；本年累計(jì)銷量762371輛，同比增長94.30%。公司4月海外銷售新能源乘用車合計(jì)14,827輛。公司4月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機(jī)總量約為9.954GWh，2023年累計(jì)裝機(jī)總量約為36.945GWh。

2、祥鑫科技：獲得項(xiàng)目定點(diǎn)意向書 預(yù)計(jì)總額149億元至151億元

祥鑫科技(002965)5月3日晚間公告，2023年1-4月獲得客戶（根據(jù)與相關(guān)客戶的保密協(xié)議，無法披露各客戶的具體名稱）的項(xiàng)目定點(diǎn)意向書，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總額為149億元-151億元，項(xiàng)目周期為1-7年，下游客戶涵蓋新能源汽車、動力電池、儲能和光伏逆變器、通信等行業(yè)。

3、坤彩科技：股東擬不超過2億元增持

坤彩科技(603826)5月3日晚間公告，基于對公司戰(zhàn)略發(fā)展的堅(jiān)定信心及對公司長期投資價(jià)值和未來發(fā)展前景的充分認(rèn)可，股東謝良、尤素芳計(jì)劃增持公司股份，本次增持計(jì)劃的規(guī)模不超過2億元，增持股份的方式為集中競價(jià)交易，增持的股份價(jià)格不超過100元。??????