【市場消息】

10月19日，工信部同意中國移動、中國電信開展物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)，以適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用加快從消費(fèi)型向生產(chǎn)型轉(zhuǎn)變的需要。

【熱點(diǎn)板塊】

據(jù)報(bào)道，“雙11”大戰(zhàn)尚未打響，但各大電商圍繞中小商戶的爭奪早已展開，C2M業(yè)務(wù)成為“主戰(zhàn)場”。10月10日，淘寶特價(jià)版（阿里C2M戰(zhàn)略平臺）聯(lián)合120萬產(chǎn)業(yè)帶商家、50萬工廠啟動“1億件廠貨1元包郵”。京東上周公開表示，今年雙11將售出1億件C2M商品，助力平臺第三方商家成交額同比增速達(dá)到去年2倍以上。拼多多近期上線了對標(biāo)阿里1688的批發(fā)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加碼C2M。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，C2M模式即用戶直連制造，是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手。通過C2M的整合，實(shí)現(xiàn)供給、需求端有效匹配，進(jìn)而優(yōu)化成本、降低價(jià)格并提高消費(fèi)者體驗(yàn)感。普華永道最新《2020年全球消費(fèi)者洞察調(diào)研》報(bào)告稱，以淘寶特價(jià)版為代表的C2M趨勢已勢不可擋。隨著C2M加速發(fā)展成為主流商業(yè)模式，率先進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的制造企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇。

紅蜻蜓（603116）去年10月與阿里云合作，全面系統(tǒng)地推動公司“面向顧客的端對端服務(wù)的C2M”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。今年10月1日-9日，公司利用數(shù)據(jù)中臺系統(tǒng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)皮鞋線上銷售GMV同比增長超80%；

德力股份（002571）擁有亞洲最大的日用玻璃器皿生產(chǎn)工廠，公司參與了拼多多的工廠定制計(jì)劃，是拼多多“新品牌計(jì)劃”首批成員企業(yè)之一。

【操作策略】

伴隨著季節(jié)的轉(zhuǎn)涼，全球新冠疫情又進(jìn)入高發(fā)期，但對中國經(jīng)濟(jì)的影響較小，在國內(nèi)、國際“雙循環(huán)”的政策背景下，我們的市場最為穩(wěn)定。同時，A股制度改革的步伐也沒有停息，全面注冊制的政策預(yù)期有望繼續(xù)激發(fā)市場活力。綜上，我們認(rèn)為自10月以來的反彈行情并未結(jié)束，市場在等待二次上攻的契機(jī)。操作上，節(jié)前低吸以及加倉的還可繼續(xù)持股觀望，而節(jié)前沒有“上車”的，可等待接下來出現(xiàn)的低吸機(jī)會，關(guān)注受政策持續(xù)利好的新能源概念，特別是其中三季報(bào)業(yè)績預(yù)期明確的低位績優(yōu)股。

【板塊方向】鋰電池、券商、量子概念

【個股方向】神州信息（000555）、東方財(cái)富（300059）

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