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國內(nèi)車企紛紛布局芯片“香餑餑”,受益芯片概念股有這些
2021-03-01 09:49:48來源:證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶
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“芯片荒”這把全球性的大火,燒到了電動(dòng)車企龍頭的身上。

近日,特斯拉CEO馬斯克在推特上回復(fù)粉絲提問時(shí)稱,“費(fèi)利蒙工廠確實(shí)關(guān)閉了兩天(因零部件短缺),于昨日已重新啟用?!边@一消息引起外界討論,紛紛猜測(cè)短缺的零部件或許是當(dāng)下全球產(chǎn)量告急的車用芯片。出于對(duì)特斯拉未來一段時(shí)間產(chǎn)能下降的擔(dān)憂,公司股價(jià)當(dāng)日大跌8.06%。

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有分析人士表示,受新冠肺炎疫情影響,全球主要芯片供應(yīng)商產(chǎn)能降低或工廠關(guān)停的事件時(shí)有發(fā)生,疊加日本東北部地區(qū)的強(qiáng)震和美國得州突降的暴風(fēng)雪,芯片產(chǎn)量大幅下降;而全球汽車市場(chǎng),尤其是中國市場(chǎng)的穩(wěn)步復(fù)蘇,則推動(dòng)了車用芯片需求反彈增長。從去年四季度開始,全球車用芯片供應(yīng)持續(xù)出現(xiàn)短缺。

隨著汽車行業(yè)加速向智能網(wǎng)聯(lián)方向轉(zhuǎn)型,車企對(duì)芯片的需求呈現(xiàn)出爆炸式的增長。雖然國內(nèi)已經(jīng)具備了成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈,但對(duì)于車用芯片產(chǎn)能只占全球產(chǎn)能的不到5%,關(guān)鍵零部件進(jìn)口比例超過90%,暫時(shí)不能實(shí)現(xiàn)自主可控的我國來說,一旦芯片出現(xiàn)斷供,對(duì)國內(nèi)車企的影響將是十二萬分。攻克“高精尖車用芯片”這一課題,已然迫在眉睫。

重壓之下,國內(nèi)車企龍頭紛紛下場(chǎng)布局車用芯片產(chǎn)業(yè),以彌補(bǔ)短板。2月22日,上汽乘用車宣布已于2月10日與國內(nèi)智能芯片獨(dú)角獸公司地平線達(dá)成全面戰(zhàn)略合作。上汽集團(tuán)也成為了繼比亞迪和長城汽車之后,又一布局車用芯片產(chǎn)業(yè)的龍頭車企。根據(jù)合作協(xié)議,雙方將依托各自在汽車、人工智能領(lǐng)域的核心優(yōu)勢(shì),聯(lián)合打造可持續(xù)進(jìn)化的智能汽車。未來,雙方擬成立聯(lián)合團(tuán)隊(duì),共同打造對(duì)標(biāo)特斯拉FSD的下一代智駕域控制器和系統(tǒng)方案。

車用芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策頒布,受益芯片概念股名單梳理

在企業(yè)積極布局車用芯片產(chǎn)業(yè)的同時(shí),國家也已出臺(tái)相關(guān)文件,完善行業(yè)發(fā)展的政策措施保障。2020年11月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,明確將著力推動(dòng)突破車規(guī)級(jí)芯片、車用操作系統(tǒng)、新型電子電氣架構(gòu)、高效高密度驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品,作為實(shí)施新能源汽車基礎(chǔ)技術(shù)提升工程的重要一環(huán)。

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全國人大代表、長安汽車董事長朱華榮近日指出,由于車用核心芯片主要依賴進(jìn)口,隨著國際局勢(shì)風(fēng)云變化、全球半導(dǎo)體原材料和產(chǎn)能日益緊張、新冠疫情對(duì)供應(yīng)鏈影響等,車用芯片存在隨時(shí)斷供風(fēng)險(xiǎn),階段性和結(jié)構(gòu)性問題長期存在,已經(jīng)逐漸成為我國汽車工業(yè)發(fā)展中的主要“卡脖子”環(huán)節(jié)。

針對(duì)汽車芯片供應(yīng)緊張問題,工信部電子信息司司長喬躍山26日表示,工信部電子信息司和裝備工業(yè)一司指導(dǎo)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等編制《汽車半導(dǎo)體供需對(duì)接手冊(cè)》并發(fā)布。工信部將積極引導(dǎo)和支持汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí),通過汽車半導(dǎo)體供需對(duì)接平臺(tái)等方式加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè),加大產(chǎn)能調(diào)配力度,為產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理,車用芯片概念股共18只,總市值合計(jì)逾1.4萬億元。截至2月底,共有14只個(gè)股披露了2020年度業(yè)績(jī)。10只個(gè)股預(yù)增(以增長區(qū)間中值計(jì)算),占比超七成。其中,韋爾股份以479.86%的增幅高居榜首,公司業(yè)績(jī)預(yù)增主要系市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)及新品不斷推出,盈利能力獲得較高增長所致。比亞迪、臺(tái)基股份、聞泰科技、華燦廣電和紫光國微5股凈利潤實(shí)現(xiàn)翻番。

從資金流向來看,聞泰科技、兆易創(chuàng)新、長信科技和北京君正4股均獲得北上資金超千萬元的凈流入。其中,聞泰科技獲凈流入最多,高達(dá)3.76億元。

近日,安世半導(dǎo)體副總裁張鵬透露,聞泰科技安世半導(dǎo)體位于上海臨港的12寸晶圓廠已于今年一月破土動(dòng)工,將于2022年7月投產(chǎn),產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到每年40萬片。據(jù)報(bào)道,2020年全球芯片銷售額4390億美元,同比增長6.5%?!靶酒摹遍L期影響之下,不少芯片企業(yè)紛紛漲價(jià)擴(kuò)產(chǎn),以應(yīng)對(duì)需求井噴的市場(chǎng)關(guān)系。(數(shù)據(jù)寶 張智博)

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