市場全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲近6%，創(chuàng)2023年4月26日以來新高。滬深兩市全天成交額2.19萬億，較上個(gè)交易日放量4360億，自2024年12月13日以來再度突破2萬億。盤面上，市場熱點(diǎn)集中在算力、芯片等方向，個(gè)股漲多跌少，全市場超2800只個(gè)股上漲，逾150股漲?；驖q超10%。從板塊來看，算力概念股再度爆發(fā)，30余股漲停。國資云概念股震蕩走強(qiáng)。芯片股表現(xiàn)活躍。機(jī)器人概念股維持強(qiáng)勢。截至收盤，滬指漲0.85%，深成指漲1.82%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.51%。

消息面上，中國信通院泰爾終端實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合S–Dream Lab，從基本配置、音頻、圖像、防抖、交互、續(xù)航、安全隱私7個(gè)模塊、超60個(gè)測試項(xiàng)，對RayBan-Meta Wayfarer智能眼鏡的主要使用場景和功能進(jìn)行全面、客觀的功能、性能、可用性和可靠性測試，旨在為AI眼鏡行業(yè)提供可參考評價(jià)指標(biāo)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新升級和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，促進(jìn)行業(yè)生態(tài)良性可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)WellsonXR預(yù)測，2025年開始無顯示AI正式走向大規(guī)模增長，快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透；到2035年，全球AI+AR智能眼鏡銷量達(dá)14億副，與智能手機(jī)規(guī)模相當(dāng)，成為下一代通用計(jì)算平臺(tái)和終端?；旌螦I為智能眼鏡提供了全新交互方式，AI眼鏡或成端側(cè)AI重要落地場景。未來，隨著AR技術(shù)的成熟以及產(chǎn)品綜合成本的下降，AI+AR眼鏡的結(jié)合也可能為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來更多發(fā)展機(jī)會(huì)。整體來看，隨著 AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對算力的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。企業(yè)在進(jìn)行大模型訓(xùn)練、數(shù)據(jù)分析、智能推薦等業(yè)務(wù)時(shí)，需要大量的算力支持。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來幾年全球算力市場規(guī)模將保持高速增長。這一市場需求的增長，為算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)企業(yè)、云計(jì)算服務(wù)提供商等帶來了巨大的市場機(jī)遇。如數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商需要不斷擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心規(guī)模，提升算力水平，以滿足客戶的需求；云計(jì)算企業(yè)則需要不斷優(yōu)化云服務(wù)產(chǎn)品，提高服務(wù)質(zhì)量和性能，搶占市場份額。

操作上，短期內(nèi)，科技板塊仍有望保持強(qiáng)勢，可重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體、算力、機(jī)器人等板塊的龍頭企業(yè)。這些企業(yè)通常具有技術(shù)領(lǐng)先、市場份額高、盈利能力強(qiáng)等優(yōu)勢，在行業(yè)發(fā)展中能夠率先受益。市場熱點(diǎn)輪動(dòng)較快，在關(guān)注科技板塊的同時(shí)，可關(guān)注前期調(diào)整充分且有政策支持的板塊的輪動(dòng)機(jī)會(huì)，如新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的充電樁、換電等細(xì)分領(lǐng)域。當(dāng)市場資金從當(dāng)前熱門的科技板塊流出時(shí)，可能會(huì)流入這些相對低位的優(yōu)質(zhì)板塊。