2月29日,港交所公布2023年全年業(yè)績。2023年,港交所集團總收入為205億港元,凈利潤為119億港元,較上一年度分別上升11%及18%。2023年總收入及凈利潤均達歷史第二高。
港交所表示,在衍生產(chǎn)品、固定收益及貨幣業(yè)務(wù)顯著增長的推動下,港交所于2023年取得了良好業(yè)績。財報另一大亮點是港交所集團在產(chǎn)品多元化和優(yōu)化市場微結(jié)構(gòu)方面取得成果,年內(nèi)港交所的股票衍生產(chǎn)品、人民幣貨幣期貨、場外結(jié)算和交易所買賣產(chǎn)品業(yè)務(wù)單日成交量均創(chuàng)新高。
多因素驅(qū)動港交所業(yè)績表現(xiàn)強勁
港交所2023年業(yè)績達到歷史第二高,主要受益于公司資金的投資收益凈額達到14.87億港元(2022年為虧損4800萬港元),其中2023年外部組合錄得公平值收益凈額4.21億港元,而且較高的存款利率令內(nèi)部管理的公司資金投資收益上升。
此外,多元化戰(zhàn)略為港交所業(yè)績提供了穩(wěn)定的增長點?!拔覀兂掷m(xù)推進業(yè)務(wù)多元化發(fā)展,衍生產(chǎn)品及ETF市場增長強勁,多只產(chǎn)品均刷新成交紀(jì)錄。滬深港通交易維持穩(wěn)健,債券通北向通勢頭也持續(xù)強勁,成交金額及投資者數(shù)目同創(chuàng)新高。LME收費交易金屬合約的平均每日成交量較2022年上升11%?!备劢凰瘓F主席史美倫表示。
滬深港通表現(xiàn)持續(xù)強韌。2023年,北向和南向交易平均每日成交金額分別達人民幣1083億元和311億港元,帶來22億港元的總收入。
債券通北向通2023年平均每日成交金額再創(chuàng)新高,達人民幣400億元,較2022年上升24%。
衍生產(chǎn)品市場的平均每日成交量上升4%,達到140萬張合約,主要產(chǎn)品皆創(chuàng)單日新高。
新股市場持續(xù)回暖 退市監(jiān)管日益嚴(yán)格
2023年,港交所共有73家公司上市,集資總額為463億港元。新股市場在2023年第四季度勢頭良好,期內(nèi)有26家公司上市,集資總額達217億港元,占年內(nèi)新股集資總額近一半。
73家新上市公司中,有50家是新經(jīng)濟公司,相關(guān)首次公開招股集資額占年內(nèi)新股集資總額的72%。
港交所在新股市場持續(xù)改革?!?023年,港交所集團繼續(xù)提升香港作為上市地的吸引力和競爭力,推出特??萍脊镜男律鲜型緩?,并完成了GEM改革工作。除了新改革和新上市規(guī)則外,港交所還推出了一系列營運優(yōu)化措施,包括推出FINI,將新股定價與股份開始買賣之間的時間由5個營業(yè)日縮短至2個營業(yè)日?!备劢凰硎?。
新股上市申請數(shù)目仍然保持穩(wěn)健。港交所數(shù)據(jù)顯示,目前正在處理的上市申請數(shù)目為75宗,多為消費、生物醫(yī)藥、人工智能等領(lǐng)域的內(nèi)地獨角獸企業(yè)。
除了為企業(yè)提供融資助力,港交所也在清退不再符合上市條件的企業(yè)。Choice數(shù)據(jù)顯示,2023年,港交所共有58家企業(yè)退市。其中,12家企業(yè)為私有化,44家為被取消上市地位,2家為自愿撤回上市。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,勒令上市公司退市,是港交所維護港股市場秩序和保護投資者利益的重要舉措,同時也表明港股市場監(jiān)管逐步加強,有助于港股市場的穩(wěn)定發(fā)展和投資者利益保護,資本市場優(yōu)勝劣汰將有序推進。