消息面上
1) 芯片短缺蔓延至家電領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)鏈公司受關(guān)注;
點(diǎn)評(píng):隨著芯片供需結(jié)構(gòu)的向好,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益于行情景氣的持續(xù)上行及國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程的加速。東軟載波(300183)公司是國(guó)內(nèi)最早提供符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的白色家電控制器芯片的廠商,芯片廣泛應(yīng)用在白色家電、工業(yè)控制、儀器儀表、汽車電子等領(lǐng)域,打破了國(guó)外公司在相關(guān)領(lǐng)域的壟斷地位。納思達(dá)(002180)公司聯(lián)合整機(jī)用戶,實(shí)現(xiàn)芯片設(shè)計(jì)的定制化服務(wù),為智能家電、智能穿戴產(chǎn)品提供自主可控、定制化設(shè)計(jì)的SoC產(chǎn)品。
2) 上半年訂單已全滿 蘇伊士運(yùn)河堵船事件間接導(dǎo)致全球?qū)b箱需求大漲
點(diǎn)評(píng):日前,由于一艘臺(tái)灣貨輪在蘇伊士運(yùn)河擱淺造成航路堵塞,間接導(dǎo)致全球?qū)b箱的需求大幅上漲,從而進(jìn)一步推高航運(yùn)成本。中集集團(tuán)2021年上半年的訂單已經(jīng)全滿了,預(yù)計(jì)今年對(duì)集裝箱的需求將創(chuàng)下新的最高紀(jì)錄,而堵船事件則可能導(dǎo)致集裝箱短缺的狀況進(jìn)一步惡化。
A股上市公司中,中集集團(tuán)(000039)可生產(chǎn)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全系列集裝箱產(chǎn)品,集裝箱產(chǎn)銷量全球行業(yè)第一。中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)集裝箱租賃業(yè)務(wù)規(guī)模為世界第二,集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)能位居行業(yè)前列。
盤(pán)面預(yù)判
今日大盤(pán)應(yīng)該小幅高開(kāi)或平開(kāi),往上第一壓力位先看3500點(diǎn)附近,強(qiáng)壓3517點(diǎn)附近;
往下回踩先看3461點(diǎn)附近支撐,強(qiáng)支撐看3420點(diǎn)附近。
市場(chǎng)解讀
日本旭化成公司近日透露,關(guān)于因火災(zāi)而停產(chǎn)的宮崎縣延岡市的半導(dǎo)體工廠,正在討論放棄修復(fù)現(xiàn)有廠房,原因是受損嚴(yán)重。如果放棄修復(fù),或?qū)⒓觿∪蛐缘陌雽?dǎo)體供應(yīng)不足。
因新冠疫情一度下滑的汽車銷售出現(xiàn)回升,再加上第五代(5G)移動(dòng)通信系統(tǒng)普及等,半導(dǎo)體的需求急劇擴(kuò)大,陷入了供不應(yīng)求。供應(yīng)方面也持續(xù)混亂,在車用半導(dǎo)體領(lǐng)域占有較高份額的瑞薩電子的那珂工廠3月發(fā)生火災(zāi),恢復(fù)預(yù)計(jì)要3~4個(gè)月的時(shí)間,對(duì)汽車生產(chǎn)的不良影響令人擔(dān)憂。
芯片概念上周持續(xù)兩天反彈后,周末消息面又再次發(fā)酵,今日是第三天,對(duì)板塊的考驗(yàn)將更加的明顯,如果還能繼續(xù),那么芯片將有望帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板走一波反彈行情,尤其是在周末券商年報(bào)普遍亮眼的狀態(tài)下,如果這兩個(gè)板塊均有動(dòng)作,有望走一波小反彈行情!
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