大盤全天震蕩走高，三大指數(shù)走勢(shì)分化，滬指漲近1%，上證50指數(shù)漲超1.6%，創(chuàng)業(yè)板指小幅下跌。盤面上，金融股尾盤集體走強(qiáng)帶動(dòng)主板指數(shù)拉升，券商板塊領(lǐng)漲，周期股全天強(qiáng)勢(shì)，油氣、航運(yùn)、煤炭等板塊大漲。下跌方面，賽道股繼續(xù)調(diào)整?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2600只個(gè)股下跌，近40股跌?；虻?0%。滬深兩市今日成交額9865億，較上個(gè)交易日縮量1396億。板塊方面，油氣、港口、煤炭、草甘膦等板塊漲幅居前，虛擬電廠、消費(fèi)電子、TOPCON電池、自動(dòng)化設(shè)備等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指漲0.97%，深成指漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。滬深股通午后恢復(fù)交易，北向資金尾盤加速凈流入，全天凈買入16.71億元；其中滬股通凈買入25.74億元，深股通凈賣出9.03億元。

消息面上，工信部辦公廳、市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳、國(guó)家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知。其中提出，要有效利用國(guó)內(nèi)光伏大市場(chǎng)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)深度對(duì)接交流。在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，中國(guó)光伏行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前光伏行業(yè)的核心點(diǎn)在于需求增長(zhǎng)，各個(gè)環(huán)節(jié)每年總有新企業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)能進(jìn)入，當(dāng)前的擴(kuò)張都會(huì)被長(zhǎng)期的成長(zhǎng)空間消化，而從增速的角度2022-2024年是歷史上少有的連續(xù)3年高增長(zhǎng)時(shí)期。未來(lái)幾年光伏行業(yè)增速保守預(yù)估在30%以上，頭部組件企業(yè)已經(jīng)處于較為低估狀態(tài)，組件龍頭長(zhǎng)期積累的品牌渠道優(yōu)勢(shì)仍可保證其盈利水平。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了7月的超預(yù)期增速放緩后，后續(xù)有望企穩(wěn)，主要來(lái)自于政府發(fā)力確定性強(qiáng)，支撐就業(yè)穩(wěn)步復(fù)蘇，推動(dòng)基建發(fā)力對(duì)沖其余因素對(duì)經(jīng)濟(jì)的下行影響，從而帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)深層次修復(fù)。流動(dòng)性方面，近期下調(diào)LPR已明確了增長(zhǎng)仍是貨幣政策首要目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)明確出現(xiàn)堅(jiān)實(shí)回升跡象前，流動(dòng)性的支撐將不變，資金預(yù)計(jì)將維持“收斂但不收緊”狀態(tài)。在市場(chǎng)調(diào)整擔(dān)憂緩釋、政府發(fā)力促經(jīng)濟(jì)回升、流動(dòng)性支撐持續(xù)下，市場(chǎng)無(wú)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

操作上，昨日抗跌個(gè)股今日繼續(xù)出現(xiàn)補(bǔ)跌，說(shuō)明本次調(diào)整為全面殺跌，無(wú)一幸免。處在高位個(gè)股目前仍有較大風(fēng)險(xiǎn)，而連續(xù)下跌企穩(wěn)，個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)明顯降低，可適當(dāng)逢低吸納，尤其年報(bào)、中報(bào)業(yè)績(jī)優(yōu)良，被錯(cuò)殺下后將迎來(lái)較好的二次進(jìn)場(chǎng)良機(jī)。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關(guān)注大金融，進(jìn)取型投資者選擇調(diào)整到位，日、周、月線處在底部的風(fēng)、光、電、儲(chǔ)、國(guó)防軍工、科技龍頭等優(yōu)質(zhì)個(gè)股，可逢低試探性建倉(cāng)，耐心等待市場(chǎng)全面企穩(wěn)。