周末的消息，基本上被南非的新毒株刷屏，然后周五a50期指表現(xiàn)比較穩(wěn)定，并沒(méi)有跟隨美股出現(xiàn)大跌的走勢(shì)，而周日各大券商和機(jī)構(gòu)給出的都是A股相對(duì)獨(dú)立走勢(shì)的判斷，仿佛新毒株的影響基本上可以忽略。事實(shí)上，真正需要關(guān)心的無(wú)非幾點(diǎn)。第一，新的毒株是否真的會(huì)影響現(xiàn)有的疫情狀態(tài)以及防控手段，是否會(huì)造成大面積不可控的傳播？第二，中國(guó)的疫情防控現(xiàn)狀還是比較成熟的，也算是疫情世界下的一片凈土，新的毒株是否會(huì)突破國(guó)內(nèi)的防控手段，如果不能，那么疫情下的各個(gè)行業(yè)和供應(yīng)鏈向中國(guó)傾斜的程度和速度可能都會(huì)加大。第三，市場(chǎng)固有的趨勢(shì)是多還是空，非實(shí)質(zhì)利空的影響，只會(huì)影響短期的走勢(shì)，中期維持不變。第四，如果疫情再次出現(xiàn)，什么行業(yè)會(huì)免于疫情的攻擊，甚至受益于相關(guān)疫情的出現(xiàn)。

事實(shí)上，新毒株的影響，其實(shí)目前還在眾說(shuō)紛紜沒(méi)有定數(shù)的情況下，有的說(shuō)基本上都是輕癥，甚至不會(huì)對(duì)醫(yī)療系統(tǒng)造成什么劇烈的沖擊；有的說(shuō)新毒株的變異點(diǎn)位過(guò)多，免疫逃逸和傳播速度，甚至重癥率都會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超于德爾塔毒株；而國(guó)內(nèi)相對(duì)權(quán)威的醫(yī)學(xué)工作者給出的是先觀察的態(tài)度。所以，新毒株多強(qiáng)大，我們作為非專業(yè)人士，只能等待權(quán)威醫(yī)療工作者的判斷。對(duì)于國(guó)內(nèi)的疫情防控系統(tǒng)，我還是充滿信心的，就算出現(xiàn)，我相信也不會(huì)很快扼殺。對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)的固有趨勢(shì)，整體上剛剛向上選擇方向，走勢(shì)獨(dú)立于外圍市場(chǎng)，所以，如果有情緒化的盤中低點(diǎn)，大概率會(huì)有資金抄底，畢竟A股的凈土和疫情的凈土，未來(lái)配置的決心和趨勢(shì)還是有很高的預(yù)期的。最后一點(diǎn)，對(duì)于疫情沖擊之下，很多行業(yè)都會(huì)向國(guó)內(nèi)傾斜，比如半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)替代化率，之前我們就說(shuō)過(guò)疫情下的國(guó)產(chǎn)替代加速的邏輯，現(xiàn)在是進(jìn)一步推動(dòng)；而周末看到一個(gè)新冠確診數(shù)量與半導(dǎo)體、能源指數(shù)呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系；更加直接的就是醫(yī)藥等防護(hù)用品行業(yè)的影響。

事實(shí)上，A股的走勢(shì)有自己的規(guī)律，突發(fā)的消息只會(huì)影響短期的情緒，中期的趨勢(shì)不變。當(dāng)年，疫情剛剛開始的時(shí)候，A股春節(jié)過(guò)后跌停的指數(shù)，后來(lái)也是創(chuàng)出新高，這就是A股的韌性，而韌性的根本原因在于低估值。如果我們選擇的方向和我們確定的行業(yè)，處于高增長(zhǎng)的同時(shí)具備低估值屬性，那么，擔(dān)心顯得就沒(méi)什么必要了。

正所謂無(wú)知者無(wú)畏，那些熱衷于給人推薦股票的小兄弟，大概率都沒(méi)有什么賺錢的能力，只有知道股市的險(xiǎn)惡，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢如履薄冰的前行，才能夠不被輕易被擊倒。對(duì)于這個(gè)行業(yè)了解不多，或者對(duì)于A股賺錢難度了解不多的人，可能才會(huì)有那么多奇奇怪怪的想法。事實(shí)上，A股還是要拿賺錢能力說(shuō)話的，天花爛墜的言辭背后，如果言過(guò)其實(shí)，言不符實(shí)，時(shí)間久了，也無(wú)法繼續(xù)得到應(yīng)有的信任和尊重。之所以有這些感慨，是因?yàn)楸蝗四萌ジ粋€(gè)我瞧不上眼的智商、能力、學(xué)歷、實(shí)力等等都遠(yuǎn)不及我的人比較，我討厭比較，更討厭跟我看不上的人比較，有被侮辱到。

還是要做好主業(yè)，完成好自己的職責(zé)，這些才是根本。一直以來(lái)，怕做不好主業(yè)，所以不敢分心，事實(shí)上，我發(fā)現(xiàn)我的精力似乎比我想象的要強(qiáng)的多，所以，追逐碎銀的時(shí)候，還是要看一看路邊的花朵，以及詩(shī)和遠(yuǎn)方的。

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