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稀土管理?xiàng)l例征求意見稿發(fā)布 行業(yè)趨勢拐點(diǎn)或來臨(附股)
2021-01-18 09:48:49來源:證券時(shí)報(bào)
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1月15日工業(yè)和信息化部就《稀土管理?xiàng)l例(征求意見稿)》,向社會(huì)公開征求意見。國家層面立法規(guī)范稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,將稀土行業(yè)提高到前所未有的戰(zhàn)略高度,凸顯戰(zhàn)略地位重要性。浙商證券認(rèn)為,此次條例的出臺(tái)是稀土行業(yè)的歷史性事件,對(duì)行業(yè)的影響是趨勢性和戰(zhàn)略性的。

從投資方面,浙商證券指出,永磁材料是稀土行業(yè)下游占比最大、未來增速最快的領(lǐng)域,而其中新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)帶來了巨量的需求潛力,2025年對(duì)釹鐵硼磁材的消費(fèi)拉動(dòng)將是2020年的4倍以上。傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域穩(wěn)步增長,新能源汽車領(lǐng)域高速增長,2025年全球新能源汽車銷量有望超過1200萬輛,對(duì)釹鐵硼毛坯的消費(fèi)量將達(dá)到6萬噸,將達(dá)到目前全年釹鐵硼毛坯產(chǎn)量的35%,是2020年新能源汽車釹鐵硼毛坯消費(fèi)量的4倍以上;風(fēng)電領(lǐng)域是目前釹鐵硼消費(fèi)量最大的下游領(lǐng)域,2020年預(yù)計(jì)拉動(dòng)釹鐵硼毛坯量1.7萬噸,未來有望隨著全球風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量的穩(wěn)定增長,保持10%以上的復(fù)合增速。

浙商證券認(rèn)為,短期國內(nèi)下游需求驅(qū)動(dòng)價(jià)格上漲,海外需求靜待復(fù)蘇。2020年初國內(nèi)新冠疫情爆發(fā),稀土冶煉分離企業(yè)有部分停產(chǎn),造成鐠釹產(chǎn)量下降,同時(shí)由于對(duì)疫情爆發(fā)帶來的下游需求的悲觀預(yù)期,產(chǎn)業(yè)庫存維持低位,之后隨著20年下半年國內(nèi)疫情穩(wěn)定逐步恢復(fù)生產(chǎn),以及三季度以來中國經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù),下游訂單旺盛帶來釹鐵硼磁材企業(yè)補(bǔ)庫需求強(qiáng)烈,磁材企業(yè)Q4季度開工率大幅提升,對(duì)鐠釹需求拉動(dòng)明顯,氧化鐠釹在Q4季度的均價(jià)也由Q3季度的32萬元/噸上漲到37萬元/噸,進(jìn)入到2021年,稀土行業(yè)中的剛需品種氧化鐠釹價(jià)格已經(jīng)站穩(wěn)在43萬元/噸。展望未來,海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,特別是先進(jìn)制造業(yè)復(fù)蘇,有望拉動(dòng)需求進(jìn)一步增長。

該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注北方稀土(600111)、盛和資源(600392)、五礦稀土(000831)、廣晟有色(600259)。


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