大勢分析：34天時(shí)間之窗日市場表現(xiàn)中規(guī)中矩未見大波瀾，板塊高效輪動(dòng)，維系成交量連續(xù)5天突破2萬億元，截止11月8日的兩融余額突破1.8萬億元，較中秋節(jié)增加4306億元，這是杠桿資金持續(xù)入場的證據(jù)，預(yù)示這波日線和周線級(jí)別上漲時(shí)間還很長，滬指一張一弛震蕩有序上行，深強(qiáng)滬弱，從30分鐘周期看，深市因再創(chuàng)收盤新高，創(chuàng)業(yè)板和深成指今天收盤和明天上午再次出現(xiàn)30分鐘頂部鈍化，有可能出現(xiàn)第二次30分鐘頂部結(jié)構(gòu)，容易觸發(fā)稍大級(jí)別洗盤（如果普漲見極度超買更加確認(rèn)），這是短期節(jié)奏的問題，今天依舊處于時(shí)間之窗范疇，可持股待漲！不宜在此追高進(jìn)場和加倉！

板塊分析：在國產(chǎn)替代化迫在提速之下半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈（芯片、光刻機(jī)、封裝、存儲(chǔ)等）領(lǐng)漲，影視游戲AI+、算力光通信、電池、光伏、消費(fèi)電子、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等板塊聯(lián)袂拉升，百貨、地產(chǎn)、釀酒食品等內(nèi)需品種小幅調(diào)整，浩歐博的特停，對(duì)于連板、高標(biāo)的打擊還是比較大，被點(diǎn)名的中化巖土和華映科技都是一字跌停，雙成藥業(yè)、黑芝麻、藍(lán)黛科技、華夏幸福等也是一字跌停，游資立馬轉(zhuǎn)向容量和趨勢品種，適當(dāng)對(duì)于高位和觸發(fā)監(jiān)管條件品種謹(jǐn)慎，海立股份尾盤炸板，連板高度被壓縮至“五連板”的大千生態(tài)。盤中最大的亮點(diǎn)是半導(dǎo)體及科創(chuàng)板的集體爆發(fā)，前者有點(diǎn)漲出高潮之意，中科曙光“八連陽”還不是高潮嗎？科創(chuàng)板一日內(nèi)出現(xiàn)21個(gè)漲停板，156只漲幅超過7%，考慮到科創(chuàng)板多是高控盤股票及科創(chuàng)50指數(shù)才站上1000點(diǎn)，屬于而今邁步從頭越，值得戰(zhàn)略性關(guān)注（短期可能會(huì)受中芯國際等半導(dǎo)體權(quán)重影響）。

這輪政策牛的主線，是新動(dòng)能（新質(zhì)生產(chǎn)力）和舊動(dòng)能（傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)）并行輪動(dòng)，科技、金融、化債、重組等都有持續(xù)的政策催化，找到自己認(rèn)同的邏輯和熟悉的方向不斷挖掘即可，黑貓、白貓，抓住耗子就是好貓！不要被輿論和小作文等綁架，從10月18日3152點(diǎn)反彈以來的17個(gè)交易日里，漲幅前三的分別是浩歐博、中化巖土和松發(fā)股份，分別是實(shí)控人變更、土木工程建筑業(yè)蹭低空經(jīng)濟(jì)和重組概念等，就在昨天半導(dǎo)體和科創(chuàng)板刷屏的背景下，《贏策略》配置的美凱龍一字板晉級(jí)“三連板”，且是41只連板股中換手率最低的僅為0.34%，目前持股獲利在32%-43%之間，選擇的邏輯簡單粗暴，就是深度破凈的（當(dāng)然也有化債和國企改革邏輯），“三連板”后的市凈率才0.4倍，這就是為什么筆者一直堅(jiān)持配置：重組、化債、央國企改革、破凈的和低價(jià)的核心邏輯標(biāo)的。

盤前消息：（1）央行行長潘功勝，完善應(yīng)對(duì)股票市場異常波動(dòng)等政策工具，央行工作直接點(diǎn)名股市，可見重視程度過往未見，屬于利好；（2）馬斯克效應(yīng)是時(shí)代機(jī)遇，特斯拉股價(jià)再度暴漲8.96%，英偉達(dá)、蘋果、微軟等集體調(diào)整，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下跌2.54%；（3）止戰(zhàn)預(yù)期導(dǎo)致倫敦金破位大跌，倫敦金大跌2.30%，布倫特原油大跌2.66%；（4）人民幣匯率大幅貶值，離岸和在岸匯率急貶至7.2270和7.2150，短短的5天里貶值逾1300個(gè)基點(diǎn)，超過2%；（5）比特幣持續(xù)拉升突破8.9萬美元關(guān)口，全球加密貨幣總市值3.1萬億美元?jiǎng)?chuàng)出歷史新高！

策略參考：“光腳的不怕穿鞋的”，深度破凈的不怕震蕩，目前配置的20只股票有10只是深度破凈的（PB0.7以下），12只是破凈的，17只是PB1.1以下，昨日美凱龍和合肥城建漲停，只有萬科、保利和城建發(fā)展等三只有輕微破位（都在強(qiáng)支撐5周均線上），但都收出止跌的“十字星”，現(xiàn)在絕大多數(shù)股票都有“兩連陰”的次日收陽的規(guī)律，按部就班，待反彈出現(xiàn)后視反彈力度再做定奪。今天仍處時(shí)間之窗，周三常有習(xí)慣性下跌，如果倉位已經(jīng)60%以上，是不急于新開倉的。

【股市有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎】